Ker je Demetrij z prevaro zasedel ruski prestol, je storil mnoga grozodejstva: izgnal in usmrtil veliko nedolžnih ljudi, opustošil državo, Moskvo spremenil v ječo za bojre. Toda leta 1606 njegova tiranija doseže mejo. Ruse želi spreobrniti v lažnivo katoliško vero in še več, podariti vse ljudi pod jarmom Poljakov. Zaman se naramnica carja Parmena obrne k Dimitriju z izpovedmi: car se ničesar ne pokaje. "Jaz preziram ruski narod s prestola. In silovito razširjam tiransko moč," pravi na prsnem znaku. Edino, zaradi česar trpi, je ljubezen do Ksenije, hčere barjana Šujskega. Vendar pa bo Demetrij kmalu pridobil svojo ljubljeno, kljub temu da je že poročen; zakonca se lahko zastrupita. Slišal to strašno priznanje, se Parmen odloči zaščititi kraljevo ženo.
Nato pride šef straže s sporočilom, da so ljudje zaskrbljeni in da si nekateri celo upajo reči direktno: sedanji suveren ni carjev sin, ampak bežni menih Otrepjev, samovolje. "Upor je od Šuškega," ugiba Demetrius in zahteva, da se mu pripeljeta Shuisky in Xenia.
Shuisky zagotavlja kralju, da imata tako narod kot on, Shuisky, rad Demetrija in ubogata njegovo voljo. Nato v dokaz pokorščine prevarant naroči Xenii, naj si da zase. Toda dekle ga ponosno zavrne: tudi grožnja s smrtjo ne more pozabiti na zaročenca Georga. Šujski obljubi kralju, da bo spremenil misli svoje hčerke.
Takoj ko Ksenija ostane sama s svojim očetom, ji razkrije, da namerava kmalu s prestola zrušiti tirana; toda pred časom morate biti tiho in lajati. Šujski prosi svojo hčer, da se pretvarja, da je pokorna Demetriju. Ksenia in nato George se dogovorita za prevaro v imenu dobrega očetovstva.
Ko pa Dimitri, ki verjame njihovim lažjem, začne posmehovati svojemu tekmecu ("Izgini, bitje, ki ga je kralj privoščil za žrtvovanje!"), Je George ogorčen in, čeprav se Ksenija trudi, da ga zadrži, pokliče morilca prevaranca in tirana v obraz. Ko Dimitri naroči, naj Georgea odpeljejo v zapor, se tudi Xenia preneha omejiti. Jezen car obljublja obema smrt, toda Šujski, ki prihaja pravočasno, ga omehča in zagotavlja, da se Ksenija ne bo več upirala. Od Dimitrija celo vzame prstan, da bi svoji hčerki podaril monarhovo ljubezen. Navdihujoč carja z mislijo, da je resnična podpora prestola, se Shuisky tudi zavezuje, da bo pomiril ljudski nemir, ki ga je povzročil zapor George. Pobožnik se ne moti, a hkrati daje ukaz, da pomnoži svojo stražo.
Tudi sam Dimitri razume, da s svojo krvoslednostjo obnavlja svoje podanike proti sebi in se približuje koncu svojega vladanja, vendar sam s seboj ne more storiti ničesar.
Zahvaljujoč Parmenovemu posredovanju Demetrij osvobodi Georga. V pogovoru s Shuiskyjem Parmen pravi: "Naj bo Otrepjev, a tudi sredi prevare / Kohl je dostojen kralj, vreden cesarskega dostojanstva. / Ali nas visoko dostojanstvo uporablja? / Naj bo Dimitri monarh Rosskovega sina, / da, če v njem ne bomo videli kakovosti, / zato si zaslužimo, da bi monarhovo krvnico ustrezno sovražili, / ne da bi našel ljubezen do očeta našega očeta ... "in dodaja, da bi ostal zvest carju, če bil je pravi oče ljudstva. Vendar Shuisky ni prepričan v občutke Dimitrievega prsnega okna in mu zato ne razkriva svojih misli.
Ksenia in George od zdaj naprej Shuiskyju obljubljata, da bosta zdržala vse prekletstvo prevaranta in se ne bo odrekel. Ljubitelji znova in znova prisegajo, da bodo pripadli le drug drugemu. "In če se ne bom parila s tabo, / s teboj bom položena v grob," pravi Ksenija. In mladenič ji ne priznava plemenitosti, nežnosti in vzvišenosti čustev.
Tokrat je njihova prevara krona z uspehom. Čeprav se njihovi obrazi bledijo in se v očeh pojavijo solze, oba trdno rečeta Demetriju, da si prizadevata premagati ljubezen. Cesar je veselo gledal na njihovo trpljenje, rad mu je, da so njegovi podložniki v popolni moči: "... ubogajte me, iščite mojo ljubezen ... / Če pa ni tako, pazite in trepetajte!" - uči Xenia.
Nenadoma šef straže prinese novico, da se tako plemstvo kot ljudje strdijo in očitno bo to noč izdaja. Demetrij takoj pokliče Parmena. Ksenia poskuša posredovati za pobudnike upora - očeta in ljubimca, vendar zaman. In zaman nalepka kaže kralju pot do odrešenja - kesanje in usmiljenje. Lik Demetrija se upira vrlinam, v mislih ima samo nova grozodejstva. Parmenu je ukazano usmrtiti бояre.
Ko sta Shuisky in George objavljena, da sta bila obsojena na smrt, sta oba pripravljena ponosno in brez sramežljivosti sprejeti smrt; Šujski prosi le za dovoljenje, da se pozdravi od hčerke. Prevaro se strinja, ker ve, da bo s tem pomnožil njihovo muko. Ksenijo vodi. Oče in ženin se ju dotično poslovita. Deklica, v obupu odvzame vse, kar ji je prineslo srečo, prosi, da bi jo udaril z mečem ... Toda Parmen že želi odpeljati бояre v zapor. Ksenia se odpravi k Parmenu in ga vpraša, ali je res "izničil svojo bedno voljo do grozodejstev? Ne odgovarja na prošnje nesrečnih, ampak pošilja molitve v nebesa, da izpolni svoje sanje o strmoglavljenju tirana.
Ponoči Dimitrija zbudi zvonjenje in prevarant spozna, da se je začel nemir. Preživel ga je groza, čuti, da sta se tako ljudje kot nebo borili proti njemu, da se ni nikjer rešil. Dimitri nato zahteva, da nekaj preživelih stražarjev porazi množico ljudi, ki so obkolili kraljevo hišo, nato pričara, naj ga ne zapustijo, nato misli na beg ... Toda tudi zdaj se boji, da se ne bo približal smrti, ampak da bo umrl brez maščevanja svojim sovražnikom . Na Ksenijo nariše bes: "Gospodarica in hči izdajalcev! / Ko so bili rešeni, zato za njih umreš! "
Vojščaki, ki sta jih vodila George in Shuisky, so vdrli v kraljeve odaje ravno v trenutku, ko prevarant prinese bodalo nad Xenijo. Tako ljubimec kot oče bi bil vesel, da bi umrl na njenem mestu. In Dimitri se strinja, da bo deklici dal življenje samo pod enim pogojem - če mu bo vrnjena oblast in krona. Shuisky je prisiljen reči: "Za mesto očetovo jejte, princesa, smrt gorečih!" George hiti zlikovcu, že vedoč, da ne bo imel časa ... Dimitri odhiti, da bi zabodel Xenijo ... Toda v tistem trenutku Parmen z vlečenim mečem odtrga deklico iz rok samovolje. Z zadnjim prekletstvom na ustnicah Dimitri z bodalom prebodi lastne prsi in umre.