Majski večer. Predsednik zadeve Hallelujah pride k njej v primeru. Zoe opozori, da so ji naročili zapečatenje - ima šest sob. Po dolgih pogovorih Zoya pokaže Alliluyu dovoljenje za odpiranje šivalne delavnice in šole. Dodatno območje - šestnajst fatov. Zoe podari Allilujo podkupnino in reče, da se morda preostali prostori ločijo, nato pa odide. Vstopi Pavel Fedorovich Obolyaninov, ljubitelj Zoe Ne počuti se dobro, Zoya pa kitajcem pošlje služkinjo Manyushka po morfiju, ki ga pogosto proda Obolyaninovu. Kitajci Gasolin in njegov pomočnik Cherub trgujejo z drogami. Manyushka reče Gasolinu, slavnemu prevarantu, naj gre z njo in pod Zoyo razredči morfij v pravem razmerju - naredi se tekoč. Bencin pošlje s seboj svojega pomočnika, čednega Kitajca Kerubca. Zoya Obolyaninovu da injekcijo in zaživi. Kerubin napoveduje ceno, ki je višja od cene Bencina, toda Paul mu daje tudi čaj in se strinja s "poštenimi" Kitajci, da bo dnevno prinesel morfij. Zoya ga v delavnici najame, da se liva. Preveseljen Kerubin odhaja. Zoya pripoveduje Pavlu o svojih načrtih, Manyushka, ki je že posvečena vsem zadevam Zoe, odide na pivo in pozabi zapreti vrata, ki takoj prodrejo k Ametistovu, sestrični Zoe, šarpi in krokarju. Prisluhne pogovoru Zoe in Paula o "delavnici", ki jo potrebuje skrbnik, in takoj ugiba, kaj je to. Menhuška pride, pokliče Zojo. Zategne se ob pogledu na bratranca. Pavel jih pusti pri miru, Zoja pa je presenečena, ker je sama prebrala, kako so ga ustrelili v Bakuju, na kar ji Ametistov zagotavlja, da je to napaka. Zoya ga očitno noče gostiti, toda njen bratranec, ki nima nikjer živeti, jo izsiljuje s pogovorom. Zoya, ki se odloči, da je to usoda, mu da mesto administratorja v svojem poslu, mu predpiše sebe in predstavi Pavela. Takoj razume, kakšna izjemna oseba je pred njim in kako bo zadevo postavil.
Padec. Zoino stanovanje je spremenjeno v delavnico, na steni je portret Marxa. Šivilja šiva na pisalni stroj, tri dame se okušajo pri šivanju oblačil, rezalnik je zaseden. Ko se vsi ne strinjajo, ostaneta le Ametist in Zoja. Govorijo o določeni lepotici Ali Vadimovni, ki je potrebna za nočno podjetje. Alla dolguje Zoji okoli 500 rubljev, potrebuje denar, Amethystov pa je prepričan, da se bo strinjala.
Zoya dvomi. Ametisti vztrajajo, toda vstopi Manyushka in naznani Allain prihod. Ametisti izginejo po več komplimentih Alle. Alla, ki je ostala sama z Zoe, pravi, da jo je zelo sram neplačila dolga in da ima zelo slab denar. Zoe sočustvuje z njo in ponuja službo. Zoya obljubi, da bo Ala plačevala 60 červonetov na mesec, razveljavila dolg in dobila vizum, če bo Allah zvečer z Zoe kot modna manekenka delala le štiri mesece, Zoya pa zagotavlja, da zanjo nihče ne bo vedel. Alla privoli, da bo začela delati čez tri dni, saj potrebuje denar za odhod v Pariz - tam ima zaročenca. V znak prijateljstva ji Zoya podari pariško obleko, po kateri Alla odide. Zoya se odpravi, da bi se preoblekla, Amethystov in Manyushka pa se pripravljata na prihod Gooseja, bogatega komercialnega direktorja zapornih ognjevarnih kovin, ki mu "atelje" dolguje svoj obstoj. Ametisti odstranijo Marxov portret in obesijo sliko gole. V rokah Manyushke in Amethystove se soba preoblikuje. Prihaja Pavel, ki zvečer igra klavir (in je s tem obremenjen), ter odide v sobo k Zoe. Potem - kerubin, ki je prinesel kokain za Amethystov, in se, medtem ko se smrči, preoblekel v kitajsko obleko. Pojavijo se dame nočnega "ateljeja". Končno se pojavi Gos, s katerim se sreča razkošno oblečena Zoya. Gos prosi Zojo, naj mu pokaže pariške modele, saj potrebuje darilo za svojo ljubljeno žensko. Zoya ga predstavi z Amethystovom, ki po pozdravu pokliče kerubine in naroči šampanjec. Modeli demonstrirajo glasbo. Gos je navdušen nad tem, kako je zadeva postavljena.
Tri dni pozneje pride Hallelujah, ki reče, da ponoči ljudje gredo v svoje stanovanje in igrajo glasbo, vendar mu Amethistov da podkupnino, in odide. Po klicu Goose, ki naznani svoj skorajšnji prihod, vesel Ametistov pokliče Pavla v gostilno. Ker odideta, kerubina in Manyushka ostaneta sama. Kerubin ponuja Manyushki, da se odpravi v Šanghaj, obljubi, da bo dobil veliko denarja, ga zavrne, ga draži (všeč ji je kerubin) in reče, da bi se lahko poročila z drugim; Kitajec jo skuša umoriti, nato pa, ko je izpuščen, sporoči, da je dal ponudbo. Zbeži v kuhinjo in tu prihaja Gasolin - da bi se ponudil Manyushki, kerub prihaja iz kuhinje, Kitajci se prepirajo. Bencin pobegne v omaro. Zvoni na vratih. Kerubin beži. To je prišla komisija Ljudskega komisarja za šolstvo. Vsi pregledajo, v omari najdejo sliko gole ženske in Bencina, na kateri piše, da v tem stanovanju ponoči kadijo opij in plešejo, in se pritožuje, da ga čerubičanka ubija. Komisija izda bencin in odide, ki zagotavlja Manyushki, da je vse v redu.
Noč. Vsi gostje se zelo zabavajo in v sosednji sobi je sam doma in Gus se pogovarja sam s seboj. Pojavi se Zoe. Gos ji reče, da razume, kaj smeti je njegov ljubimec. Zoe ga pomirja. Gos najde tolažbo v tem, da vsi kličejo in razdelijo denar. Začne se razstava modelov. Izide Alla. Gos je zgrožen, ko vidi ... svojo ljubico! Škandal se začne. Gos vsem sporoči, da njegova nevesta, s katero živi, zaradi katere zapusti družino, dela v bordelu. Zoya očara vse goste v dvorani in jih pusti pri miru. Alla razloži Gusji, da ga ne ljubi in hoče v tujino. Gos jo imenuje lažnivec in prostitutka. Alla beži. Gos v obupu - ljubi Ala. Pojavi se kerubin, ki pomirja gos in ga nenadoma zabije pod lopatico. Gos umira. Kitajec Gosa položi v fotelj, da telefon, pokliče Manushko in vzame denar. Manyushka je prestrašena, a ji kerub grozi, in skupaj pobegneta. Prihajajo ametisti, odkrijejo truplo, razumejo vse in se skrijejo, vdrejo v Zoinovo škatlo z denarjem. Zoe vstopi, zagleda truplo, pokliče Paula in odide po denar, da bi pobegnil, toda škatla je vložena. Zagrabi se za Paulovo roko in potrka do vrat, a jih komisija blokira pri Komisiji za šolstvo in Gasolinu. Zoya razloži, da sta Gos ubila Kitajca in Ametystova. Pijani gostje izstopajo iz dvorane. Hallelujah vstopi; ko je zagledala komisijo, z grozo pove, da je že dolgo vedela vse o tem temnem stanovanju, Zoe pa kriči, da ima deset v žepu, kar mu je dala podkupnino, ona ve številko. Vsi se jemljejo. Zoya žalostno pravi: "Zbogom, zbogom, moje stanovanje!"