Akt 1. Prolog

Stari Pridamant, državljan Rennesa, že deset let zaman išče svojega edinega ljubljenega sina Klindorja, ki ga je nekoč izgnal, zdaj pa se pokaje. Dorant, Klindorjev prijatelj iz otroštva, vodi starca do čarovnika Alcandreja, ki »dela« v enem grotu. Alcandri še niso razložili, on pa že vse ve in prepričuje Pridamanta ter ga povabi, naj s pomočjo "govorečih duhov" pokaže življenje svojega sina od trenutka, ko je zapustil Rennes.

Deluje 2–4. Pustolovščine cilindra

Pojavi se klindor. Živi v Bordeauxu in služi Gasconu "stotniku" Matamorju, ki skrbi za Isabello, dekle iz dobre družine. Njen oče Geront se bo poročil z mladim baronom Adrastom. Toda Klindor, ki mu je Matamor ukazal skrbeti za Isabello, se vanjo zaljubi. Adrast, ki je občutil, da ga Isabella ne ljubi, se je zavzel za podporo svojega očeta in sirete, Lisa, ki je prav tako zaljubljena v Klindorja in je zato tudi ljubosumna. Sluškinja obljubi, da bo tako presenetila Klindorja in Isabello na ljubezenskem zmenku. Zaljubljenca padeta v past, Klindor pa ubije Adrasta. Junak, zaprt in obsojen na smrt, pobegne zahvaljujoč pomoči razžaljeni Lisi.

Dejanje 5. Tragedija

Dve leti sta minili.Poročena Isabella in Klindor sta z angleškim princem Florilamom. Isabella ujame svojega neresnega moža na zmenek s princeso Rosino, Florilamovo ženo. Zakonca sta pojasnjena in Klindor, presenečen nad radodarnostjo Isabelle, se odloči, da bo zapustil Rosino. Pojavi se princesa in prosjači, nato pa grozi Klindorju. Katastrofa! Florilamci vdrejo, ubijejo Klindorja in Rosino ter ugrabijo Isabello po ukazu princa. Epilog in konec iluzije: mrtvi zaživijo in izkaže se, da je bilo vse to le gledališka igra. Izdajalec je bil užaljen, ker je njegov sin postal igralec (tega poklica meščani niso spoštovali). Alcander mu razloži plemenitost in uporabnost novega gledališča. Zasvojenec hitro spremeni svoja prepričanja in se odloči, da bo odšel v Pariz, k svojemu dragemu Clindorju.