Predstava se odvija v Madridu. Don Juan Alvarado je na rojstni dan iz rodnega Burgosa na zmenek z nevesto priletel v glavno mesto. Tudi družinska nesreča mladega plemiča ni ustavila: po vrnitvi iz Flandrije je don Juan ugotovil, da je bil njegov starejši brat izdajalsko umorjen, Lucretius, razočarana sestra, pa je izginil na neznano lokacijo. Vse misli o maščevanju so opustili, takoj ko je don Juan zagledal portret njegovega imena - simpatične Isabelle de Rojas. Strast je v trenutku razplamtela: mladenič je ukazal služabniku Jodleu, naj pošlje svojo sliko v Madrid, in odšel je za njim. Na mestu se pojavi neprijetna okoliščina: Zhodle se je ob tej priložnosti tudi odločil zajeti svojo fizionomijo, nato pa je začel primerjati oba dela in posledično je lepa Isabella dobila portret ne mojstra, temveč hlapca. Don Juan je šokiran: kaj bo deklica rekla, ko bo videla svinjsko gobico takole? Toda vesela Jodle tolaži svojega gospodarja: ko ga lepotica zagleda, ji bo v nasprotju s tem dvakrat všeč in zgodba o neumnosti neumnega hlapca jo bo seveda nasmehnila. Don Juan v hiši Fernanda de Rojasa opazi senco in vleče svoj meč. Don Luis se po vrvi spusti z balkona, v temi se hitro raztopi, da se ne bi zapletel v dvoboj pod Isabellovimi okni. Don Juan se spotakne pri zvestem Jaudeli: pade nazaj od strahu in začne brcati, brani se z nogami pred jeznim caallerom. Vse se konča srečno, toda v don Janovi duši se pojavi sum: mladenič, ki je pobegnil, ni bil videti kot tat - raje govorimo o ljubimcu. Primer sestre, vzgojene v čast in ne upira se zapeljivcu, zahteva previdnost, zato don Juan Jodli ponudi, da preklopi vloge - hlapec se lahko zaradi zmede s portretom sam prevzame kot mojster. Jaodle se, ko se je zaradi razgleda zlomil, strinja in z veseljem predvideva, kako bo pojedel gospodarske jedi in nastavil rogove dvornih dandijev.

Zjutraj Isabella zasliši služkinjo in se raje odloči, kdo se je ponoči povzpel na balkon. Sprva Beatrice prisega na svojo popolno nedolžnost, potem pa prizna, da jo je don Luis, lep nečak don Fernanda, zaobšel. Mladi helidek je s solzami v očeh za trenutek prosil, naj ga spustijo k seigneurju, poskušal podkupiti in usmiliti budno Beatrice, a nič od tega ni bilo, in moral je skočiti navzdol, kjer so ga čakali - ne brez razloga ljudje pravijo, da je don Juan Alvarado jahal navzgor v Madrid. Isabella je ženina polna gnusa - nikoli ni srečala bolj odvratnega obraza. Deklica skuša o tem prepričati svojega očeta, vendar don Fernand ne želi nazaj, saj je po portretu bodoči zet izjemno nezahteven, vendar je po mnenju sodišča zelo cenjen.

Don Fernand pošlje hčer ob pogledu na damo pod tančico. Zdelo se je, da je Lucretia, osramočena sestra don Juana, prosila za zaščito svojega očeta starega prijatelja. Svoje krivde ne skriva - ogenj ljubezenske strasti ji je požgal življenje. Pred dvema letoma so na turnirju v Burgosu vsi vitezi zasenčili gostujočo mladino, ki je prebila srce Lucretia. Napad je bil obojestranski: zahrbtni zapeljivec, če mu to ni bilo všeč, se je spretno pretvarjal. Potem se je zgodilo grozno: starejši brat je umrl, oče je umrl od žalosti, ljubimec pa je izginil brez sledu. Toda Lucretia ga je videla skozi okno - zdaj je imela upanje, da bo našla negativca.

Don Fernan obljublja gostu popolno podporo. Nato se nečak obrne k njemu po nasvet. Pred dvema letoma je don Luis na povabilo svojega najboljšega prijatelja prišel na turnir v Burgos in se noro zaljubil v lepo dekle, ki mu je tudi dalo srce. Ko je oboroženi moški vdrl v spalnico, je v temi izbruhnil pretep, oba nasprotnika sta udarila naključno, don Luis pa je do smrti udaril sovražnika. Velik je bil njegov obup, ko je prijatelja priznal kot umorjenega - njegova ljubljena se je izkazala za njegovo sestro. Don Luis je uspel varno pobegniti, zdaj pa so se okoliščine spremenile: po govoricah se v Madrid odpravi mlajši brat plemiča, ki ga je ubil - ta pogumni mladenič gori z žejo maščevanja. Dolžnost časti govori don Louisu, naj sprejme izziv, a vest mu ne dovoli ubiti.

Na vrata se sliši glasno in Beatrice poroča, da se nevesta vdre v hišo - vsa v črkah in kodrih, izpraznjena in dišeča, v kamenje in zlato, kot kitajska boginja. Don Louis se neprijetno čudi: kako bi stric lahko zgrabil hčer, ne da bi o tem obvestil svoje sorodnike? Don Fernand je zaskrbljen nad nečim povsem drugim: v hiši se bo začel pokol, če don Juan odkrije, kdo je njegov zapustnik. Jodle se pojavi v kostumu don Juana, don Juan pa v objemu Jodle. Mladeniča je prizadela lepota Isabella in ona gleda na zaročene s sovraštvom. Namišljeni caballero grobo potisne bodočega tašča, nevesto vloži kompliment in nato zahteva, naj hitro zaokroži doto. Don Louis, noro zaljubljen v Isabello, se na skrivaj veseli - zdaj je prepričan, da se njegov bratranec ne bo upiral njegovemu pritisku. Beatrice ga slikovito naslika, kako je don Juan vneto zalajal s hrano. Ko je z omako namakal celo kamisolo, je zet ležal v shrambi desno na tleh in začel smrčati, tako da je posoda na policah ropotala. Don Fernan je svojo hčerko že udaril v obraz, čeprav je sanjal le o eni stvari - kako obrniti gredi nazaj.

Isabella znova prepriča očetu prepričljivo, vendar don Fernand vztraja, da ne more prekiniti besede. Poleg tega ima družina velik greh pred don Juanom - don Luis je omalovažil svojo sestro in ubil brata. Če ostane sama, se Isabella prepušča hudomušnim razmišljanjem: njen bodoči mož je odvraten, strast njenega bratranca je gnusna, sama pa je bila nenadoma očarana nad tistimi, ki jih nima pravice ljubiti - čast ji ne dovoli niti izgovoriti tega imena! Don Luis se pojavi z gorečimi izlivi. Isabella jih hitro odvrne: naj mu da prazne obljube in zagreši grozna grozodejstva v Burgosu. Beatrice opozori gospo, da oče in ženin hrupita in izhod je zaprt: hlapec don Juan Juan visi okoli vrat - in videz tega čednega moškega sploh ni neškodljiv. Don Luis se naglo skriva v spalnici, Isabella pa začne časti Beatrice, ki domnevno imenuje don Juana grdo in neumno zver. Ogorčena, Jodle prikaže Beatrice z arenami zlorabe, Don Fernand pa se naglo dvigne. Ženin in njegov "hlapec" ostaneta sama z nevesto. Jaodle odkrito izjavlja, da je vedno imel rad tako bogate lepotice. Isabella odgovarja, da se je s prihodom don Juana njeno življenje preobrazilo: prej so jo moški skoraj ogabili, zdaj pa strastno ljubi tisto, kar je nenehno pri njenem ženinu. Jaudlet iz tega razume le eno stvar - v dekle se je zaljubila! Ko se je odločil, da bo poskusil srečo, pošlje "hlapca" in povabi nevesto, da se odpravijo na balkon. Ta podvig se konča s trkom: don Juan neusmiljeno pobija Jaudelo, ko pa stopi Isabella, se vloge spremenijo - Jaudelet začne nadlegovati svojega gospodarja, domnevno zaradi nehvaležnih povratnih informacij o Isabelli. Don Juan mora zdržati, saj ga je tako zavzet služabnik spravil v brezupno situacijo. Da bi razjasnili resnico, je treba nadaljevati maškarado: Isabella je neizprosno lepa, a je, kot kaže, napačna.

Končno Beatrice spusti don Luisa iz spalnice in v tistem trenutku vstopi Lucretius, izjemno presenečen nad obnašanjem don Fernanda, ki je obljubil, da jo bo zaščitil, vendar se ne pokaže. Don Luis, ki Lucretia zamenja za Isabello, poskuša razložiti: v Burgosu se je preprosto vlekel po eno damico, ona pa ni primerna za ljubko sestrično. Lucretia, ko je vrgla svojo tančico, nagovarja don Luisa in glasno kliče na pomoč. Pojavi se don Juan Lucretius, ki takoj prepozna brata in nehote pohiti v obrambo don Luisa. Don Juan izpostavi svoj meč z namenom, da brani čast svojega "gospodarja". Don Luis se je prisiljen boriti proti lakiju, toda don Fernand vdre v sobo. Don Juan šepeta naroči Lucretiji, naj ostane skrivnost, in glasno sporoči, da opravlja svojo dolžnost: don Luis je bil v Isabellovi spalnici - zato je bil don Juan očitno užaljen. Don Fernand priznava pravilnost "Jodle" in don Luis daje besedo, da se bo boril bodisi z don Juanom ali s hlapcem.

Lucretia, ki se ga dotakne prijaznost Isabelle, namiguje, da don Juan sploh ni tak, kot se zdi. Jaudlet gre na oder, namerno pobira zobe in po srčnem zajtrku z mesom in česnom glasno poči. Ob pogledu na Beatrice se je bil pripravljen odpovedati, a to pokvari videz ogorčene Isabelle. Z vzdihom se Jodle spominja Aristotelovega modrega testamenta: ženske naj se opominja s palico. Don Fernand zetu sporoča dobre novice: don Juan lahko končno prekriža svoj meč z don Luisom, ki mu je bila sestra. Jaudlet kategorično zavrača dvoboj: prvič, ne skrbi ga nobena žalitev, ker je njegova lastna koža dražja, drugič, pripravljen je odpustiti vse za bodočega nečaka njegovega tašča in tretjič, zaobljubo je, da se ne bo nikoli spopadal. za ključ. Ogorčen do srži, don Fernand izjavi, da ne namerava prenesti hčerke kot strahopetec, in Jaudlet takoj obvesti svojega gospodarja, da je Lucretia osramotila don Luisa. Don Juan prosi služabnika za malo več potrpljenja. Želi verjeti, da je Isabella nedolžna, saj bi lahko njena sestrična preprosto podkupila služkinjo. Prihaja boj in Jaudlet prosi don Juana, da ga ne prepoznajo.

Beatrice, ki jo je užaljen drug ljubimec, žali za grenkim dekliškim delom. Isabella hrepeni po poroki, Lucretia pa svojemu prijatelju zagotavlja, da v vsej Kastilji ni več vrednega viteza kot njen brat. Jaudlet vodi don Luis v sobo, kjer se je že skrival don Juan. Hlapec je očitno strahopeten, don Luis pa mu to zasmehuje. Nato Jaudlet ugasne svečo: don Juan jo zamenja in nanese sovražniku rano. Položaj je razložen šele z nastopom don Fernanda: don Juan prizna, da je v hišo vstopil pod krinko hlapca, ker je bil na Isabello ljubosumen na don Luis, ki je bil tudi zapeljivka njegove sestre. Don Louis prisega, da jo je Beatrice privedla na balkon in v njegovo sobo brez vednosti ljubice. Globoko obžaluje, da je po nesreči ubil svojega najboljšega prijatelja in se je pripravljen poročiti z Lukretijo. Don Fernan poziva k previdnosti: nečak in zet se morata pomiriti, potem pa bo hiša postala prostor vesele poročne pogostitve. Don Juan in don Luis se objemata, Lucretia in Isabella si sledita. Toda zadnja beseda ostane za Jodle: hlapec prosi nekdanjo "nevesto", naj podari portret: to bo njegovo darilo Beatrice - naj trije pari uživajo v svoji zasluženi sreči.