Lina Grove je potrebovala še manj kot mesec dni, da se je peš odpravila in ko je le redkokdaj pripeljala vagone iz deželne vasi pri žagi v Alabami do mesta Jefferson v Mississippiju, kjer je Lucas Burch zaradi nekega razloga dobil službo, od koga je trpela in koga je, ko se je začel roditi, šla iskat, ne da bi čakala na pismo, ki ga je obljubil, pred pol leta, ko se je pred pol leta ločil z novicami, kje se je naselil in z denarjem za pot. Lina je že ob samem pristopu do Jeffersona povedala, da ime fanta, ki dela v mestu v tovarni za obdelavo lesa, v resnici ni Birch, ampak Bunch, zdaj pa se ni vrnil nazaj. Ta Byron Bunch je resnično deloval v tovarni; Kljub mladosti se je izogibal običajnim zabavam belega smetnjaka, živel je skromno in zaprto ter ob vikendih, medtem ko so tovariši nekaj tednov preživeli na malo dostopne načine, je zapustil Jefferson, da bi vodil zbor v podeželski cerkvi. Lina je v tovarni našla Byrona Buncha in je lahko spraševala o Lucasu Birchu, od prve minute pa mu je že od prvih besed v duši začel rasti neznan občutek, ne le, ki ga je lahko imenoval, ampak ga je samo Byron pozneje prisilil, da se prizna sebi Hightower, edina oseba v Jeffersonu, s katero je imel pogosto dolge pogovore.
Gail Hightower je živela v ponosni samoti izobčenika, saj je bila po škandalozni smrti svoje žene prisiljena zapustiti prižnico, ki ji mesto nikoli ni verjelo, da konec skoraj vsakega tedna ne hodi nikamor, ampak na obisk k sorodnikom - v enem iz dvomljivih institucij Memphisa. Ne glede na to, kako vroče so glave domačinov poskušale upokojenega duhovnika izsiliti iz Jeffersona, je vztrajal in dokazoval svojo pravico do bivanja v mestu, do katerega je v mladosti iskal destinacijo, saj je prav na Jefferson Streetu njegov dedek padel z naboja severnjakov, ko na samem koncu vojne je peščica konfederacijskih konjenikov naredila fantično obupan napad na skladišča generala Granta; obsedenost s to epizodo Hightowerja ne bi zapustila, ne glede na to, koliko je živel.
Po opisu Line Byron Bunch je spoznal, da je oče svojega nerojenega otroka - pod imenom Joe Brown - resnično našel v Jeffersonu in celo nekaj časa sodeloval z njim v tovarni za obdelavo lesa, vendar je nehal, takoj ko je začel dobro zaslužiti s prodajo podzemnega viskija; s tem poslom se je ukvarjal s prijateljem po imenu Joe Božič in živel z njim v nekdanji koči Negro na dvorišču hiše Joanne Bearden.
Gospodična Burden, ženska že pri svojih letih, je večino življenja preživela v svoji hiši čisto sama: njenega dedka in brata po vojni v samem središču mesta je ustrelil polkovnik Sartoris, ki nista bila prepričana, da je treba podeliti črno-voljne pravice; za domačine je bila za vedno neznanka in je bila zadovoljna s skupnostjo lokalnih črncev. Kolona dima, ki jo je videla Lina Grove, ko se je približala Jeffersonu, se je dvigala iz njene hiše. Hiša je bila zagorela, domačinka pa je bila zgoraj v svoji spalnici z razrezanim grlom.
Morilec gospodične Burden je bil Joe Božič, kot je postalo znano iz besed Browna, ki se je sprva skrival, a se je pojavil takoj, ko je postalo znano o telegramu nesrečne sorodnice, ki je za ujetje morilca določila nagrado v višini tisoč dolarjev. Nihče v resnici ni vedel ničesar o božiču, od koder se je v mestu pojavil tri leta prej, vendar je Brown v očeh soigralcev iz Jeffersona lahko dodal malo, a izjemno pomembnih informacij: prvič, Božič je bil Niger, čeprav je bil na videz sprejet v najslabši primer za italijanščino; drugič, bil je ljubimec Joanne Bearden. Ni presenetljivo, da je nervozni moški, ki je posegel v posteljo, nato pa življenje bele žene, celo treh Yankeejev, začelo enoten navdihnjen lov, ki naj bi trajal kratek teden, vse do petka, ko je bil zlobnik končno ujet.
Brown je bil trdno prepričan, da v božične žile teče malo črnske krvi, medtem ko sam Božič ni imel takega zaupanja in ta negotovost je bila prekletstvo njegovega celotnega življenja, šele v zadnjih urah, ko je končno poznal zgodovino svojega rojstva in se prepričal - čeprav, morda , to je bilo že do njega ravnodušno - da vse, kar je povezano s črnci, njihov vonj, še posebej izvira iz žensk, ni bilo brez namena in ga je obsesivno preganjal, odkar se spomni samega sebe.
V prihodnosti je Božič izvedel resnico o svojem izvoru zaradi dejstva, da sta njegov dedek in babica, stara Heins, katere hči Millie je grešila in hotela pobegniti s cirkusom, živela v sosednjem mestu Jefferson, kjer so ga ujeli, ki je veljal za Mehičana, v resnici pa je bil deloma črnec; Haines je ubil ubežnike, ustrelil cirkus, Millie je pripeljala domov, kjer je rodila fanta in pravočasno umrla. Hines je kmalu po rojstvu otroka vzela iz hiše, babica pa svojega vnuka nikoli več ni videla vse do tistega dne, ko ji je srce pomagalo prepoznati sina Millie v ujeti morilec. Hines je otroka vrgel na vrata sirotišča; bilo je pred božičem in ustanovitelj je dobil ime božič. Hines sam je vstopil v isto sirotišče kot stražar in lahko zmagoslavno opazoval, kako božja desnica nenehno kaznuje greh gnusne bludnosti: nedolžni dojenčki so Joea Božiča nenadoma klicali "Niger." Ta božični vzdevek se spominja.
V petih letih je Božič po prizadevanjih sestre za sirote, ki jo je po naključju našel pri mladem zdravniku in se je neumno bala odpovedi, v vasi v družini Makirhen naglo dodala božič in izpovedala ostro, brezsrčno vero, ki so jo častili zaradi krščanstva. Tu so morali trdo delati, se izogibati vseh vrst umazanije, krči katekizma in neusmiljeno kaznovati za malomarnost pri opravljanju teh dolžnosti, kar je le zagotovilo, da je z leti Božič pridobil vztrajno sovraštvo do vere in umazanijo in vice, ki so poosebljali staro makihensko mesto , s svojim tobakom, pijačo in zapravljivostjo, še bolj pa - ženske, nasprotno, malo po malo so mu postale nekaj povsem poznanega. Nekaj let preden je prva ženska, prostitutka iz sosednjega mesta, Božič, z najstniki s sosednjih kmetij, kot je on, je nekoč odšla v skedenj, v katerem jih je mlada temnopolta naučila osnov, ko pa je bil njegov čas, nekaj temna vrtnica v njem kot odgovor na isti črni vonj in jo je preprosto začel brutalno pretepati. Božična prostitutka je dolgo in iznajdljivo veljala za natakarico; Neke noči je Makhirhen odšel iskat grešnike, ki jih je našel na podeželskih plesih, a ta najdba ga je stala življenja; na božično glavo je vrgel grozne starozavezne psovke, nanj pa božič - stol, ki se mu je obrnil pod roko.
Potem ko je pobegnil iz doma svojih rejnikov, je Božič prepotoval celino od Kanade do Mehike, ne da bi se dolgo nikamor ustavil, poskusil številne dejavnosti; vsa ta leta je doživljal nenavadno hrepenenje po črncih in pogosto nepremagljivo sovraštvo ter sovraštvo, izjavljal je svojo pripadnost tej dirki, le da ne plačuje, čeprav za ceno pokola, denarja v bordelih, pa tudi potem bližje severu ni delovalo .
S tridesetimi leti se je znašel v Jeffersonu, kjer se je nastanil v zapuščeni črnčki v zadnjem delu hiše gospodične Burden, ki je, spoznavajoč novo sosesko, začela puščati hrano za božič v kuhinji, in sprejel je to tiho darilo, a v nekem trenutku je vse to sklede so se mu kazale kot milostinja revnemu Nigerju in besno je šel gor in tam tiho in grobo prevzel belo žensko. Ta epizoda je imela oboje nepričakovano in usodno nadaljevanje - mesec dni kasneje se je Joanna sama odpravila do božične koče in to je postavilo temelje za čudno razmerje, ki je trajalo tri leta, včasih v nasprotju z božično voljo in željo, kar pa v tem primeru ni dovolj. kar pomeni, da je padel pod oblast sile drugega reda. Prebudila se je ženska, ki je tako dolgo spala pri gospodični Burden; postala je nepopustljivo strastna, celo lehenarna, nato pa se je nenadoma v njej prebudilo hrepenenje po prefinjenem ljubezenskem obredu in začela je komunicirati z Božičem prek beležk, ki jih je zapustila na za to določenih mestih, se mu posvetovala na osamljenih mestih, čeprav ne v hiši ne okoli njega ni bilo duše ... Nekega lepega trenutka je Joanna dve leti pozneje rekla Božiču, da pričakuje otroka, a po nekaj mesecih se mu je zdelo, da ni pričakovati nobenega otroka, da je Joanna preprosto prestar in ni v redu, «ji je rekel tako neomajno, nakar se dolgo niso videli, dokler ga končno ni zahtevala z vsemi triki. Božič je prosila, naj le poklekne ob njem med molitvijo, ko je ta zavrnil, je nanj poslala staro pištolo, ki je imela kremena (ki je, kot se je pozneje izkazalo, imela dva naboja - za oba). Pištola se je zmotila in Božič je imel britvico s seboj.
Skoraj en teden je bil v begu, hkrati pa na presenečenje vseh ni poskušal pobegniti, vse te dni se je vrtel okoli Jeffersona, kot da se samo pretvarja, da išče rešitev; ko so v Mottstownu identificirali božič, se ni skušal upreti. Toda v ponedeljek je na poti do sodišča hitel teči in se zatekel v hišo duhovnika Hightowerja, kjer so ga ustrelili.
Na predvečer Byron Bunch je v Hightower pripeljal božično babico, ki mu je pripovedovala zgodbo o vnuku, in skupaj so prosili duhovnika, naj na sodišču pokaže, da je imel božič pri sebi, v noči umora pa je sprva zavrnil, ko so preganjalci vdrli v njegovo hišo, zaman poskusil s to lažno izpovedjo ustavi jih. Zjutraj tega dne se je v koči, kjer sta pred tem živela Božič in Brown in kjer je Bunch obiskal Lina Grove v odsotnosti gostiteljev, odpeljal Hightower. Gospa Hines je v nejasnosti vseh dogodkov zagotovila, da je otrok njen vnuk Joe.
V nasprotju s svojimi občutki do Line in morda zaradi njega je Byron Bunch svojemu otroku skušal dati očeta in mater, a je Brown pobegnil iz njune koče, in ko se je Bunch dohitel z njim in ga poskušal vrniti, je prepričal zalezovalca in izginil v tokrat za vedno. Lino z dojenčkom v naročju in z Bunchom so nato videli na cesti v Tennesseeju. Ni, da je tudi ona spet poskušala najti očeta otroka, raje je želela malo bolj videti belo luč in nekako razumela, da bi se morala zdaj usesti na enem mestu - to bo za vse življenje.
