: Mladi Irec, da bi razjezil svojega ljubljenega Mehičana, vstopa v vrsto ameriških partizanov. Toda njegova ljubezen je obojestranska, mladenič postane mehiški upornik, zmaga in se poroči s svojo ljubljeno.
Irska plemičarka Florence Kearney prispe v New Orleans. Mladenič namerava oditi naprej v Mehiko, da bi študiral to državo, a ga ustavi njegovo nepoznavanje španščine. Florence se je srečala z Mehičanom: iz države so ga izgnali tirani, ki so mu ugrabili oblast in izgubili vse bogastvo. Medtem ko z njim trenira španščino, se Florence zaljubi v hčer Louise, ki pa se zdi, da Firenca zanj ne kaže zanimanja.
Da bi Louise razjezila, Florence stopi v vrsto ameriških partizanov, ki se borijo proti Mehičanom, ki so vdrli v prestolnico Teksasa. Srečanja se udeležuje Carlo, njegov tekmec za pozornost Louise. Florence je presenečena, da je Carlo, Mehičan po poreklu, čeprav rojen v New Orleansu, na strani Američanov.
Zvečer Louise čaka Florence, ki jo je oče povabil na večerjo, nepričakovano pa za deklico prispe Carlo. Louisein oče s pomočjo Carla upa vrniti zaplenjeno zemljo. Za to hčerki obljubi roko.Carlo, ki je prišel med pogovorom, užali Carla, Irec pa izziva storilca na dvoboj.
Med dvobojem se izkaže, da je Carlo medtem ravnal tako, da si je pod majico oblekel zaščitno školjko. Njegove sekunde, ki za to niso vedele, prosijo za odpuščanje in Florenceova druga vrže osramočenega dvobojnika v jarek z vodo. Carlo, ki ga je na dno odnesla težka lupina, komaj plazi iz vode.
V eni od bitk se Florence junaško bori, a je ujeta. Mladenič je skupaj s svojim zvestim prijateljem nameščen v zaporniško celico z dvema Mehičanoma: tatom Rupertojem in morilec strupov, gnusnega pritlikavca. Z njimi se ravna slabše kot ostali ujetniki. Zapornik je Ruperto priklenil v Firence, palček pa prijateljici Florence, človeku velikanske rasti.
Nekaj dni kasneje se v njihovi celici pojavi Carlo. V resnici je mehiški vohun. Po dvoboju se je vrnil v Mehiko in se na srečo izognil javnosti njegove sramote.
Zahvaljujoč Carlu, Louise in njegovemu očetu se vrneta v Mehiko, potem ko sta nazaj dobila svoje dežele. Po dvoboju jim je krvavi Carlo lagal, da je hudo ranil Firence. Sama punca ni od žalosti.
Medtem Louise čaka na svojo služabnico, ki jo je poslala, da bi ugotovila, ali je med zapornicami v Firencah.
Louise pride na obisk k prijateljici grofici Isabelli, ki hrepeni po svojem ljubimcu Rupertu, ki je moral zapustiti državo. Isabella je izvedela, da se je Ruperto vrnil in dal v zapor. Pogovor deklet hlapca prekine z novico, da je Florence v istem zaporu kot Ruperto.
Carlos obišče diktatorja.Pravi, da je v zaporu nevarna zločinka Firenca, ena najbolj gorečih sovražnikov vladarja. Ker je Florence Irkinja in v primeru usmrtitve angleški konzul posega, tiran ukaže, naj zanj ne izvajajo smrtne kazni, ampak jo dajo Carlosu.
Diktatorja obiščeta Louise in Isabella, ki prosita za svojega ljubljenega. Stara ženska, ki je v vojni izgubila nogo, sočustvuje z obema gospema in noče. Isabelli namiguje, da bo morda njena prošnja uspela, če se sestaneta zasebno. Deklica prezirno zavrne takšno ponudbo.
Zapornike pošljejo na najstrašnejše delo - čiščenje žleba. Florence vidi, da v tem trenutku mimo hodi Louise. Služkinja Louise, ko se je preoblekla v berača, pristopi k Firencam in mu neopazno izroči pismo, ki določa načrt pobega.
Kmalu se iz jarka pelje kočija z dvema čudovitima damama. Nenadoma kočija drsi v jarek. Ljudje hitijo, da bi rešili ženske, vendar Florence, njegov prijatelj Ruperto in škrat prevzamejo nadzor nad posadko in se skrijejo.
Vozilo z prikritimi ubežniki prispe na vojaško postojanko. Stražarji, ko je prepoznal posadko Louisinega očeta, ga prenašajo z odliko. Slišijo se zvonci cerkvenih zvonov in topovski streli iz utrdb. Huskarjeva eskadrila se približuje postaji in išče kočijo.
Videli, da je za njimi poslala eskadrilja, so ubežniki odvezali konje, zapustili kočijaža in sami pobegnili dva po dva na konja. Ko spuščajo konje, da ne izdajo svojega sovanja, se ubežniki zatečejo v gozd.
Diktator, ko se nauči bega, postane besen. Pošlje v zasledovanje za Carlom.
Ubežniki pridejo do planin Ruperto v gorah. Škrat je postavljen v starodavni samostan v bližini in nataknjen na verigo. Ruperto in njegovi prijatelji pripravljajo vstajo. Ruperto je obtožil kraje enega najhujših sovražnikov. Florence in njegov prijatelj se odločita, da se jima pridružita.
Ubežnikov ni mogoče najti. Diktator v strahu pred bližajočo se vstaji začne pozabljati nanje.
Škrat se uspe osvoboditi. V vasi v bližini zagleda Louise in Isabello. Skrbijo za svojega ljubljenega, o katerem ne vedo nič. Škrat jih prevari, češ da ubežniki potrebujejo pomoč.
Škrat sreča Carla, včasih obišče Louise. Carlu pove, kje se begunci skrivajo. Ukazuje, da ga dva aretirata. Sluškinja Louise, ko je slišala njihov pogovor, se odloči pomagati. Pride v samostan in opozori upornike, ki so tam na nevarnost. Kmalu po njihovem odhodu se pojavi eskadrilja pod vodstvom Carla.
V samostanu ne najde nikogar, Carlo aretira Louise, njenega očeta in Isabello. Prišla pravočasno, ko jih je Florence z Ruperto premagala, Florence ubije Carla.
Po zmagi upornikov je diktator prisiljen pobegniti v tujino. V katedrali Mexico City se zaljubljeni pari poročijo.