Šestdeseta. Eden glavnih junakov - Fedor Sonnov, ko je z električnim vozom prišel do postaje v bližini Moskve, se sprehaja po ulicah mesta. Ko je srečal neznanega mladeniča, ga Fedor ubije z nožem. Po zločinu - popolnoma nesmiselnem - se morilec "pogovarja" s svojo žrtev, govori o svojih "skrbnikih", o svojem otroštvu in drugih umorih. Potem ko je prenočil v gozdu, se Fedor odpravi "na gnezdo", moskovsko območje Laboda. Tam živi njegova sestra Klavuša Sonnova, voljna ženska, ki se navdušuje tako, da ji v maternico natakne glavo žive gose; Družina Fomichevs živi v isti hiši - dedek Kolya, njegova hči Lidochka, njen mož Pasha Krasnorukov (oba sta izredno pohotna bitja, se parita ves čas; v primerih nosečnosti Pasha ubije plod s udarci penisa), mlajša sestra je štirinajstletna Mila in njen sedemnajstletni brat Petja, jedo svoje kraste. Enkrat Fedor, ki se je že naveličal prisotnosti prebivalcev hiše, poje juho iz petenkinov, kuhano iz aken. Da bi brata zaščitil pred maščevanjem Fomichev-Krasnorukovs, ga Klavusha skriva v podzemlju. Tu je Fedor, utrujen od brezdelja, od nemožnosti ubijanja, sekal stolčke in si predstavljal, da gre za človeške figure. V njegovi glavi je samo ena ideja - smrt. Zgoraj Lidinka, ki je zanosila, noče kopulirati z možem in želi rešiti otroka. Posiljuje jo, plod pride ven, toda Lida reče Paši, da je otrok živ. Krasnorukov brutalno pretepa ženo. Ona, bolna, leži v svoji sobi.
Fedor medtem kopa po Fomichevi strani in prihaja zgoraj, da bi uresničil čudno idejo: "imeti žensko v času njene smrti." Lidinka se mu preda in v trenutku orgazma umre. Fedor, zadovoljen s svojimi izkušnjami, o vsem poroča svoji sestri; zapusti zapor.
Pavla pošljejo v zapor zaradi umora svoje žene.
V "Klavušo" pride "vena" - Anna Barskaya. Žena popolnoma drugačnega kroga, moskovska intelektualka, z zanimanjem gleda na Fedorja; govorijo o smrti in onstranstvu. "Divji" Fedor je za Ano zelo zainteresiran; odloči se, da ga bo predstavila »velikim ljudem« - zaradi tega gredo nekam v gozd, kjer se zbirajo ljudje, obsedeni s smrtjo - »metafizični«, kot jih imenuje Fedor. Med prisotnimi - trije "jeterji", divji sadisti Pyr, Johann in Igorek ter resen mladenič Anatolij Padov.
"Jesters" skupaj s Fedorjem in Ano prideta v Swan. Tu preživijo veliko časa: ubijajo živali, Wheatgrass poskuša zadaviti Klavuša, vendar se vse mirno konča - ona celo obljubi, da bo spala z njim.
Govori segajo o Klavi, da je Fedor v nevarnosti. Odide - "sprehodi se po Rasei."
V Klavi se pojavi še en najemnik - stari mož Andrej Nikitič Hristoforov, pravi kristjan, s sinom Aleksejem. Starec začuti hitro smrt, kotali muce, prepletene s trenutki krščanskega čustva; odraža na pokončnem življenju. Čez nekaj časa gre noro: "Andrei Nikitich je, ko je skočil iz postelje v enem od spodnjega perila, izjavil / da je umrl in se spremenil v piščanca."
Aleksej, zatrt zaradi norosti svojega očeta, se skuša potolažiti v pogovorih z Ano, v katero je zaljubljen. Ona se norčuje iz njegove religioznosti, pridiga filozofijo zla, "velikega padca", metafizično svobodo. Nezadovoljen, Alex odhaja.
Na Anino prošnjo Anatoly Padov, ki ga nenehno muči vprašanje smrti in absolutnosti, prispe v Swan, k "Rusu, kondomu, ljudem, obscurantstvu".
Anna zelo toplo sprejema Ano (ona je njegova ljubica), Padov opazuje, kaj se dogaja v Labodju. Mladi ljudje preživijo čas v pogovorih z drznim volumna Klavushom, s "kurotrupom" Andrejem Nikitičem. Nekega dne Klavuša izkoplje tri jame v človeško rast; najljubša zabava prebivalcev hiše leži v teh »travnih grobovih«. Alyosha se vrne k Swanu, da obišče svojega očeta. Padov draži Alekseja, se norčuje iz njegovih krščanskih idej. Odhaja.
Tudi sam Anatolij dlje časa ne more sedeti na enem mestu: tudi odhaja.
Anna, izčrpana od komunikacije s Padovim, v nočni mori vidi še enega od svojih "metafizičnih" prijateljev - Izvitskega. Preneha čutiti sebe, zdi se ji, da se je spremenila v škrtasto praznino.
Fyodor medtem potuje globoko v Rusijo, v Arhangelsk. Sonnov opazuje, kaj se dogaja okoli njega; svet ga moti s svojo skrivnostnostjo in iluzornostjo. Instinkt ga potegne, da ubije. Fjodor pride v "majhno gnezdo" - mestece Firino, k sorodnici stare žene Ipatijevne, ki se hrani s krvjo živih mačk. Blagoslovi Fedorja za uboje - "ljudem prinašaš veliko veselja, Fedya!" Fjodor, ki se sprehaja v iskanju nove žrtve, naleti na Mikheja, ki se je kastriral. Strnjen zaradi svojega "praznega mesta", Fedor noče ubiti; postanejo prijatelji. Micah pelje Fjodora k evnuhom, v veselje. Prijatelji gledajo čudne obrede; Presenečen Fjodor pa ostaja nezadovoljen s tem, kar je videl, saj ni zadovoljen z idejo o novem Kristusu Kondratyju Selivanovu - "svoje, lastno mora imeti".
Napol nori Padov pride v Firino na srečanje s Fedorjem. Zanima ga Anatolija s svojim priljubljenim, nezavednim dojemanjem nepravilnosti sveta. Padov v pogovoru skuša ugotoviti, ali Sonnov ljudi ubija "metafizično" ali v resnici v resnici.
Iz Fjodora se Anatolij vrne v Moskvo, kjer se sreča s prijateljem Gennadyjem Reminom, podzemnim pesnikom, avtorjem „kadveričnih besedil“, privržencem zamisli nekega Gludeva, ki je razglasil religijo „Višjega jaza“. Srečanje prijateljev poteka v umazanem lokalu. Remin tu preživlja čas s štirimi potujočimi filozofi; za vodko govorijo o absolutnem. Fascinirane nad Anatolijinimi zgodbami o družbi, ki se je ustalila v Swanu, Gennady in njegov prijatelj odideta tja.
V Labodu "hudič ve, kaj se je zgodilo" - vsi se zbližajo tukaj: sadistični jestri, Anna, Padov, Remin, Klava, ostanki družine Fomichev. Anna spi s Padov; zdi se mu, da kopulira "z višjimi hierarhijami", njej - da je že umrla. Padov začne zasledovati vizije, poskuša pobegniti od njih.
Izvitsky se pojavi v Labodu - človeku, o katerem so govorice, da bo hudič hodil k Bogu. Je velik prijatelj Padova in Remina. Ko pijejo, tovariši vodijo filozofski pogovor o Bogu, absolutni in višji hierarhiji - "ruska ezoterika za vodko", kot se šali eden od njih.
Fedor in Micah prideta do hiše. Alyosha Khristoforov, ki obiskuje svojega očeta, z grozo opazuje zbrane "nečloveke".
Fant Petya, ki jedo svojo kožo, se popolnoma izčrpa in umre. Na pogrebu se izkaže, da je krste prazna. Izkazalo se je, da je Klavuša vzel truplo in ponoči, sedel čez njega, požrl čokoladno torto. Po dvorišču se mudi hrepeneči kuro-trupel Andrei Nikitič; Dedek Mraz Kolya bo kmalu odšel. Deklica Mila se zaljubi v Micah - ona liže njegov "prazen prostor". Vsi trije odhajajo od doma.
Preostali čas preživijo v nesmiselno norih pogovorih, divjih plesih, jezinem smehu. Padova zelo privlači Klavuša. Napetost raste, v Klavushi se nekaj dogaja - "zmešale so se, stale so na zadnjih nogah in njene klavrno-sonične sile so se vrtele s strašno silo." Vso družbo brca iz hiše, zaklene in zapusti. V hiši ostane samo kurotrup, ki postane kot kocka.
"Metafizični" se vrnejo v Moskvo, preživijo čas v umazanih lokalih in se pogovarjajo. Anna spi z Izvitskim, toda, ko ga opazuje, se mu zdi nekaj narobe. Zaveda se, da je nanjo ljubosumen. Izvitsky ljubkovalno obožuje svoje telo, začuti sebe, svoj odsev v ogledalu kot vir spolnega zadovoljstva. Anna z Izvitskim razpravlja o "ego seksu". Po razvezi s svojo ljubico Izvitsky bije v ekstazi samoljubja, doživi orgazem iz občutka enotnosti z "domačim" I.
V tem času se je Fedor bližal Moskvi; njegova ideja je ubiti "metafizične", da bi se tako prebili v drug svet. Sonnov gre k Izvitskemu, tam opazuje svoj "delirij samovšečnosti". Močen nad tem, kar je videl, Fedor ne more prekiniti "tega pošastnega dejanja"; besen je, da je naletel na še eno "nezemljanstvo", ki mu ni nič manjvredna, in gre v Padov.
Medtem Alyosha Hristoforov, ki je prepričan o norosti svojega očeta, odhaja tudi v Padov, kjer obtožuje njega in prijatelje, da je Andreja Nikitiča pripeljal do norosti. "Metafizični" mu očitajo pretiran racionalizem; sami so soglasno prišli do religije "višjega jaza". To je tema njihovih jeznih, histeričnih pogovorov.
Fedor s sekiro v roki prisluhne pogovorom Padova in njegovih prijateljev, ki čaka na primeren trenutek za umor. Fedor je trenutno aretiran.
V epilogu dva mlada oboževalca Padova in njegovih idej, Sašenka in Vadimushka, ki razpravljata o neskončnih metafizičnih težavah, se spominjata samega Padova, govorita o svojem stanju, ki je blizu norosti, o njegovih "potovanjih izven meja". Izkazalo se je, da je bil Fedor obsojen na smrt.
Prijatelji gredo na obisk k Izvitskemu, vendar, prestrašeni nad njegovim izrazom, bežijo. Anatoly Padov, ki se je kopal v jarku in histerično kričal v praznino zaradi nerešljivosti "glavnih vprašanj". Nenadoma občutek, da se bo "vse kmalu zrušilo", vstane in gre - "proti skritemu svetu, o katerem niti ne morete postavljati vprašanj ...".