Dejanje se zgodi na Uralu leta 1919. Glavni junak pesmi je razbojnik Nomah, romantični lik, anarhistični upornik, ki sovraži "vsakega, ki se zbere na Marxu". Nekoč je šel po revolucijo, upajoč, da bo prinesla osvoboditev celotnemu človeškemu rodu, in to anarhistično, kmečko sanje je Jeseninu blizu in jasno. Nomah v pesmi izraža svoje negovane misli: o ljubezni do nevihte in sovraštvu do rutinskega, povsem ne-ruskega, umetnega življenja, ki so ga komisarji naložili Rusiji. Zato slika "pozitivnega" komisarja Rassvetova v Jeseninu bledi.
Dawn nasprotuje Nomahu, v glavnem pa je eno z njim. Nomah, v katerem Makhno jasno ugiba, Nomah, češ da se tolpe, ki so iste prevarane kot on, množijo po vsej Rusiji - pripravljen je tako na umor kot tudi zaseg oblasti. Nima moralnih zavor. Toda Rassvetov, ki je Klondike obiskal že v mladosti, je bil povsem nemoralen, tam se je odpravil na zalogo, ki je imel borzo (dal skali rudnik zlata in iztrgal jackpot po borzni paniki) in bil prepričan, da je vsaka goljufija dobra, če bi ubogi prevarali bogataše. Torej čekijci, ki lovijo Nomaha, niso nič boljši od njega.
Nomah napade vlake, ki vozijo po Uralski progi. Nekdanji delavec, zdaj pa prostovoljec Zamaraškin je na straži. Tukaj vodi dialog s komisarjem Čekistovim, ki Rusijo krivi za to, kar svet pomeni lakoto, divjaštvo in grozodejstva ljudi, temačnost ruske duše in ruskega življenja ... Nomah se pojavi takoj, ko Zamaraškin ostane sam. Najprej ga poskuša zvabiti v tolpo, nato pa zaveže, ugrabi svetilko in ustavi vlak s to svetilko. V vlaku Rassvetov z dvema komisarjema - Charinom in Lobkom - govori o prihodnosti amerikanizirane Rusije, o "jeklenem klistirju", ki ga mora oskrbeti njeno prebivalstvo ... Ko Nomah zgrabi vlak, vzame vse zlato in razstreli lokomotivo, Rassvetov ga osebno vodi Iskanje. V bordelu, kjer nekdanji belogardisti pijejo in razbojniki kadijo opij, Nomaho zasleduje kitajski detektiv Litza-hun. Avtor skuša v pesmi prikazati tiste glavne gonilne sile ruskega življenja, ki so jih prepoznali do začetka dvajsetih let: tukaj je čekistični Žid, ki mu je pravo ime Leibman, in njegove negovane sanje je evropeizirati Rusijo; tu je "simpatični" prostovoljec Zamarashkin, ki ima enako rad komisarje in Nomaha; tu so komisarji rudnikov, ki verjamejo, da je mogoče Rusijo vzgajati in jo predelati v uspešno silo ... Toda v teh teh znakih ni elementarnih svobodnjakov, elementarne moči. Ostala je le v Nomahu in v uporniškem Barsuku. Pesem se konča z njihovim zmagoslavjem: Nomah in Barsuk zapustita zasedo KGB v Kijevu.
Jesenin ne daje odgovora na vprašanje, koga zdaj potrebuje Rusija: popolnoma nemoralni, a voljni in odločni Rassvetov ali enako močan, a spontano svoboden Nomah, ki ne priznava nobene moči in nobene državnosti. Jasno je eno: niti Čekistov, niti brezlični Charin in Lobka, niti kitajski Litsa-hun ne morejo ničesar storiti z Rusijo. Moralna zmaga ostaja pri Nomaku, ki se v finalu slučajno ne skriva za portretom Petra Velikega in skozi očesne vtičnice opazuje čekiste.