: Zaradi spletk zavistnih se nedolžna mlada kraljica in princ vržeta v ocean. Znajdejo se na zapuščenem otoku, kjer princ reši čarovnice, se poroči z njo in z njeno pomočjo ponovno združi z njegovim očetom.

Razdelitev ponovnega prenosa na poglavja je pogojna.

Poroka kralja Saltana

Tri sestre so si predstavljale, kaj bi storile, če bi postale kraljice. Prva sestra bi rada pripravila pogostitev za ves svet, druga - tkanje platna po vsem svetu in tretja - rodila bi kralja-junaka sina. Kralj Saltan je poslušal ta pogovor in povabil sestre v svojo palačo.

Prvo sestro je naredil za kuharico, drugo tkalko in tretjo je vzel za ženo.

Skrivna zarota

Saltan se je odpravil boriti v daljne dežele, carica mu je rodila močnega sina in poslala glasnika z veselo novico.

Kuharica in tkalka sta zavidala njeni sestri in se skupaj s staro Babariko odločila, da bo kraljico opustila.

Prestregli so glasnika, ga pili in zamenjali cesarino pismo z drugim, v katerem je pisalo, da ima kralj čudaka:

Kraljica je rodila noč
Ne sin, ne hči;
Ne miška, ne žaba,
In neznani živali.

Po branju tega sporočila se je Saltan razjezil in želel obesiti glasnika, a se je nato popustil in prenesel ukaz: "počakajte, da se kralj vrne na pravno odločitev."

Tkalka, kuhar in Babarikh so zopet nahranili glasnika in slovo nadomestili z ukazom, naj kraljico utopi s sinom. Ožaleni barjani se niso upali ogroziti carjevemu ukazu, kraljico in njenega sina so postavili v velik sod, ga tarnali in vrgli v ocean.

Čudovito reševanje iz sodčka

Mali princ, ki je zrasel "ne po dnevu, ampak po uri", je prosil za val, da ga ne bi uničila z materjo, ampak bi jih vrgla na kopno. Val je ubogal in odnesel sod na opuščeni otok. Mogočni princ je podrl dno sode, naredil čebulo iz hrasta in šel na večerjo zase in za svojo mamo.

Tsarevič reši belega laboda

Ob morju je zagledal zlobnega zmaja, ki poskuša ubiti belega laboda, in ga ustrelil z lokom.

Rešeni labod je rekel, da v resnici ni labod, ampak "devica", kajt pa hudobni čarovnik. Kot nagrado za svoje odrešenje je obljubila, da bo princu dobro plačala in odletela.

Kraljujte v novem mestu

Zjutraj je princ zagledal pred seboj veliko lepo mesto in takoj spoznal, da je ta čudež ustvaril Labod.

Meščani so ga spoznali kot hrepenečega princa in princ je z dovoljenjem matere začel vladati novemu mestu, ki so ga poimenovali Guidon.

Trgovci, ki so šli mimo, so bili presenečeni, ko so videli nekoč bogato mesto z marino na nekoč praznem otoku. Gwidon je prisrčno sprejel goste, trgovci pa so dejali, da se vračajo domov, "v kraljestvo slavnega Saltana".

Guidonov prvi let

Vodil je trgovce, Gwidon je bil žalosten. Labodi, ki so prišli k njemu, je priznal, da bi rad videl očeta, ona pa je princa spremenila v komarja. Princ-komar je dohitel trgovsko ladjo in odplaval na njej v kraljestvo Saltan.

Kralj je trgovce povabil v palačo in za njimi je Gwidon odletel tja.Saltan je začel spraševati trgovce, kakšne čudeže so videli, in povedali so mu o mestu, ki se je čudežno pojavilo na zapuščenem otoku, in o njegovem princu Guidonu.

Kralj je hotel obiskati čudovit otok, tkalec, kuhar in Babarikh pa ga niso hoteli izpustiti. Kuhar je rekel, da mesto na otoku sploh ni čudež, na svetu so bolj zanimivi čudeži. Na primer, veverica, ki živi pod čarobno smreko, ki poje pesmi in grizlja oreščke s smaragdnimi jedrci in zlato lupino.

Kuharski govori so princa, komarja razjezili, je teto ugriznil v desno oko, ona pa je "hripala". Hlapci so začeli ujeti hlapce, vendar je odletel skozi okno in se vrnil domov.

Doma je princ Swansom povedal o čudoviti veverici in da bi rad doživel ta čudež v svojem mestu. Labod mu je izpolnil željo. Princ je zgradil kristalno hišo za veverico in ji postavil stražarja in pisarja, "strog račun novic vesti".

Guidonov drugi polet

Kmalu so trgovci znova obiskali Gwidona in povedali Saltanu o čarobni veverici, ki je mestu prinesla veliko bogastvo. Tkalka je dejala, da jih ne bodo presenetili z grizljajočimi kamenčki ali pa naj bo zadeva triintrideset junakov, ki so iz morja izstopili "v tehtnicah, kot vročina žalosti". Princ Gwidon, ki je bil tam pod pretresom muhe, se je razjezil, brenčal, tkalca je sedel v levo oko, tako da se je "pokvarila", in se vrnil domov.

Swan je priznal, da so ti junaki njeni brat in sestra. Kmalu se je v mestu princa Gvidona pojavil nov čudež - vsak dan triintrideset junakov je začelo zapuščati morje skupaj s svojim starim »stricem« in varovati mesto.

Guidonov tretji let

Na otok so spet prišli trgovci. Princ, ki se je spremenil v čmrlja, je šel z njimi k carju Saltanu in slišal, da Babarikha izjavlja, da ljudje, ki odhajajo iz morja, niso nič čudeža. Pravi čudež je princesa, tako lepa, da "ne moreš pogledati stran."

Popoldne božja svetloba zasenči
Ponoči osvetli zemljo
Mesec dni pod koso sveti
In na čelu gori zvezda.
Ampak ona je super,
Izpluje kot pava;
In kot pravi pregovor,
Kot malo rečno brbotanje.

Princ čmrljev je bil spet jezen, vendar mu je bilo žal njegove "stare babice" - udaril jo je ne v oko, ampak v nos.

Obračanje labodov

Swan je Gwidonu potrdil, da je lepa princesa v resnici, in ji svetoval, naj dobro premisli. Princ je odgovoril, da je že čas, da se poroči, in bil je pripravljen slediti čudoviti princesi "tudi v daljne dežele". Nato je Cygnus priznal, da je lepa princesa - ona je tista, ki je šla na obalo, "vstala, se otresla in obrnila princeso."

Poprosil je blagoslov od matere, princ se je poročil s Swansom.

Ponovno združitev družine

Kmalu so trgovci spet odpluli k Gwidonu, a tokrat je princ ostal doma. Trgovci, ko so prispeli v kraljestvo Saltan, so kralju pripovedovali o lepi ženi princa Guidona. Kralj ni zdržal in se je začel zbirati na obisku pri princu. Tkalnik, kuhar in Babarikh kralja niso hoteli izpustiti, vendar jih ni poslušal in morali so iti po Saltana.

Kralj je ob prihodu na otok spoznal svojo ženo.

Vneti je skočil vanj!
"Kaj vidim? kaj?
Kako! " - in duh je sodeloval v tem ...
Kralj se je zasukal
Objemi kraljico
In sin, in dobro opravljeno ...

In tkalca, kuharja in Babarikh sta se skrivala v kotih. Ko so jih našli, so vse priznali, toda kralj jih v veselju ni kaznoval in "vse tri spustil domov".