: Izgnani uzurpator moči Čarobne dežele ga ponovno skuša osvojiti. Na pomoč prebivalcem države prihajajo prijatelji iz zunanjega sveta. Uzurpator je spet poražen.
Velikanska ptica
Izgnani Oorfene Deuce, obseden maščevanju, se je naselil v svoji hiši v Modri državi skupaj z medvedom, ki ga je animiral in lesen klovn. Po sedmih letih, preživetih v sanjah, da bi si povrnili moč nad Pravljično deželo, je na vrt Urfina priletel ogromen orel Carfax. Po zakonih plemena orlov par dobi pravico, da vzame piščanca le, če eden od orlov umre, tako da ima vsak dovolj hrane. Končno je Carfax prejel to pravico, toda vodja plemena se je odločil, da bo sam izročil piščanca. Ko je vstal proti vodji, je umrla žena Carfaxa, sam pa je bil smrtno ranjen. Carfax se ne more vrniti k svojemu plemenu, ubili ga bodo. Urfin je šel ven iz orla in odšel živeti. Navdihnil je enostavnega orla, da ljudje ne razumejo njegovih velikih načrtov. Želi postati vodja ljudi, da bi lahko storil plemenita dejanja. Nenadoma se je Urfin spomnil bojevitega plemena skakalcev, ki so živeli v gorah blizu Rožnate države in se imenovali Marrans. Oorfene je svojega klovna poslal v izvidnico in sporočil je, da je veliko plemensko družino Prygunov v gorah miniralo nakit in jih za hrano zamenjalo pri sosedih, prebivalcih rožnate države Boltunov. Živijo v kočah, saj ne znajo zgraditi hiš. Skakalci s svojimi močnimi, mišičastimi nogami delajo dolge skoke. Marranas častijo ogenj. Niti Marrana ne zna kuhati ali peči kruha. Njihova najljubša zabava je boks.
Skrivši medveda in potrebno mizarsko orodje v bližini marranske države, se je Oorfene oblekel v rdeča oblačila in se pojavil pred prestrašenim Marranesom v podobi Ognjenega Boga. Najprej je Urfin Marrane naučil graditi hiše in si zgraditi palačo. Marranes je iz strahu dal Urfinu svoje dragocenosti, ki jih je na skrivaj zamenjal s šaljivkami za pohištvo in gospodinjske pripomočke. Marranasu je to predstavil kot čudež. Oorfin je Marranovu zagotovil, da če bi ga ubogali, bi imeli isto stvar. Naučil jih je tudi, kako kuhati različne jedi in peči kruh. Plemeniti Marranes, ki jih je vodil njihov vodja, je zdaj zatiral revne, ki niso bili zadovoljni s pojavom Oorfena, toda strah pred Bogom je bil močnejši.
Da tudi vemo, je začel menjati nakit iz klepetalnic in trgovina je začela cveteti. Vodja Marranov je kupil isto pohištvo kot Urfinovo in začel nekaj ugibati. Zdaj je bilo treba za pridobivanje nakita kopati globlje rudnike. Da delavci niso skrivali dragocenosti, so jim bogati dodelili nadzornike.
Carfax je to videl in je bil ogorčen nad krivico, vendar ga je Urfin prepričal, naj počaka in linija bo dosegla običajne ljudi. Toda Carfax je vse manj verjel v svojega rešitelja.
Za napajanje
Strašilo se je medtem odločilo, da Smaragdno mesto spremeni v otok, da bi okrepilo svojo obrambo v primeru vdora sovražnikov. Ob obzidju mesta je ukazal razbiti mestni park. Ljubka vila Stella, gospa Rožnate države, mu je podarila čarobno škatlo, ki prikazuje vse, kar se dogaja v Čarobni deželi. Stella je tudi opozorila, da morate biti pozorni na Oorfene Deuce. Splošno strašilo je resnično skrbelo za izgnanstvo, a ko je videl, da ves čas dela na svojem vrtu, je pozabil nanj.
Usposobljeni Urfin je bil Marranes nezadovoljen z neenakostjo, naraščalo je tudi ljudsko nezadovoljstvo. Toda Oorfin jim je zagotovil, da je življenje boljše za vogalom, in poslal jih je v boj proti Munchkinom in Migunsom. Ko je videl to, je Carfax zapustil Urfina.
Oorfene se je s svojo vojsko preselil v Vijolično deželo. Toda Marrani so bili slabši od lesenih vojakov: potrebovali so hrano in počitek.Vendar so se spopadli z Migunsi in ujeli Lumberjacka, ko je bil brez sekire. Lumberjack je uspel s titom miško poslati opomin Strašilo. Ko je pogledal v svoj predal, je videl, da je njegov prijatelj v težavah. Vrana Kaggi-Karr je bila poslana v Violet Land kot informator.
Zapustil guvernerja v vijolični deželi in s seboj vzel privezani Lumberjack, se je Oorfene Djus preselil v Smaragdno mesto. Zavedajoč se tega, je Strašilo uničilo vsa prevozna sredstva vzdolž kanala, vojska Oorfene Deuce pa je začela obleganje mesta. Marrani so s pomočjo metanja naprav skočili čez obzidje in vstopili v mesto. Oorfene je spet posadil Strašilo in Lumberjack v kleti. Računal je na pomoč blokad, vendar so mu pod vodstvom Kaggi-Karr-ja zavrnili službo in šli v gozd. Marrans je oropal Smaragdno mesto in tudi vijolično državo in se naselil v domove državljanov. Urfin je zasedel palačo. Nenadoma se mu je vrnila Guamova orlovska sova. Predlagal je, da nedaleč od Smaragdnega mesta rastejo matice nuh-nuh, zahvaljujoč temu, da ljudje ne spijo, čuvaji pa ponoči nehajo spati.
Neverjetne mule
Medtem ko sta bila Ellie in Fred v pravljični deželi, je Ellie imela sestro Annie. Ko je Annie odrasla, se je sprijaznila s sosedovim fantom Timom. Prijatelji so poslušali zgodbe Ellie o Pravljični deželi in sanjali, da bi prišli tja. Potem ko je Anni prejela srebrno piščalko Ramona, se je Annie odločila, da jo uporabi in - glej! - miši so tekle, čeprav niso znale govoriti. Toda mati, ko je videla to, se je ustrašila in je vzela piščalko.
Skupaj s Timom in Totonovim vnukom se Arto Annie odpravi na obisk kunca. Otroci prosijo Freda, študenta Tehniške univerze, da jim pomaga priti v čarobno deželo. A skozi jamo je bilo zaradi propada nemogoče priti.
Po vrnitvi domov dobijo po pošti dve mehanski mulci, ki se napajata s sončno energijo. Z jahanjem na njih se otroci iz Arta odpravijo na pot. Mule ne poznajo utrujenosti in se dobro zadržujejo na vodi.
Otroci, ki jih pouči Ellie, se pustijo skozi puščavo, črne kamne Ginghama in se znajdejo v Čarobni deželi, kjer začnejo govoriti mulci in Artaud. Toda v gorah se popotniki izgubijo in srečajo Carfax, ki jim priskoči na pomoč. Carfax se je vrnil k svojemu plemenu, saj je vodja umrl. Tam je spoznal novo dekle in ozdravil mirno in srečno.
V pravljični deželi Annie reši Tonkonyukha, kralja lisic, iz pasti in prejme srebrni obroč kot darilo, zaradi česar so nevidni vsi, ki ga nosijo. Tonkonyuh zdravi tudi otroke s plodovi kunčjega drevesa, ki imajo okus po kunčjem mesu.
V državi Ževunov Villina že čaka na otroke. Želi si, da bi otroci strmoglavili Oorfene Deuce. Villina prosi otroke, da gredo v Smaragdno mesto po rumeni opečni asfaltirani cesti in uporabijo srebrni obroč, da poberejo čarobno škatlo. Pomagal bo pri soočanju z Oorfene Deuce.
Annie Chewers obdeluje s plodovi zajčjega drevesa. Ko izve, da Chewers ne morejo pasti v kraljestvo lisic, da bi uživali te sadeže zaradi krvoločnega tigra, ki je sedel na cesto, Tim naredi past.
Srebrni obroč
Po sprehodu po Modri državi in srečanju s podzemnimi prebivalci se potniki odpravijo v Smaragdno mesto. Na poti izvedo, da so se Migoonci uprli Marranom.
Zahvaljujoč srebrnemu obročku popotniki mirno prodrejo do Smaragdnega mesta. Medtem Marrani prihajajo v Modro državo. Toda Časnik podzemne države Ruggiero jih sreča z zmaji in šestimi nogami. Osvojeni Marrani se vračajo k Urfinu.
Da bi razkril skrivnost čarobne škatle, Urfin grozi Strašilo z represalijo, vendar nobena grožnja ne prestraši vladarja Smaragdnega mesta.
Ko je oblekel srebrni obroč, Tim v spremstvu Kaggi-Karr prodre do Smaragdnega otoka in vstopi v prestolnico. Ko zagleda, kako prihaja predal in Oorfene, nevidni Tim s škatlo zadene Urfinovo škatlo in se skrije.
Annie pokliče kraljico miši Ramino. Ramina vstopi v zapor, kjer strašijo sedi z Lumberjackom in se od njih nauči čarobnih besed, ki nadzorujejo škatlo. Zdaj lahko Annie in njene prijateljice opazujejo vse, kar se dogaja v Pravljični deželi. Izvedejo, da so ujetnike premestili v drug zapor, kjer sta Faramant in Dean Gyor, in tam bodo poslali Kaggi-Karr. Zdaj zapornike varuje stražar, ki jedo orehe nuh-nuh in nikoli ne spi. Za nevtralizacijo učinka oreščkov potrebujete Soporific vode. V mehanskih mulah se Annie in Tim spustita v podzemno državo, izvlečeta žvepleno vodo in osvobodita svoje prijatelje. Osvobojena in vijolična država. Osvajanja Urfina se drobijo, vojska ga noče več ubogati. Predava govor, v katerem poziva Marrane, naj se borijo, češ da Miguni prihajajo uničiti njihove domove. Marrans se strinja, da bo ostal, da bi okrepil svojo moč. Med potovanjem po vijolični državi so zasvojeni z igro odbojke, ki jo je Tim učil Migunov. Oorfene je spet poražen, mulci pa pripeljejo Annie in Tima domov.
