Vodja severnih nomadov je pripeljal sto tisoč vojakov na Veliki zid, da se je imenoval pritok kitajske suverene, h kateri je poslal veleposlanika z bogatimi darovi. Veleposlanik naj tudi prosi kitajsko princeso, da se poroči z nomadskim gospodarjem.
Medtem je zvit in izdajski dostojanstvenik Mao Yanshaw izgubil zaupanje v starejšega cesarja. Verjame svojim laskavim nagovorom in posluša nasvete. Vsi se bojijo Mao. Boji se vpliva tretje osebe na Vladyka, se trudi, da bi se oddaljili od njega in ga obkrožili z lepotami. Zato je priporočljivo, da se v palači zberejo najlepša dekleta cesarstva. Cesar se srečno strinja. Mao Yanshou naroči, naj potuje po državi in skrbi za najbolj vredne, da bi lahko prevevalec ocenil izbiro svojega glasnika, je treba vsakemu dekletu napisati portret in ga odnesti v palačo.
Izpolnjujejo opravke, dostojanstveniki brez sramu oropajo družine pretendentov in zahtevajo velikodušno ponudbo. Vsi se bojijo suverenega veleposlanika. Nihče si ga ne upa zavrniti. V enem od okrožij Mao Yanshou najde redko lepotico po imenu Wang Zhaojun. Prihaja iz kmečke družine, a na vsem svetu ni nikogar lepšega od nje. Duhovnik zahteva zlato od revne družine Wang.Potem se bo hči odlično odrezala na dvoru. A lepotica je tako prepričana v svojo nepremagljivost, da zavrača nadlegovanje. V maščevanju jo Mao upodablja v portretu s krvolokom: takšne pošljejo v najbolj oddaljene palače. In tako se je tudi zgodilo. Cesar Zhaojuna ni spoštoval. Hrepeni sama.
Cesar načrtuje, da bo obšel svojo palačo in si ogledal dekleta, ki jih še vedno ni uspel spoštovati. Sliši: nekdo mojstrsko igra lutnje. Pošilja predvajalnik vodilne lutnje. Wang Zhaojun se pojavi pred suverenom. Omamljen je nad njeno lepoto, zanima jo njen izvor in obžaluje, da se še vedno ni srečal z njo. Zhaojun govori o zahrbtnosti Mao Yanshou, ki je kriv za njeno zaporno kazen. Jezen gospodar ukaže, naj zlikovca zasežejo in mu odsekajo glavo. Ljubeča suverena lepotico daje lepoti z imenom Minfei - "ljubljena konkubina".
Obenem vodja nomadov izve, da ga je cesar zavrnil s princeso, češ da je še premlada. Grozno je užaljen, saj vsi vedo, koliko lepotic obdaja suverena. Takrat se je pred užaljenim nomadom pojavil Mao Yanshou, ki je pobegnil pred cesarsko jezo. Govori o neverjetni lepoti Wang Zhaojuna in pokaže portret - tokrat je brez kakršnega koli izkrivljanja upodobil deklico, njen vodja pa ji diha od lepote. Zahrbtni izdajalec ji svetuje, naj zaprosi za ženo in v primeru zavrnitve selitve vojske nomadov v kitajske dežele.
Suveren je popolnoma izgubil razum iz ljubezni.Stvari je zapustil, dneve in noči preživi v zbornicah Mingfei. Toda minister mu ne more drugega, kot da poroča o prihodu veleposlanika in zahteva, da Wang Zhao-jun-a podeli za ženo voditelja nomadov. Minister opozarja, da je ogromna vojska pripravljena napasti, in obrambe pred njo ni mogoče: vojaki so slabo usposobljeni, ni pogumnih generalov, ki bi se bili pripravljeni vključiti v boj. Potrebno je, da državo rešite pred vdorom sovražnikov. Cesar želi dobiti uradne nasvete od svojih uradnikov, kako ohraniti mir, ne da bi izdal svojo ljubljeno. Toda nihče mu ne more pomagati.
Wang Zhaojun je pripravljena preprečiti vojno s ceno lastnega življenja. Prepriča suvereno, naj interese države postavi nad njihovo medsebojno ljubezen. Cesar se mora strinjati, vendar se odloči, da bo peljal Mingfeija do mostu Balintziao in z njo spil poslovilno skodelico. Suveren in Mingfei se na žalost gledata. Končno se večno razdelijo.
Na meji vodja nomad veselo sreča Wang Zhaojuna. Ponosen je, da si kitajski cesar ni upal zanemariti zavezništva z njim. Lepotica še zadnjič prosi za dovoljenje, da si ogleda južne razdalje in popije skodelico vina. Pije vino in se vrže v vode obmejne reke. Nihče nima časa, da ji priskoči na pomoč. Na mestu njenega pokopa je postavljen Green Hill - na njem je trava vedno zelena. Vodja nomadov za vse krivi krivolov Mao Yanshou. Naloži, naj ga zasežejo in odpeljejo k cesarju na pravo sodišče.
Cesar že sto dni ne daje občinstva. In zdaj, jeseni, je žalosten sam v palači.Komaj sem zaspal - Zhaojun se pojavi v sanjah, a Huni jo spet odpeljejo. Previdni kriki letečih gosi vzbujajo še večjo žalost in še bolj dolgočasne spomine na kratko srečo. Duhovniki poročajo, da je bil izročen izdajalec Mao Yanshou. Cesar ukaže, naj mu odsekajo glavo. Pogrebna molitev za Mingfei je takoj organizirana.