Čudne pustolovščine so se zgodile z mladim znanstvenikom po imenu Christian Theodore, ki je prišel v majhno južno državo, da bi študiral zgodovino. Nastanil se je v hotelu, v sobi, kjer je pred njim živel pripovedovalec Hans Christian Andersen. (Mogoče je to celo stvar?) Glavna hči Annunziata mu pove o izjemni volji zadnjega lokalnega kralja. V njem je svoji hčerki Louise naročil, naj se ne poroči s princem, ampak naj poišče dobrega, poštenega moža med plemenitimi ljudmi. Volja velja za veliko skrivnost, vendar za to ve celo mesto. Princesa, da bi izpolnila očetovo voljo, izgine iz palače. Mnogi poskušajo najti njeno zatočišče v upanju, da bo pridobil kraljevski prestol.
Ob poslušanju zgodbe se Christian Theodore nenehno moti, saj gleda na balkon sosednje hiše, kjer se vsake toliko pojavi simpatična punca. Na koncu se odloči, da bo govoril z njo, nato pa celo izpovedal svojo ljubezen in zdi se, da najde vzajemno čustvo.
Ko deklica zapusti balkon, Christian-Theodore spozna, da je bila princesa njegova sogovornica. Želi nadaljevati pogovor in napol v šali se obrne na svojo senco, ki leži ob njegovih nogah, in jo povabi, naj gre namesto njega k neznancu in reče o svoji ljubezni. Kar naenkrat se senca loči in se potaplja v ohlapno pretkana vrata sosednjega balkona. Znanstvenik zboli. Naletna Annunziata opazi, da gost nima več sence in to je slab znak. Teče po zdravniku. Njen oče Pietro svetuje, naj nikomur ne pripoveduje, kaj se je zgodilo.
Toda v mestu vsi vedo, kako prisluškovati. Torej novinar Cezar Borgia, ki je vstopil v sobo, odkrije popolno zavest o pogovoru med Christianom Theodorejem in dekletom. Tako on kot Pietro sta prepričana, da je to princesa, in nočeta, da bi se poročila s prišlekom. Po Pietrovih besedah je treba najti pobegnjeno senco, ki bo, ravno nasprotno svojemu gospodarju, pomagala preprečiti poroko. Annunziata je polna tesnobe za prihodnost mladeniča, saj ga skrivaj že ljubi.
V mestnem parku poteka srečanje dveh ministrov. Govorijo o princesi in znanstveniku. Odločijo se, da ni izsiljevalec, ne tat in ne luknjast, ampak preprosta naivna oseba. A dejanja takih ljudi so nepredvidljiva, zato ga morate bodisi kupiti ali ubiti. Ob njih se nenadoma pojavi neznanec (to je Senca) ...
[prehod]
Vsi vidijo, da Senca komaj vstane, stopi in pade. Ko se je spomnil nase, prvi minister naročil, da laki odvzamejo kralja, in pozove, da pogubi Znanstvenika. Kristjane odvzemajo.
Annunziata prosi Julijo, naj stori nekaj, da ga reši. Uspeva ji v pevki vzbuditi dobre občutke. Julia prosi zdravnika, naj ji da čudežno vodo, vendar zdravnik pravi, da finančni minister ne more dobiti vode pod sedmih zapornic. Takoj, ko sta se Senca in Louisa vrnila v prestolnico, je od daleč prišel udarec bobnov: usmrtitev je bila končana. In nenadoma glava Senca odleti z ramen. Prvi minister razume, da je prišlo do napake: niso upoštevali, da bi mu, ko so mu odsekali glavo Znanstvenika, odvzeli glavo in njegovo senco. Če želite shraniti Senco, morate vstati znanstvenika. Hitro poslana po živi vodi. Senčeva glava je spet na mestu, zdaj pa se Senca v vsem trudi ugajati svojemu nekdanjemu lastniku, saj želi živeti. Louise ogorčeno odganja nekdanjega ženina. S prestola se počasi spušča senca in se, zavita v plašč, pritiska ob steno. Princesa zapoveduje vodji straže: "Vzemite ga!" Stražar zagrabi senco, a še vedno imajo prazen plašč v rokah - Senca izgine. "Znova in znova se je skrival na moji cesti. A prepoznam ga, povsod ga prepoznam, «pravi Christian Theodore. Princesa prosi odpuščanje, kristjani pa je ne ljubijo več. Vzame roko Annunziate in oni zapustijo palačo.