: Na predvečer prve svetovne vojne Sherlock Holmes ujame in dostavi Kaiserjevega agenta na Scotland Yard.

Akcija se odvija avgusta 1914.

Agent Kaiser von Bork se pogovarja z baronom von Herlingom, prvim sekretarjem veleposlaništva. Sekretar pravi, da bo von Bork kmalu prišel v Berlin, kjer bo imel neverjeten sprejem, saj so njegove dejavnosti v Angliji zelo cenjene. Nikomur ni nikoli padlo na misel, da je športnik, pijanec, rednik v nočnih klubih, brezskrben loafer, kot se zdi von Bork, pameten agent.

Von Bork, ki ga je občudoval tajnikovo občudovanje, pokaže predpomnilnik, v katerem se hranijo pomembni dokumenti, ki ogrožajo Anglijo. Kmalu se jim bo pridružil glavni papir. Tudi von Bork pove, kdo naj ga prinese in s katerim geslom.

Baron odide, von Bork pa po prenosu potrebnih dokumentov v svoj kovček sreča avto, ki se je približal hiši. Moški, ki je prišel vanj, Američan, vstopi v hišo in zagleda sef, ki se mu zdi nezanesljiv. Toda von Bork razbremeni dvome.

Američan meni, da so bili njegovi ljudje aretirani zaradi krivde von Borka. Za prineseni paket zahteva denar vnaprej. Po tem, ko ček, von Bork odpre paket in najde v njej "Praktični vodnik za Čebelarsko." Američan, za katerega se je izkazalo, da je Sherlock Holmes, s pomočjo doktorja Watsona, ki je vozil avtomobil, preseneti Nemca s kloroformom.

Medtem ko von Bork spi na kavču, veliki detektiv pove svojemu zvestemu prijatelju, da so se obrnili nanj po pomoč pri angleški protireformaciji. Po dveh letih dela je odšel k von Borku. Zdaj bo dostavljal agenta na Scotland Yard.