Avtor v nagovoru bralcu pravi, da ga je pri ustvarjanju svojega dela vodil tisto, kar mu je bilo najbolj všeč v delih Plutarha, Apuleja, Aesopa, Homerja ali Barkleyja. Poskuša združiti tako različne lastnosti v enem besedilu, Gracian začne svoj roman, ki ga sestavljajo poglavja, "krize", kot sledi.
Na morski poti od Starega sveta do Novega, blizu otoka Svete Helene, se Španec Kritilo obupno bori za življenje in se prilepi na desko. Pri pristanku mu pomaga čeden mladenič, ki, kot se je izkazalo, ko poskuša govoriti, ne razume nobenega od jezikov, ki jih pozna Kritilo, in sploh ne govori nobenega jezika. V procesu sporazumevanja ga Critilo postopoma uči španščine in mu da ime - Andrenio. Kot je dejal Andrenio, so ga kritizirali, da je prva oseba, ki jo je videl, in da ga, ko ga je vzgajala samica, divja žival, ni vedel, od kod prihaja, in nekoč se je med živalmi počutil popolnoma tujega, čeprav so bile živali z njim vedno naklonjene. Critilo pripoveduje Andrenio o strukturi sveta. Najvišji Stvarnik in kraj vsega - sonca, lune, zvezd. Ko vidijo, kako se ladje približajo, in Critilo prosi Andrenio, naj ljudem ne pove svoje zgodbe, saj mu bo to prineslo nesrečo. Udeležili so se mornarjev za svojo eskadriljo in odpluli proti Španiji. Na ladji Critilo pove Andrenio, da se je rodil na ladji, na odprtem morju, z bogatimi španskimi starši. Njegova mladost je bila razpuščena, kot je zelo razburil starše in to je pospešilo njihovo smrt. Critilo se zaljubi v bogato dekle Felicindo, v boju za roko katerega ubije nasprotnika. Zaradi tega izgubi bogato dediščino in Felicindo, ki jo starši odpeljejo v Španijo. Kritilo študira znanost in umetnost in kmalu se po morju odpravi iskati svojo ljubljeno. Vendar ga kapitan ladje na pobudo sovražnikov Kritilo potisne v morje - tako se znajde na otoku.
Ko so se odpravili na kopno in se odpravili v notranjost, prijatelje napade izdajski vodja roparjev, od katerih jih je ujela druga ženska vodja. Na poti srečajo kentavra Chirona, ki svoje prijatelje pripelje v vas, kjer hodi na tisoče živali. Presenečena Critilo in Andrenio vidita veliko presenetljivih stvari: ljudi, ki hodijo v naročje in nazaj; jahanje lisice; slepi, ki vodijo vidne, in še veliko več. Potem, sedeči v nepričakovano prikolico s pošastjo, postanejo priče še večjih čudežev: pijanec, ki je pijan, iz katerega so ljudje obrnjeni navznoter; kres, ki hrani ljudi gnuso in številne druge fantastične vizije.
Andrenio, zapeljen s čudeži, se sprašuje na dvoru lokalnega vladarja, Critilo pa pobegne iz palače v posest kraljice Artemije. Predavši se Artemiji, prosi, da izpusti svoje drugo "jaz" - Andrenio iz oblasti Falsemirjeve oblasti. Kraljica pošlje glavnega ministra, da reši Andrenio in ga najde, ko ga minister, razkrije okoliško prevaro, prepriča, naj zapusti lažno kraljestvo. V kraljestvu Artemia prijatelji uživajo v pogovoru s kraljico, Falshemir pa na njihovo dom pošlje Laskanje, jezo in zavist. Uporniška mafija oblega palačo, ki jo Artemia reši s uroki. Artemia se odloči, da se preseli v Toledo, prijatelji pa se od nje poslovijo in nadaljujejo pot v Madrid.
V Madridu mu Andrenio nenadoma izroči noto, ki naj bi bila domneva njegovega bratranca Fadcirena, ki pozdravlja njegov prihod v Madrid in ga povabi, naj pride. Andrenio, ne da bi povedal Critilo, odide k Falsireni, ki mu pripoveduje o svoji materi, ki je po njenih besedah Critilova ljubimka. Critilo, zaseden z iskanjem izgubljenega ljubimca, se sprehodi po mestu, se znajde pri zaprtih vratih bratrančevega stanovanja. Po njegovem zaslišanju sosedje stanovanje opišejo kot dom ogabnega lažnivca Circea. Ker Critilo ne more ničesar razumeti in poiskati Andreja, se odloči, da bo šel v Artemijo.
Na poti sreča Ehenio, moža, obdarjenega s šestim čutom - Nevado, ki se strinja, da mu bo pomagal. Ko se vrnejo v prestolnico, ne bodo mogli dolgo najti Andrenio in šele na kraju hiše, kjer se je izgubil, najdejo vrata v ječo, kjer iščejo, da so se mu močno spremenila. Ko ugasnejo čarobni plamen, jim uspe prebuditi Andrenio v življenje in se odpraviti naprej v Torzhische. Prodajalci trgovin so znani ljudje: Thales of Miletus, Horace, veličastni knezi in baroni.
Critilo in Andrenio se odpravita proti Aragonu, na poti pa srečata večokega človeka - Argusa, ki jima razloži namen vsakega očesa. Na poti gredo skozi "običaje vekov", pod vplivom tega, kar so tam videli, se njihov "svetovni pogled in zdravje izboljšujeta". Hlapec, ki ga je srečal na cesti, pošilja pozdrave svojemu gospodarju Salastanu, zbiratelju čudežev, in Argusa eno oči prosi za zbirko Salastano. Critilo in Andrenio se odločita pregledati zbirko in odideta s hlapcem. Tam vidijo ogromno nenavadnih stvari: čudovite vrtove redkih rastlin in žuželk, steklenico s smehom šaljivca, droge in protistrupi, bodala Brutus in še marsikaj drugega. Očarani nad zgodbo o čarah Francije se prijatelji odločijo, da jo obiščejo; premagali visoke vrhove Pirenejev in se znašli v palači.
Če pregledajo bogato dekoracijo palače, presenečeni najdejo lastnika v temni, revni sobi brez svetlobe, v razpadajočih oblačilih trgovca. Ko so se komaj izognili gostiteljskim vljudnostim, prijatelji neuspešno poskušajo zapustiti palačo, napolnjeno z vsemi vrstami pasti: jame, zanke, mreže. Samo priložnostno srečanje s človekom, ki mu namesto orožja raste krilo, pomaga, da se izognejo ujetništvu ali smrti. Še naprej se selijo v Francijo, prijatelji srečajo novo pošast s sledom. Ta polčloveška napol kača hitro izgine in z njo tudi Andrenio, ki jo je odnesla radovednost. Critilo se skupaj z Wingedom odpravi po Andrenio v palačo, ki sije v daljavi.
Izkaže se, da je palača zgrajena iz soli, ki jo ljudje okoli nje z veseljem ližejo. V prvi dvorani palače vidijo lepo žensko glasbenico, ki izmenično igra na citre iz čistega zlata in drugih nenavadno okrašenih instrumentov. V drugi dvorani palače sedi nimfa, od katere je polovica stara, polovica mlada, obdana s pisatelji in pesniki. V sosednji sobi je bila nimfa Antiquaria, obdana z zakladi. In to se nadaljuje, dokler Kritila ni prijela želja, da bi sama videla Sofisbello, ljubico celotne palače.
Kar zadeva Andrenio, se znajde na ogromnem območju obrtnikov: torte, lončarji, lončarji, čevljarji, napolnjeni s tako grdo množico, da Andrenio z glavo strmoglavi stran.
Critilo, ki ga spremljajo sateliti: dvornik, študent in vojak, se povzpne na goro in na samem vrhu nepričakovano sreča pogrešanega Andrenio. Veseli srečanja, pripovedujejo svoje zgodbe in gredo naprej. Ob poti se srečajo s Sofisbello Fortuna, ljubico smrtnikov, ki ima čuden videz: namesto čevljev - kolesa se polovica obleke žali, pol - elegantna. Na koncu pogovora odda darila, njeni prijatelji pa dobijo Ogledalo vpogleda. Medtem se začne neokusna simpatija, v kateri ostanejo živi le zato, ker hči sreče - Luck jih uspe zagrabiti za lase in jih posredovati na drug vrh. Pokaže jim pot do palače Virtelije - kraljice blaženosti.
Puščavnik, ki je srečal Critila in Andrenio, ju vodi do stavbe, podobne samostanu, v kateri Puščavnik govori o načinih pridobivanja sreče in pokaže pot do palače Virtelia. Na poti se znajdejo v hiši, kjer se seznanijo z orožjem vseh junakov, znanih v zgodovini in so oboroženi z meči resnice, čeladami previdnosti in ščiti potrpežljivosti. Prijatelji morajo v bitko stopiti s tristo pošasti in jih premagati. Na vhodu v veličastno palačo se srečajo s Satyrjem in jim pokažejo številne pošasti, ki jih nameravajo očarati.
Ob premagovanju številnih težav prijatelji dosežejo palačo, kjer vidijo prijazno in lepo kraljico ter občinstvu ponudijo številne, ki si to želijo. Vsi prejmejo modre nasvete Virtelije in prijatelji prosijo navodila za Felicindo. Ko je poklicala štiri prijatelje: Pravičnost, Modrost, Pogum in Zmernost, jim pove, naj popotnikom pomagajo najti, kar želijo. Critilo in Andrenio pobereta veter in se znajdeta na cesti, ki vodi do pomočnika Virtelije - Gonogii. Njihova pot se izkaže za težko in dolgo, ob vznožju Alp se Andreniova glava začne obarvati belo in "labodi puli Critilo se redčijo". Če Pireneji so se znojili, potem v Alpah - kašelj. "Koliko znojenja v mladosti, toliko kašlja v starosti."
Počasi se prijatelji znajdejo v napol propadli, propadajoči zgradbi. Spremljevalni Janus, moški z dvema obrazoma, ga je predstavil kot palačo stare dobe. Na vhodu v stavbo vratar odstrani svoj oklep in dostojanstvo mnogim junakom: Albi, Cezarju, Antoniju de Leyvi (izumitelju musket) in številnim drugim ter nekaterim pusti skozi vrata časti, drugi pa skozi vrata žalosti. Critilo pade na prvo mesto in doseže najvišjo čast med svojimi spremljevalci, kjer ni bilo mobilnega. Andrenio, ki je vstopil v druga vrata, se muči in, ko je dosegel starostni prestol, zagleda Critilo na drugi strani prestola. Sekretar za starost prebere protokol o pravicah obeh.
Po teh dogodivščinah se prijatelji znajdejo v Palači zabave, napolnjeni z zabavnimi ljudmi. Andrenio zaspi mrtev, Critilo pa pregleda palačo, kjer odkrije veliko gnusobe, povezanih s pijančevanjem in razuzdanostjo. Vrnitev k Andrenio z novim spremljevalcem - Guesserjem, sta se odpravila proti Italiji. Ob poti vidijo veliko čudežev, smisel življenja in smrti se jim vedno bolj razkriva. Dekoder, šarlatan in prevarant, s katerim sta se srečala, dajeta svojo razlago o pomenu vsega, kar obstaja, glavni sklep iz tega pa je, da je "zapeljevanje na vhodu v svet, vpogled na izhod"
Andrenio, ki ga po poti zapelje palača Nevidnih, izgine iz vidnega polja svojih spremljevalcev in gresta dalje sama. Novi spremljevalec Critilo - jasnovidca ga pomirja in obljublja, da bo našel Andrenio. V resnici se Andrenio pojavi na enem od odcepov ceste, izginjajoči jasnovidci pa vas navdihnejo, da se odpravite do "prestolnice kronanega znanja", ki leži v Italiji.
Na poti do Rima so doživeli veliko in se približali zaveti Felicindi. Po ločitvi obeh bojev, Puffyja in Leni, se prijatelji pomerijo najprej za Puffyja, nato pa še za Leni. Končno se znajdejo na razcvetu, med Italijani, ki se zabavajo na pragu Jame nič, kjer vsi, ki so si upali prestopiti njen prag, niso uspeli. Leni se trudijo, da bi Andrenio potisnil v jamo, Ambiciozni pa so poskušali povleči Critilo v palačo Vanity. Prijatelji, stisnjeni za roke, so se temu zlu uprli. in s pomočjo romarjev so prišli do palače španskega veleposlanika. Iz palače, razburjena nad novico o smrti Felicinde, so se odpravili na pregled v Rim in se ustavili v nočnem hotelu. Stanovalec ponoči prodre vanje in opozori na past, ki jo je pripravil zanje, odpre skrivno luknjo, ki jih je vodila v grozne jame. V jamah vidijo duhove iz sledov smrti, ki jim v očeh vlada sodišče. Pilgrim, nikoli ostareli človek, jih popelje iz jame in pokliče na Otok nesmrtnosti. Na Otoku nesmrtnosti se prijatelji znajdejo pred bronastimi vrati, kjer zasluga - stražar vrat vpraša dohodno pismo, "preverjeno s pogumom in potrjeno s govoricami". Ko je videl podpise filozofije, razuma, budnosti, samozavesti, žilavosti, previdnosti, budnosti in tako naprej, stražar pelje Andrenio in Critilo v bivališče večnosti.
