Avtor se v uvodu spomni na glasbenika Navadaguja, ki je nekoč zapel pesem o Hiawathi v starih časih:
O njegovem čudovitem rojstvu
O njegovem velikem življenju:
Kako so se postili in molili
Kako je Hiawatha delovala
Da bi bili njegovi ljudje srečni
Tako, da gre v dobroto in resnico.
Vrhovno božanstvo Indijancev Gitchi Manito - gospodar življenja - "ustvaril je vse narode", s prstom je risal strugo skozi doline, iz gline izdelal cev in jo prižgal. Videli, kako se dim iz cevi miru dviga na nebesa, so se zbrali voditelji vseh plemen:
Choktos in Comanches so hodili
Tam sta bila Shoshone in Omogi,
Huroni in Mandejci so hodili
Delaware in Mogoki,
Blackfoot and Pony,
Ojibwei in Dakota.
Gitchi Manito poziva nasprotna plemena, naj se uskladijo in živijo »kot bratje«, in napoveduje, da se bo pojavil prerok, ki jim bo pokazal pot do odrešenja. Indijanci so, poslušajoč se Gospoda življenja, pognali v vode reke, sprali barvo vojne, lahke cevi in se odpravili na povratno potovanje.
Potem ko je premagal ogromnega medveda Miše Mokwuja, Majekivis postane gospodar zahodnega vetra, otrokom pa daje druge vetrove: vzhod - Webon, jug - Chavondazi, severni - hudobni Kabibonokka.
"V nebesnih časih, / V nebesnih časih, je lepa Nokomis, hči nočnih svetilk, prav od meseca padla na cvetočo dolino. Tam je v dolini Nokomis rodila hčer in jo imenovala Venona. Ko je hčerka odraščala, jo je Nokomis večkrat svarila pred uroki Majekivisa, vendar Venona ni ubogala svoje matere.
In sin žalosti se je rodil
Nežne strasti in žalosti
Čudovita skrivnost - Hiawatha.
Zloglasni Madjekivis je kmalu zapustil Venono in umrla je od žalosti. Hiawatho je vzgajala in vzgajala babica. Kot odrasla oseba Hiawatha obleče čarobne loafe, vzame čarobne rokavice, se odpravi iskat očeta, ki se želi maščevati za materino smrt. Hiawatha začne bitko z Majekivisom in ga prisili, da se umakne. Po tridnevni bitki oče prosi Hiawatha, naj preneha s pretepom. Madjekivis je nesmrten, ne more ga premagati. Sina poziva, naj se vrne med svoje ljudi, očisti reke, naredi zemljo plodno, pobije pošasti in obljubi, da bo po smrti postal suveren severozahodnega vetra.
V puščavi Hiawatha posti sedem noči in dni. Obrne se k Gitchi Manito z molitvami za dobro in srečo vseh plemen in ljudstev, in kot da bi se kot odgovor na njegovo wigwam pojavil mladenič Mondamin, z zlatimi kodri ter zelenimi in rumenimi ogrinjali. Tri dni se Hiawatha bori z glasnikom Gospoda življenja. Tretji dan premaga Mondamina, ga pokoplje in potem ne neha obiskati njegovega groba. Nad grobom rastejo zelena stebla drug za drugim, to je še ena utelešenje Mondamina - koruza, hrana, poslana ljudem Gitchi Manito.
Hiawatha zgradi pito iz brezovega lubja in ga pritrdi s koreninami temrak - macesna, iz vej cedre naredi okvir, ga okrasi z ježkovimi iglicami in ga obarva s sokom jagodičja. Nato je Hiawatha skupaj s svojim prijateljem, močanom Quasindom, odplul po reki Takvamino in jo očistil od krčev in plitvin. V zalivu Gitchi-Gumi Hiawatha trikrat vrže ribiško palico, da bi ujela Velikega jetra - Mishe-Namu. Misha-Nama pogoltne pito s Hiawatho in on, ko je v maternici rib, z vsemi močmi stisne srce velikega kralja rib, dokler ne umre. Nato Hiawatha premaga zlobnega čarovnika Majisogwon - biserno perje, ki ga varujejo strašljive kače.
Hiawatha najde svojo ženo, lepo Minnehago iz plemena Dakota. Na poročnem slavju v čast neveste in ženina čedni in norčevi ples Po-Pok-Kivis pleše glasbenik Chaybayabos nežno pesem, stari Yagu pa pripoveduje neverjetno legendo o čarovniku Osseu, ki se je spustil iz večerne zvezde.
Da bi zaščitila pridelke pred pokvarenjem, Hiawatha reče Minnehageu, da se v nočni temi sprehodi po golih poljih in ona poslušno, "brez zadrege in brez strahu". Hiawatha ujame kralja vojaka, Kagagija, ki si je drznil prinesti jato ptic na pridelke in ga je previdno privezal na streho svojega wigwama.
Hiawatha izumlja pisma, "tako da bi lahko prihodnje generacije ločevale med njimi."
Bojijo se žlahtnih aspiracij Hiawathe, zli duhovi sklenejo zavezništvo proti njemu in v vodah Gitai-Gumi strežejo njegovega najbližjega prijatelja glasbenika Chaybayabosa. Hiawatha zboli od žalosti in ozdravi s pomočjo urokov in čarobnih plesov.
Neumni čedni Po-Pok-Kivis uči ljudi svojega plemena igrati kocke in jih neusmiljeno pretepati. Potem se navduši in ve, da Hiawatha ni, Po-Pok-Kivis uniči svojo wigwam. Po vrnitvi domov se Hiawatha odpravi v zasledovanje Pok Pok Kivisa, on pa, ki beži, se znajde na bobrovem jezu in prosi bobre, naj ga spremenijo v enega izmed njih, le večjega in višjega od vseh ostalih. Bobri se strinjajo in ga celo izvolijo za svojega vodjo. Potem se Hiawatha pojavi na jezu. Voda se prebija skozi jez in bobri se naglo skrivajo. Po-Pok-Kivis pa jim zaradi svoje velikosti ne more slediti. A Hiawatha ga le uspe ujeti, ne pa tudi ubiti. Duh Po-Pok-Kivis pobegne in spet prevzame obliko človeka. Če pobegne pred Hiawatho, se Po-Pok-Kivis spremeni v gosi, le večjega in močnejšega od vseh ostalih. To ga uniči - ne more se spoprijeti z vetrom in pade na tla, ampak spet teče, Hiawatha pa se s sovražnikom spopade le tako, da na pomoč pokliče strele in grom.
Hiawatha je izgubil še enega svojega prijatelja - moškega Quasinda, ki so ga ubili pigmeji, ki so mu v modro stožce padli v krono, medtem ko je lebdel v piti ob reki.
Prihaja ostra zima, v wigwamu Hiawatha pa se pojavijo duhovi - dve ženski. Mračno sedijo v vogalu wigwama, ne da bi izrekli besedo, samo zgrabijo najboljše koščke hrane. Toliko dni mine, nato pa se nekega dne Hiawatha zbudi sredi noči iz njihovih vzdihov in joka. Ženske pravijo, da so duše umrlih in so prišle z otokov v zagrobnem življenju, da bi poučevale žive: mrtvih ne mučite z brezplodno žalostjo in kličejo, naj se vrnete nazaj, v grobove ni treba postaviti niti krzna, nakita ali skodelic gline - le malo hrane in ognja na poti. Štirje dnevi, ko duša doseže državo zagrobnega življenja, je treba zakuriti kres in osvetliti njeno pot. Potem se duhovi poslovijo od Hiawathe in izginejo.
V vaseh Indijancev se začne lakota. Hiawatha se lovi, vendar brez uspeha, Minnehaga pa iz dneva v dan slabi in umira. Hiawatha, polna žalosti, pokoplje svojo ženo in štiri noči gori pogrebni lok. Poslovila se od Minnehage, Hiawatha obljublja, da jo bo kmalu spoznala, "v kraljestvu svetlega Razumevanja, / Neskončnega, večnega življenja".
Yagu se vrne v vas z dolgega pohoda in pove, da je videl Veliko morje in krilatino torto "več kot cel gozd borov." Yagu je v tej jadrnici zagledal sto bojevnikov, katerih obrazi so bili pobarvani belo, brade pa so bile pokrite z lasmi. Indijanci se smejijo, češ da je zgodba o Jaguju drugačna fikcija. Samo Hiawatha se ne smeji. Poroča, da je imel vizijo - krilati šatl in bradati bledoglavi neznanci. Pozdraviti jih je treba z ljubeznijo in pozdravom, kot je ukazal Gitchi Manito.
Hiawatha pravi, da mu je Gospodar življenja razkril prihodnost: videl je "debele rati" ljudi, ki se premikajo na Zahod.
Njihova narečja so bila različna,
Toda eno srce je utripalo v njih,
In neusmiljeno kuhano
Njihovo zabavno delo:
Sekire v gozdu so zazvonile
Mesta na travnikih so kadila
Na rekah in jezerih
Zapluli so s strelo in gromom
Navdihnjene pite.
Toda prihodnost, ki jo je odprl Hiawatha, ni vedno sijoča: vidi tudi indijska plemena, ki umirajo v boju med seboj.
Hiawatha in ostali Indijanci za njim so toplo pozdravili bledolase ljudi, ki so prišli na jadrnico in delili resnice, ki jih bledi obraz oznanja, "njihov prerok je oblečen v črno" - začetki krščanske religije, zgodbe "o Sveti Mariji Devici, / o njej večni Sin. "
Gosti Hiawathe zaspijo v njegovem wigwamu, ki ga muči vročina, in on se je poslovil od Nokomisa in njegovih ljudi ter se pozval, da je pozoren na modre napotke gostov, poslanih iz kraljestva svetlobe, lebdi v svoji piti ob sončnem zahodu, v deželo razumevanja, "na blagodejne otoke - v kraljestvo / Neskončno, večno življenje! "
