King Wu se s svojimi dostojanstveniki Sun Wu, Wu Zi-shu in Bo Xi posvetuje, kako naj vrnejo čarobni meč, ki je priletel v kraljestvo Chu. Dostojanci priporočajo začetek vojne, pri čemer računajo na enostavno zmago. Chu kralj Zhao se tudi posvetuje z bratom Qian-xuanom, ali naj da meč. In odloči se, da ne bo dal, saj ta zaklad "pošlje nebesa." Prihaja glasnik iz U z razglasitvijo vojne. Kralj pošlje dostojnega Shen Bao-syu k Qinu na pomoč in naroči vojski, naj se pripravi na boj.

Chuova vojska se je odpravila na akcijo, ki jo je vodil Fei Wu-ji, lov, ki je uničil očeta Wu Zi-shu-a. Prihaja bitka. U Zi-shu ubije Feija, razbije njegovo vojsko in vdre v Ying - glavno mesto Chu.

Zaradi preganjanja kralj Chu z bratom, ženo in sinom doseže bregove Jangce. Čolnar jih noče vzeti - jadrnica je majhna in nezanesljiva. Toda ko je izvedel, da je kraljeva družina pred njim, se je strinjal. Igra se nevihta. Nekdo mora zapustiti čoln. Kraljev brat je pripravljen skočiti v reko, vendar ga kralj ne spusti: on je najbližji sorodnik, njegova žena in otroci pa se lahko znova vzgajajo. Nazadnje žena hiti v valove, nato sin. Toda nič jim ne grozi: zmajski kralj je ukazal svoji vojski, naj skrbi za njih.

Qin King Zhao (glede na predstavo - soimenjak Tsar Chu-ja; v resnici je takrat v Qinu vladala Ai-gun) dotaknil se tožbe Shen Bao-xiuja, ki je sedem dni brez joka jokal in Chuu dal vojsko, ki jo je vodil Ji Nyan. Ko se vojska približa, Wu-jeve čete odidejo: dejstvo je, da se je Wu Zi-shu v mladosti prijateljeval s Senom in so prisegli: eden bo uničil Chu-a, drugi pa ga rešil. Zdaj je Wu Zi-shu prijatelju dal tudi priložnost, da izpolni svojo prisego. Car Zhao se vrne v domovino, vzame novo ženo. A zdaj se na veselje vseh vračajo pogrešana žena in sin. Vseh šest mesecev sta živela v obalni hiši nekega Shantuja. Prihaja tudi Qin-ov veleposlanik Boli Xi, ki predlaga, da se poročita Qin in Chu.