Na dan, ko bo znano, da so Japonci premagali rusko floto, kapitan Vasilij Aleksandrovič Rybnikov dobi skrivnostni telegram iz Irkutska. Preseli se v umazani železniški hotel in se takoj začne sprehajati po vseh javnih mestih v Sankt Peterburgu.
Povsod: na ulicah, v restavracijah, v gledališčih, v konjskih vozičkih, na železniških postajah se je pojavil ta majhen, črn, hromi častnik, nenavadno klepetav, razgaljen in ne zelo trezen.
Povsod izjavi, da je bil ranjen v nogo med Mukdenovim umikom, zahteva koristi in na poti spoznava najnovejše novice iz rusko-japonske vojne. Občasno Rybnikov pošlje telegrame različnim poštam v Irkutsk.
Vladimir Ivanovič Šavinski, uslužbenec velikega časopisa iz St. Trmast in beden stotnik stotnika govori, razbijajo povprečno povelje in z nekaj naklonjenosti vzkliknejo ruskega vojaka.
Vse, kar je imel, je bilo navadno, čisto vojsko ... Toda v njem je bilo nekaj zelo posebnega, skrito, ... nekakšna notranja napetost, živčna sila.
Po tem, ko ga je opazoval, Shchavinski opazi določeno dvojnost v svojem videzu. Njegov običajni obraz snubljev v profilu je videti posmehljivo in pameten, v obraz pa celo aroganten. Shchavinsky tudi ugotavlja, da Rybnikov ni pijan, ampak se samo pretvarja, da je pijan. V tem času se pijani pesnik Pestrukhin zbudi in z motnim pogledom pogleda na častnika: "Ah, japonski obraz, ali si še vedno tukaj?" "Japonci. Tako izgleda, "se odloči Ščavinski. Ta ideja se krepi, ko poskuša Rybnikov pokazati ranjeno nogo: spodnje perilo vojaškega pehotnega častnika je narejeno iz fine svile.
Shchavinsky, zbiratelj "redkih in nenavadnih manifestacij človeškega duha", se zanima za Rybnikov. Novinar začne resno sumiti, da se pod pretrganimi uniformami kapitana skriva japonski vohun. Nagnjen, predrzen obraz, nenehno poslušanje in način drgnjenja rok - vse to ni naključno.
Kakšno nepredstavljivo prisotnost duha bi ta človek moral imeti, ko se igra v prestolnici sovražnega naroda tako hudobna in zvesta karikatura ruskega pretepenega vojaka!
Schavinski želi potrditi svoje sume. Izkoristi trenutek, se nagne k stotniku in reče, da je japonski vojaški agent v Rusiji. Toda Rybnikov na noben način ne reagira. Novinar celo začne dvomiti: navsezadnje je med uralskimi in orenburškimi kozaki veliko prav takšnih mongolskih, z rumenostjo obrazov. Shavinsky obljubi, da bo kapitan kapitan ohranil svojo skrivnost, občudoval njegovo zbranost in občudoval japonski prezir do smrti.Rybnikov ne sprejme komplimenta: ruski vojak ni nič slabši. Novinar skuša užali svoja domoljubna čustva: Japonci so še vedno azijski, napol opice ... Rybnikov se z veseljem strinja. Schavinsky spet začne dvomiti v svoje sklepe.
Zjutraj se odločijo nadaljevati bungalov pri "deklicah", kjer Schavinsky kot za šalo kliče Rybnikov imena japonskih generalov. Clotilde odpelje Rybnikov v drugo nadstropje.
Privlačnost do ženske, ki jo še vedno duši burno asketsko življenje, nenehna fizična utrujenost, intenzivno delo uma in volje, ga je nenadoma zanetil nepopustljiv, opojni plamen.
Čez nekaj časa Rybnikov zaspi v zaskrbljujočem spanju. Besede govora nekoga drugega mu odpadajo z ustnic. Prestrašena Clotilde se spusti in se pridruži podjetju, ki se nenehno oblikuje okoli skrivnostne stranke Lenke, glede na govorice, povezane s policijo. Clotilde mu pripoveduje o svojem čudnem gostu, ki v sanjah govori japonsko in jo spominja na Mikado, o svoji "čudni nežnosti in strasti".
Lenka v vratnem zapahu pregleda kapitana in se odloči ukrepati. Minuto kasneje je že stal na verandi in z alarmantnimi žvižgi klical mestne možje.
Zbudi se Rybnikov na hodniku sliši težke korake. Iz obraza Clotilde spozna, da je v nevarnosti. Ponarejen stotnik zakloni ključ v vratih, tiho skoči na okensko polico in odpre okno. Ženska kričeča ga zgrabi za roko. Izbruhne in nerodno skoči dol.V istem hipu vrata pod udarci padejo in Lenka bežno skoči za njim. Rybnikov se ne upira, ko se preganjalec nasloni nanj. Prosi le: "Ne potiskaj, zlomil sem nogo."