Šest let je minilo, odkar je pes Chang prepoznal svojega poveljnika, kapitana ogromnega plovbe v oceanu. In potem spet prihaja jutro in stari Chang še vedno spi. Na ulicah Odese, ki jih gosti zla in turobna zima. Veliko slabše je od tiste kitajske zime, ko se je pes srečal s svojim kapitanom.

V tako deževnih dneh, z vetrom in trnovitim snegom, ki mu boleče odreže obraz, se kapitan in Chang prebudita pozno. V teh šestih letih se jim je življenje zelo spremenilo, spremenili so se v starce, čeprav kapetan še ni star štirideset let. Kapitan ne plava več v morjih, ampak živi v mrzli, razgledno opremljeni sobi na podstrešju petnadstropne hiše, naseljene z Judje.

Kapitan ima staro železno posteljo, a na njej spi zelo dobro.

Vsak, ki živi na podstrešjih, si zlahka predstavlja, kakšna je ta skoraj zdrobljena postelja in kakšna je vzmetnica na njej.

Prej kapitan sploh ni spal tako, čeprav je bila njegova postelja čudovita - visoka, s predali in tanko posteljnino. Zdaj je utrujen za en dan in nima se kaj bati - kapetan ve, da ga prihodnji dan ne bo osrečil.

Nekoč sta v življenju kapitana obstajali dve resnici. Eden je dejal, "da je življenje neverjetno lepo", drugi pa - "da je življenje zamislivo samo za nore."Zdaj je za kapitana samo ena resnica: življenje ne prinaša veselja.

Zjutraj kapetan dlje časa leži na postelji, Chang je zjutraj tudi blaten in šibek. Napiha in sanja.

Changu je sanjal, da ga je "stari, kislooki Kitajec" - lisico podobnega kužka - prodal mlademu kapitanu ladje. Tri tedne po tem je bil pes strašno "mučen zaradi morske bolezni" in ni videl niti Singapurja niti Colomba. Jesenske nevihte so divjale na oceanu in Chang je ves ta čas sedel na "vročem, temnem hodniku", kamor so ga enkrat dnevno prinašali s hrano.

Chang se zbudi iz glasnega trkanja vrat. Kapitan se tudi dvigne, pije vodko neposredno iz steklenice, preostanek pa nalije v skledo Chang. Pes pije vodko, zaspi in sanja o jutru v Rdečem morju.

Nevihta je prenehala in Chang je prvi stopil na krovo ladje. Kapitan ga je prijel v naročje in ga odnesel do navigacijske koče, ga nahranil, nato pa dolgo časa risal morske karte in Changu pripovedoval o deklici, hčerki, ki živi v Odesi. Deklica je že vedela za psičko in se je veselila.

Nato je Chang postavil svoje šape na kocko, za kar je od lastnika dobil prvo klofuto v obraz. Kapetan je ignoriral pasjo zamero in začel pripovedovati, kako srečen je, ker ima lepo ženo in čudovito hčer. Nato se je začel pogovarjati o kitajski veri v Predrejo, ki kaže na pot do vseh stvari. Temu se ni mogoče upreti, a kapitan je preveč "požrešen za srečo" in včasih ne more razumeti, ali je njegova pot temna ali svetla.

Ko nekoga ljubite, vas nihče ne bo prisilil, da verjamete, da vas nekdo, ki ga imate radi, ne bo ljubil.

Iz vroče Arabije se Chang spet premesti na hladno podstrešje - pokliče ga lastnik.Kapitan in pes že dve leti hodita po restavracijah, lokalih in okrepčevalnicah v Odesi. Ponavadi kapitan pije v tišini, včasih pa sreča katerega od svojih nekdanjih prijateljev in začne govoriti o nepomembnosti življenja, zdravi sebe, sogovornika in Changa do alkohola.

Danes se srečujeta z enim od teh prijateljev - umetnikom v top klobuku. Najprej sedijo v gostilni, med rdečimi Nemci, nato gredo v kavarno, polno Judov in Grkov, dan pa končajo v restavraciji, polni smeti. In kapitan spet umetniku zagotavlja, da "je na svetu le ena resnica, zla in nizka."

Vse to je laž in neumnost, kot da ljudje živijo: nimajo boga, nobene vesti, ne racionalnega cilja obstoja, ne ljubezni, ne prijateljstva, ne poštenosti - ni niti enostavnega usmiljenja.

Kapitan verjame, da je "življenje dolgočasen, zimski dan v umazani gostilni." Chang ne ve, ali ima lastnik prav ali ne. V restavraciji igrajo glasbeniki. Pes se "z vsem bitjem preda svoji glasbi" in se spet vidi kot kuža na ladji v Rdečem morju.

Chang se spominja, kako dober je bil takrat. On in lastnik sta sedla v krmilnici, stala na palubi, večerjala, večerjala in zvečer opazovala sončni zahod, kapitan pa je že dišal po vinu.

Chang se spominja tudi strašne noči, ki je sledila, ko so se ogromni valovi, ki so žareli v temi, planili na ladjo. Ladja se je močno zibala, kapetan pa je psa držal v naročju.

Nato so odšli v kapetanovo kabino, kjer je bila fotografija kapricičnega dekleta v ringleteh in mlade dame, vitke, tanke in ljubke, "kot gruzijska princesa". Kapitan je verjel, da ta ženska Chang ne bo ljubila.

Bratec, ženske so duše, ki vedno zamorijo z nekakšno žalostno žejo ljubezni in ki zaradi tega samega nikoli ne ljubijo nikogar.

Njegova žena je sanjala o prizoru, slavi, bogastvu, "o svojem avtomobilu in piknikih na jahti". Nekega dne se je vrnila domov pozno ponoči, po balu za jahte. Potem je kapitan prvič začutil, da ta ženska ni več njegova. Kapetan je bil jezen, želel jo je ubiti, a žena ga je prosila, da ji odpelje obleko, in spet je izgubil glavo.

Ponoči je kapnik plaho vpil v san.

Chang nenadoma omamlja ropotanje. Pes ne razume, kaj se je zgodilo. Bodisi je to spet tako, kot je pred tremi leti po krivdi pijanega kapitana parni čoln poletel na skale ali pa je kapitan spet izstrelil pištolo na svojo ženo. Ampak ne, mojster Pijan Chang je udaril v pult s pestjo in se prepiral z umetnikom - kapitan preklinja ženske, njegov prijatelj pa se ne strinja z njim.

Kmalu se restavracija zapre, kapitan s Changom pa odide proti domu.

Spet je minil dan - sanje ali resničnost? - in spet v temi teme, mraza, utrujenosti ...

Torej čas Chiang teče enotno. Toda ko se je zimsko jutro zbudil, pes spozna, da je kapitan mrtev. Nato v sobo stopijo kapetanovi prijatelji, Chang pa leži v kotu in zapre oči, da ne bi videl tega sveta.

Chang pride na vrata cerkve in zagleda lastnikov krste nad množico, oblečenimi v črno obleko, in sliši nezemeljske napeve. Pasja dlaka se konča z bolečino in užitkom. Umetnik pride iz cerkve in začudeno gleda v Changove oči, polne solz.

Po pogrebu se Chang preseli k novemu lastniku - umetniku.Živi tudi na podstrešju, a njegova soba je topla in dobro opremljena. Pes leži tiho v bližini kamina, kapetan mu je še vedno živ v spominu.

Na tem svetu bi morala obstajati samo ena resnica, vendar o njej ve le zadnji gostitelj, h kateremu se bo Chang kmalu vrnil.