: V skrivnostnih okoliščinah ostareli profesor umira, ko je zbiral informacije o surovem kultu Cthulhuja. Njegov nečak nadaljuje preiskavo in ugotovi, da pošast dejansko obstaja.
Groza v glini
Pozimi 1926 je umrl pripovedovalčev bratranec. Profesor George Angel, glavni specialist za starodavne spise, je nenadoma umrl, ko je na ulici naletel na črnega mornarja. Po mnenju zdravnikov starejši ni mogel zdržati srca.
Kot edini sorodnik brezdomnega profesorja je pripovedovalec podedoval svoje arhive. Ob pregledu papirjev je našel škatlo z glinenim barejerom, raztresenimi zapiski in izrezki iz časopisov. Bas-relief jasno modernega izvora je upodabljal čudno pošast na ozadju ciklopskega mesta.
Mesnata glava, opremljena s pikci, je bila okronana z nesmiselnim luskastim telesom z nerazvitimi krili; poleg tega je splošen oris te številke naredil tako strašno grozno.
Pod podobo je bila vrsta neznanih hieroglifov.
V opombah profesorja je pripovedovalec našel velik rokopis pod naslovom "Klic Klukhtuja" in številne manjše z opisi sanj in odlomkov iz teozofskih del. Rokopisi so bili priloženi zapisi o tajnih sektah in kultih, izrezanih iz časopisov.
Iz glavnega rokopisa je pripovedovalec izvedel za mladega kiparja Henryja Wilcoxa. Prav on je profesorju prinesel nenavaden bas-relief, ki ga je zasnoval v sanjah, in ga prosil za dekodiranje hieroglifov. Neke noči je Wilcox čutil tresenje, po katerem je sanjal o mestu, zgrajenem iz ogromnih monolitov, ki izžarevajo zeleno sluz in prekrijejo hieroglife. V sanjah je kipar slišal besedo "Klukhta."
Od tega dne je Wilcox pogosto sanjal o groznem mestu. Neke noči je zagledal prebivalce tega mesta - orjaška bitja, ki so bila videti kot pošast iz bareljefa, zaradi strašnega videza je kipar močna vročina. Po okrevanju je Wilcock pozabil na svoje bizarne vizije in nikoli več ni srečal profesorja.
Po opravljeni preiskavi je profesor ugotovil, da so v tem obdobju mnogi ustvarjalni ljudje sanjali o ciklopskih mestih, prišli pa so tudi primeri "panike, psihoze, maničnih pojavov in ekscentričnosti."
Pripovedovalec je bil skeptičen do tega, kar je prebral. Kiparja je smatral za prevaranta, ki je izvedel za dogodke, opisane v drugem delu rokopisa, in se odločil zavajati starega profesorja.
Zgodba o inšpektorju Legrassu
Še preden se je srečal s kiparjem, je profesor Angel slišal besedo "Cthulhu" in zagledal podobo neimenovanega demona. Prav ta dogodek, opisan v drugem delu rokopisa, je zbudil profesorjevo "požrešno zanimanje za Wilcox."
Pred sedemnajstimi leti se je profesor na letni konferenci Ameriškega arheološkega društva srečal s policijskim inšpektorjem Legress iz New Orleansa. Na konferenco je prinesel starodavno figuro, ki prikazuje isto pošast kot na bareljevu.
Figurica je bila zasežena v močvirnem gozdu blizu New Orleansa med napadom na določeno sektu. Inšpektor se je odločil, da bo figurico pokazal znanstvenikom, da bi ugotovili, kateri kult izpoveduje ta sekta.
Figurica je na znanstvenike naredila trajen vtis. Nihče ni mogel razvozlati hieroglifov, izklesanih na njej, in kamen, iz katerega je bil izklesan, se je izkazal za očitno nezemeljskega izvora.
Roka neznanega kiparja je vdihnila življenje v ta mrki videz; hkrati pa se je zdelo, da so se stoletja in celo celo tisočletje vtisnili v dolgočasno zelenkasto površino neznanega kamna.
Le eden od znanstvenikov je videl podobno figurico iz degeneriranega plemena Eskimo, ki je častil določeno vrsto hudiča. V njihovih molitvah je bila prisotna tudi beseda Cthulhu.
Legress je dejal, da je med orgijami, ko so se žrtvovali ljudje, ujel častilce. Sektari, večinoma mulatji in mestizoji, so peli obredni stavek, ki spominja na pesmi Eskimov. Prevedeno je pomenila: "Mrtvi Cthulhu spi v svoji hiši v R'leji in čaka na krila."
Po navedbah sektakov so častili Velike starešine, ki so na Zemljo prišli z neba, stoletja pred tem, ko so se pojavili prvi ljudje. Zdaj, ne živi in ne mrtvi, ležijo v svojih mestih na dnu oceana.
Njihova mrtva telesa so v sanjah prvi osebi pripovedovala svoje skrivnosti in ustvaril je kult, ki ne bo nikoli umrl.
Ko bodo zvezde zavzele položaj, se bo velika Kluchtu zbudila in prevzela svet. Številne sekte po vsem svetu čakajo na ta trenutek.
Po branju rokopisa je pripovedovalec začel preiskavo. Najprej se je srečal s kiparjem Wilcoxom. Govoril je o mestih, za katere je sanjal, da so narejeni iz spolzkega kamna z nepravilno, neevvlidsko geometrijo. Pripovedovalec je spoznal, da kipar ne laže. Morda je Wilcox nekoč slišal za kult Kluhtuja, zdaj pa je izbruhnil v njegovi podzavesti.
Po pogovoru z Legressom pripovedovalec ni več dvomil, da je napadel sled skrivne in zelo starodavne religije, katere odkritje bo postalo znani znanstvenik. Opazil je tudi, da so se dogodki, opisani v rokopisu profesorja Angel, časovno na čuden način ujemali. Kmalu se je pripovedovalec odločil, da je bil stari znanstvenik umorjen, ker ga je potisnil črn mornar, v new Orleanski sekti pa je bilo veliko črncev.
Ali mi bo prihodnost pokazala, kako sem usojena oditi, saj že preveč vem ...
Morska norost
Pripovedovalec je skoraj opustil študijo o kultu Cthulhuja, ko je videl revijo iz Sydneyja s fotografijo figurice, podobne tisti, ki jo je našel Legress. Iz članka, objavljenega pod fotografijo, je pripovedovalec izvedel za jahto Vigilant, ki so jo našli v oceanu, z eno živo osebo na krovu, ki je v roki stiskala demonsko figurico.
Reševalec, mornar Johansen, je povedal, da je njihova ladja Emma po hudem neurju srečala Vigilanta. Zlonamerna posadka jahte, sestavljena iz polovičnih pasem, je zahtevala, da kapitan Emma spremeni tečaj, in ko je zavrnil, je napadel ladjo. Posadka ni obupala in kmalu je zmagala. Po prekinitvi divje ekipe se je posadka poškodovane Emme preselila v Vigilant in krenila na isti progi, da bi ugotovila, kaj so ti nenavadni ljudje poskušali skriti.
Jahta se je približala majhnemu otoku, na katerem je umrla skoraj celotna posadka. Johansen je dejal, da "so padli v globoko razcep v skalah." Le njemu in še enemu mornarju, ki je kmalu umrl, je uspelo zapustiti otok. Idola Johansena so našli na jahti - častila ga je ekipa Vigilant.
Pripovedovalec je ugotovil, da vihar, ki je prizadel Emmo, sovpada z obdobjem, ko je kipar Wilcox ustvaril svoj bareljef. In ko je ekipa pristala na otoku, je kipar vročino.
Pripovedovalec se je odpravil v Avstralijo, kjer je ugotovil, da se je Johansen preselil živeti v Oslo. Ob prihodu tja je izvedel, da je mornar umrl zaradi srčnega popuščanja tik na ulici, v naročju dveh mornarjev, Indijcev.
Od takrat me nenehni in obsesivni temni strah poje in vem, da me ne bo zapustil, dokler ne bom našel svojega konca, "po naključju" ali nekako.
Johanova vdova je pripovedovalcu dala rokopis njenega pokojnega moža, napisan v angleščini - ženska tega jezika ni znala. Po branju rokopisa je pripovedovalec za vedno izgubil mir.
Ko so pristali na neimenovanem otoku, so se mornarji spopadli z mestom, zgrajenim iz ogromnih vlažnih zelenkastih monolitov. Geometrija mesta je bila človeškemu očesu tako tuja, da so se navpični predmeti zdeli vodoravni, in tam, kjer bi morala biti ustnica, se je videlo zarezo.
V eni od zgradb so mornarji našli vrata z že znano podobo glavonožca. Enemu jih je uspelo odpreti. Iz vrat je začel teči mrak, material kot črni dim, za njim pa neverjeten smrad.Potem se je zaslišalo grozno škripanje in skozi vrata se je začelo srkati ogromno bitje.
Nerodno glasna in izdihujoča sluz se je pojavila pred njimi in začela črna vrata dotikati svojo zeleno, želeju podobno neizmernost.
Zvezde so zasedle ugoden položaj in Cthulhu se je prebudil.
Dva mornarja sta umrla od groze, ko sta videla nepopisno pošast, tri bitja so bila uničena, še eno je pogoltnilo staro mestno obzidje. Johansson in njegov prijatelj sta prišla do jahte. Uspelo jim je izstreliti Alert, toda pošast je bila že v vodi in jih je preganjala.
Johanson je spoznal, da se ne moreta umakniti - hitrost jahte je prenizka. Potem je jahto odkril in brenkal. Izbruhnila je kot velikanski mehurček, vendar so se nato njeni kosi začeli združevati "v njihovo bolniško prvotno obliko". Ta majhna zamuda je bila dovolj - jahto je uspelo zapustiti.
Na poti je Vigilant spet padel v nevihto, ki je sovpadla z okrevanjem arhitekta Wilcoxa. Johanssonov partner se je noril in umrl, sam Johanson pa je bil dolgo na robu norosti. Po vrnitvi v domovino je opisal, kaj se je zgodilo, vendar tako, da ga njegova žena ni mogla prebrati.
Pripovedovalka je Johansonov rokopis postavila v škatlo, v kateri sta bila ohranjena barelje in profesorjeve beležke. Izvedel je, da je mesto R'lihe spet padlo pod vodo, toda pošast je še vedno živa, nekega dne se bo zbudil in na Zemlji bo zavladal kaos.
Upadnik lahko zaide v prepad in tisti, ki se potopi v prepad, se lahko znova dvigne.
Pripovedovalec meni, da mu ni treba dolgo živeti - častilci ga bodo ubili, ker je vse opisal. Upa, da njegovi direktorji ne bodo pustili, da bodo ljudje brali to zgodbo in bodo ohranili strašno skrivnost.