Junak zgodbe se obrne na svojega spremljevalca pitja: "Daj, Kolya, začnimo po vrstnem redu, čeprav mi ni povsem jasno, kakšen je lahko red v tej smešni zgodbi." Enkrat, leta 1949, junak pokliče telefon. Podpolkovnik državne varnosti Kidall grozno pokliče državljana Tedo vase (to je junakovo zadnje zločinsko ime). Ne da bi pričakoval nič dobrega, občan Tede postavi mizo za dva in razmišlja, koliko zvezd bo ob vrnitvi dodano steklenici žganja, pogleda skozi okno na šolarko, s katero upa, da bo v prihodnosti spil ta konjak, odstrani hrošča s stene, ga vrže pod vrata Zoykine sosede se odpravijo na Lubyanko. "Pozdravljeni hladnemu umu in srcu!" - Pozdravlja Tede Kidalla, ki je nekoč izpustil Tedeja, obljubil, da ga bo rešil za posebej pomemben posel. Ob obletnici prvega vzroka se oblasti odločijo za izvedbo razstavnega procesa. Kidalla ponuja Taedeju kot obdolžencu v tem postopku eno od desetih primerov. Vse stvari so fantastične po svoji zasnovi in vsebini, kar Teda ne preseneča. Prebiva na "primeru grozljivega posilstva in umora najstarejšega kenguruja v moskovskem živalskem vrtu v noči na 14. julij 1789 9. januarja 1905."
Tede je nameščen v udobno celico, tako da sestavi scenarij postopka po sistemu Stanislavskega. V celici je cvetje, ljubek zrak, na stenah so fotografije s slikami, ki prikazujejo vso zgodovino partijskega boja in sovjetskega režima. "Radiščev gre iz Leningrada v Stalingrad", "Otroštvo Plekhanov in Stakhanov", "Mama Miša Botvinnik na sprejemu pri ginekologu" so le nekateri od številnih podpisov in fotografij. Taede pokliče tisto šolarko, ki jo je videla skozi okno svoje hiše, a pride do Kidall-a. "Ta telefon je namenjen prepoznavanju in racionalizaciji. Vstani, prasec! Nehajte praskati po jajcih, ko se s tabo pogovarja kontra obveščevalec! " - kriči Kidalla. Izkazalo se je, da podpolkovnik na svojem zaslonu vidi "gnusno vrč" Tedeja. Po stranišču in zajtrku pride profesor biologije, da se posvetuje o marsupials. Kidalla nadzira aktivnosti v celici na monitorju in občasno vmešava. Teda se pri profesorju že en mesec uči in se nauči vsega o kenguruju. Kidalla pošlje v celico veliko zloglasnih smrkljev, predstavnikov vseh poklicev, ki jih profesor, seksualni manijak, dobi posebej "dragocene informacije". S profesorico Tedo se razide kot prijatelj.
Za boljše razumevanje izzivov, ki jih čaka, želi Tede tudi Valeryja Chkaloviča Kartserja, izumitelja čekističnega računalnika, ki zna simulirati fantastične zločine zoper sovjetski sistem, obiskati pred kamero.
Pogovori, ki jih Tede vodi z obiskovalci njegove celice, pogajanja s Kidallo, slišan in viden hkrati, vsebujejo groteskno izbrane fragmente stavkov in sloganov sovjetske resničnosti. Sam proces, v katerem nastopajo predstavniki bratskih komunističnih strank in podružničnih MGB-jev, pisatelji, generali in violinisti, postane tudi fantazmagorija. Politbiro, ki ga je vodil Stalin, kmetje s srpi in pionirji. Kljub fantastični naravi dogajanja je življenje državnega stroja, v katerem so glavni del organi za notranje zadeve, presenetljivo prepoznavno.
Na sojenju Tadé prehaja pod vzdevek - Hariton Ustinych York. Junak se imenuje še drugi vzdevek: Fan Fanych. Tožena stranka X. ob. York je obsojen na smrtno kazen, v resnici pa na petindvajset let. Fan Fanych opisuje tabor kot nočno moro s takojšnjimi spremembami časa in kraja dejanja, s številnimi liki od ovaditelja do Stalina. Šest let kasneje, rehabilitiran, se vrne v Moskvo.
V stanovanju sosed Zoyka v plinski maski zastrupi horde hroščev. V sobi Fan Fanycha čaka konjak, star šest let. Vrabci, ki letijo v nekoč odprto okno, so v gnezda prižgali številne potomce. Fan Fanych skozi okno vidi deklico - šolarko, ki jo je občudovala pred šestimi leti. Pokliče deklico Ira v sobo in odkrije s seboj steklenico, ki jo je čakala. Po krajšem pogovoru Ira odide. Fan Fanych odide k Lubyanki, tam pa mu sporočijo, da državljan Kidall ne dela v telesih in nikoli ni delal, in da Fan Fanych ni posilil kenguruja, ampak so ga aretirali zaradi lažnih obtožb poskusa atentata na Kaganoviča in Berija. Fan Fanych, spoštuje »gluhe nezavestne«, se pozdravi s Kidallejem in zapusti stavbo na Lubyanki. Dva dni kasneje Ira spet prihaja k njemu in že nekaj tednov vodita ljubezen.
Fan Fanych obišče živalski vrt in v ptičarstvu zagleda kenguru Gemmo, rojeno leta 1950, hčerko umrlih v scenariju šova. Fan Fanycha imenuje inurcollegium, - izkazalo se je, da je avstralski milijonar dediščino nasledil nekomu, ki posili in brutalno ubije kenguru, saj so kenguruji divji napadi na polja milijonarja. Fan Fanych to zavrne in pojasni, da je bil obsojen zaradi povsem drugačne obtožbe, vendar mu razložijo, da država potrebuje valuto in je dolžna sprejeti dediščino. Po odštevanju vseh obresti in davkov je Fan Fanych prejel dva tisoč sedemsto in en rubelj v potrdilih za trgovino z brezo. Sogovornika vpraša: "No, ali je bilo vredno odkleniti šestdeset milijonov ljudi, da odprejo to trgovino, ki prodaja smeti, ki se v običajnih državah prodajo na vsakem vogalu za običajni denar?" Fan Fanych obljubi Kolyju, da bo za ženo Vlado Yurievno kupil kavbojke in krzneni plašč. Poroča, da naj bi se Ira kmalu vrnila s Krima, s prihodom katere morajo na dvorišče spraviti vse prazne steklenice, in ponuja zadnjo zdravico - za svobodo.