Na ulici je postavljena miza, za katero pogostita več mladeničev in žensk. Eden od pogostitev, mladenič, ki se sklicuje na predsednika pogostitve, se spominja njunega skupnega prijatelja, veselega Jacksona, katerega šale in potegavščine so vsakogar zabavali, oživili praznik in odgnali temo, ki jo zdaj v mesto pošilja huda kuga. Jackson je mrtev, stol za mizo je prazen, mladenič pa mu v spomin ponudi pijačo. Predsednik se strinja, vendar meni, da je treba piti v tišini in vsi tiho pijejo v spomin na Jacksona.

Predsednik pogostitve nagovori mlado žensko po imenu Marija in jo prosi, da zapelje dolgočasno in narisano pesem iz rodne Škotske in se nato vrne na zabavo. Marija poje o domači strani, ki je cvetela v zadovoljstvu, dokler nanjo ni padla nesreča in stran zabave in dela se je spremenila v deželo smrti in žalosti. Junakinja pesmi prosi dragega, naj se ne dotakne njene Jenny in zapusti rodne vasi, dokler ne zaide okužba, in se zaveže, da svojega ljubljenega Edmonda ne bo pustil niti v nebesih.

Predsednik se zahvaljuje Mariji za blaženo skladbo in predlaga, da je nekoč njene robove obiskal isti kuga kot tisti, ki zdaj kosi vse življenje tukaj. Marija se spominja, kako je pela v koči svojih staršev, kako so radi poslušali hčerko ... Toda nenadoma je sarkastična in nagajiva Louise vdrla v pogovor z besedami, da zdaj takšne pesmi niso v modi, čeprav so še vedno preproste duše, ki so se pripravljene stopiti iz ženskih solze in jim slepo verjemite. Louise kriči, da sovraži rumenost teh škotskih las. V spor se vmeša predsednik, nagovori pogostitve, da poslušajo trkanje koles. Voziček, napolnjen s trupli, se približuje. Črnec vlada vozičkom. Ob tej prizori Louise zboli, predsednik pa prosi Marijo, da si z vodo poškropi obraz, da bi jo zaznala. Predsednik ji zagotavlja, da se zateče, Louise je dokazala, da je "kruta šibkejša od nežne." Mary pomiri Louise, in Louise, ki se postopoma okreva, pove, da je zagledala črno-belega demona, ki jo je poklical k sebi v svojem grozljivem vozičku, kjer so mrtvi ležali in laskali svoj "grozni, neznani govor." Louise ne ve, ali so bile to sanje ali v resnici.

Mladenič razloži Louise, da ima črni voziček pravico voziti povsod, in prosi Walsinghama, naj ustavi razpravo in "posledice ženskega omedlevanja", da zapeljejo pesem, vendar ne žalostno škotsko, "ampak nasilno, bahsovo pesem", predsednik pa namesto pesmi Bachus poje mračno navdihnjeno hvalnico v čast kugi. V tej hvalnici se sliši hvala kugi, ki lahko podari neznano vznemirjenje, ki ga močan duh človek lahko čuti pred skorajšnjo smrtjo, ta užitek v bitki pa je "nesmrtnost, morda garancija!". Vesel je, poje predsednik, ki mu je dana priložnost izkusiti ta užitek.

Medtem ko Walsingham poje, vstopi stari duhovnik. Duhovnik obžaluje, da je bil njihov bogokletni praznik in jih imenuje ateiste, duhovnik pa verjame, da s svojim praznikom zlorabljajo "grozo svetoga pokopa" in s svojimi dobrotami "sramotijo ​​molk grobov". Prazniki se smejijo mračnim duhovnikovim besedam in on jim pričara kri odrešenika, da ustavi pošastno pojedino, če želijo na nebesih srečati duše umrlih ljubljenih in se odpraviti domov. Predsednik nasprotuje duhovniku, da so njihovi domovi žalostni in mladost ljubi veselje. Duhovnik zameri Walsinghamu in ga opomni, kako je pred tremi tedni na kolena objel materino truplo in "kričal nad njenim grobom." Zagotavlja, da zdaj uboga ženska joka v nebesih in gleda v gozdovega sina. Ukazal je, da mu sledi Walsingham, vendar ga Walsingham to ne želi, ker ga tu čakajo obup in grozno spominjanje, pa tudi zavest o svojem brezpravstvu. Tu ga zadržuje groza mrtve praznine njegovega doma, tudi senca njegove matere ga ne more odpeljati od tod, in on prosi duhovnika, naj odide. Številni občudujejo Walsinghamovo drzno obrekovanje do duhovnika, ki pričara hudobca s čistim duhom Matilde. To ime vodi predsednika v zmedo, pravi, da jo vidi tam, kjer njegov padli duh ne bo dosegel. Nekatera ženska opazi, da je Walsingham ponorel in "hrepeni, da je njegova žena pokopana." Duhovnik prepriča Walsinghama, naj odide, vendar Walsingham v božjem imenu prosi duhovnika, naj ga zapusti in odide. Potem ko je duhovnik poklical Sveto ime, se praznik nadaljuje, vendar Walsingham "ostaja globoko premišljen".