Nekoč je zdravnik živel v enem mestu. Bil je znanstvenik in v državi ni bilo nikogar modrejšega od njega. Državi, v kateri je živel Gaspar Arneri, so vladali Trije debeli moški, glasni in kruti.

Nekega junija v juniju, ob jasnem lepem dnevu, se zdravnik odpravi na sprehod. Na trgu nenadoma ujame pandemonij, sliši posnetke in, ko se povzpne na stolp, zagleda obrtnike, ki lovijo stražarje, ki bežijo iz palače treh debelih. Izkazalo se je, da so se ljudje pod vodstvom orožnika Prospera in telovadca Tibula uprli oblasti treh maščob, vendar je bila vstaja poražena in orožnik Prospero je bil ujet. Bomba pade v stolp, iz katerega Gaspar Arneri opazuje, kaj se dogaja, se zruši, zdravnik pa izgubi zavest. Zbudil se je, ko je prišel večer. Okoli trupel mrtvih. Ko se vrne domov skozi Zvezdano zvezdo, zdravnik opazi, kako drugi vodja vstaje, telovadec Tibul, ki je bil prost, pobegne pred stražarji, ki ga zasledujejo, spretno hodi po ozki žici neposredno nad trg in nato zbeži skozi loputo v kupoli. Doma se utrujeni zdravnik odpravi spat, ko nenadoma iz kamina pride moški v zelenem plašču. To je telovadka Tibul. Naslednji dan na trgu Sodišča pripravijo deset blokov za zajete upornike. Potem se zgodi izredni incident: veter piha prodajalca balonov skupaj z baloni in ta pade neposredno v odprto okno palačinske slaščičarne in se zatakne neposredno v ogromno torto. Da se izognejo kazni, se slaščičarji odločijo, da bodo prodajalca pustili v torti, ga mazali s smetano in obložili s kandiranim sadjem ter postregli v dvorani, kjer je svečani zajtrk. Tako prodajalec kroglic, trepetajoč od strahu, da ga bodo pojedli, postane priča tega, kar se dogaja v dvorani. Degustacija torte se začasno odloži. Trije debeli možje si želijo ogledati ujetega orožnika Prospero, nato pa, ko bodo uživali v tem spektaklu, nadaljujejo pogostitev, dvanajstletni Tuttijev dedič vpije v dvorano s krikom in vpitjem.

Debeli možje nimajo otrok in bodo prenesli vse svoje bogastvo in upravljanje države Tutti, ki je v palači vzgojena kot mali princ. Debeli moški ga na vsak način razvajajo in prepuščajo njegovim muharicam. Poleg tega si želijo, da bi imel fant železno srce, ne dovolijo mu, da bi se igral z drugimi otroki, njegovi pouk pa poteka v menageriji. Namesto prijatelja je bila zanj ustvarjena neverjetna lutka, ki je obdarjena s sposobnostjo rasti in razvoja s Tuttijem. Dednik je izjemno navezan nanjo. In zdaj je najljubša lutka polomljena: uporniški stražarji, ki so prestopili stran Prospera in uporniki, so jo prebili z bajoneti.

Debeli moški ne želijo, da bi se Tuttijev dedič razburil. Lutko je treba nujno pritrditi, a tega nihče ne zmore, razen najbolj izučenega zdravnika Gasparda Arnerija. Zato je bilo odločeno, da mu pošljemo punčko, da jo bo do naslednjega jutra spet popravil Tutti. V nasprotnem primeru so zdravniki v resnih težavah. Ker je Tolstjakovo razpoloženje pokvarjeno, se torta s prodajalcem balonov vrne v kuhinjo. Kuharji v zameno za balone pomagajo prodajalcu, da se umakne iz Palače, pokažejo mu skrivni prehod, ki se začne iz velikanske ponve.

Medtem na Trgu štirinajstih trije debeli moški organizirajo pogostitve za ljudi: predstave, zabave, predstave, med katerimi bi umetniki morali kampanjo za Tri debele moške in odvrniti pozornost ljudi od blokov, ki jih postavljajo za usmrtitev. Na eni takšnih predstavitev sta prisotna doktor Arneri in telovadka Tibul, ki jo je zdravnik za zaroto spremenil v temnopoltega moškega. Med predstavo se močan Lapitupa Tibul ne vstane in ga odpelje z odra ter ljudem razkrije, da sploh ni črnec, ampak pravi Tibul. Med njim in podkupljenimi izvajalci cirkusa se pripeti prepir. Tibul se brani z zeljnimi glavami, jih odtrga naravnost iz postelje in jih vrže sovražniku. Zgrabi še eno glavo zelja, nenadoma odkrije, da gre za človeško glavo in ne drugega kot za prodajo balonov. Tako Tibul izve za obstoj skrivnega podzemnega prehoda do Palače maščob.

Medtem ko se Tibul bori, zdravniki Gasparda Arnerija najdejo odposlanci Tolstjakova in mu dajo ukaz ter zlomljeno lutko. Dr Gaspard Arneri poskuša popraviti lutko, vendar do jutra očitno ne drži. To traja vsaj še dva dni, zdravnik s punčko pa se odpravi k Debelim možem. Stražarji, ki varujejo Palačo, ga ustavijo na cesti in ga ne spustijo naprej. Ne verjamejo, da je v resnici Gašpar Arneri, in ko jim zdravnik želi pokazati lutko, ugotovi, da ona ni: uspava, spustil jo je na cesto. Razburjen zdravnik se je prisiljen obrniti nazaj. Lačen, se zapelje v strico Brisakove. Kakšno je njegovo presenečenje, ko tukaj odkrije lutko dediča Tuttija, za katerega se izkaže, da sploh ni lutka, ampak živo dekle po imenu Suok, ki je videti kot lutka z dvema kapljicama vode. In potem ima Tibula, ki se je kmalu pojavila tukaj, načrt za osvoboditev Prospera.

Zjutraj v palačo prispe doktor Arneri. Lutka ga ne popravlja samo, ampak še bolj kot živa deklica kot prej. Suok je dobra igralka in jo odlično predstavlja lutka. Dednik je navdušen. In potem zdravnik zahteva ukinitev usmrtitve desetih upornikov. Ogorčeni debeli moški nimajo druge možnosti, kot da se dogovorijo, sicer se lahko lutka spet poslabša.

Ponoči, ko vsi spijo, Suok vstopi v menagerie. Išče Prospero, toda v eni od celic najde pošast, poraščeno z lasmi, z dolgimi rumenimi kremplji, ki ji preda kakšno tablico in umre. To je veliki znanstvenik Tub, ustvarjalec lutke za Tuttija: zaprt je bil v menageriji, ker se ni strinjal, da bi želelcu narediti železno srce. Tu je preživel osem let in skoraj izgubil človeški videz. Nato Suok najde kletko s Prospero in ga osvobodi. S pomočjo strašnega panterja, ki je bil izpuščen iz kletke, se Prospero in Suok prebijeta do iste ponve, od koder se začne podzemni prehod, a Suok nima časa slediti Prosperu in ga ujamejo stražarji.

Naslednji dan bo potekalo sojenje Suoku. Tako, da dedič Tuttija slučajno ne poseže in razburja njihovih načrtov, z ukazom Tolstjakova začasno spita. Suok ne odgovarja na vprašanja in na splošno ne reagira na dogajanje. Jezni debeli moški se odločijo, da jih bodo dali tigrom, da se trgajo. Tigri, izpuščeni iz kletke, ko zagledajo žrtev, najprej hitijo vanjo, nato pa se nenadoma brezbrižno odvrnejo. Izkaže se, da to sploh ni Suok, ampak zelo razvajena lutka, ki so jo uporniki odvzeli Razdvatrisu, učitelju plesa, ki jo je našel. Pravi Suok se je skrival v omari in nadomestil punčko.

Medtem se že slišijo streli in raztrgajo granate, uporniški ljudje pod vodstvom orožnika Prospera in telovadca Tibula napadajo palačo.

Moč Debelih moških se izteče. In na tistem krožniku, ki ga je pogumnemu ustvarjalcu lutke pogumni Suok razkril, ji je razkril pomembno skrivnost: ona je Tuttijeva sestra, ki so jo ugrabili pri štirih letih po naročilu Tolstjakova in jo nato ločili od brata. Tutti je ostal v Palači, deklico pa so dali v potujoči cirkus v zameno za redko pasmo papigo z dolgo rdečo brado.