Princ Vladimir ima pogostitev na gori. Princi, бояri in junaki, popolnoma nahranjeni in pijani, se med seboj hvalijo: nekateri z bogastvom, drugi z močjo, trgovci z dobrinami, бояri s posestmi in posestmi. Danila Denisievič se sama ne pohvali. Princ Vladimir ga vpraša, če molči, ker se nima s čim pohvaliti? Danila Denisievič odgovarja, da je samo razmišljal, a če bi princ hotel vedeti, potem njemu, Danili, nič ne manjka: tu je zlata zakladnica, mlada žena in veliko dragih in lepih oblek.
Kmalu Danila zapusti knežji dvor in princ Vladimir prosi svoje goste, naj poberejo njegovo nevesto - lepo, pametno in usposobljeno, tako da ona postane njihova mati suverena. Sin Mishatyachke Putyatin pripoveduje princu, da še nikoli ni videl, da bi bilo dekle tako pametno in lepo, le Vasilisa Nikulichna iz Danila Denisieviča - pametna, lepa in pismena: imenovali bi jo mati suverena! Princ je jezen na Mishatychka, da mu ponuja, da vzame ženo od živega moža, in Putyatinu naroči, naj usmrti sina. Toda prosi princa, naj ne hiti z njegovo usmrtitvijo, in svetuje, naj pošlje Danila na travnike Lewandov, ujame belog vratu ptico in jo prinese na prinčevo večerjo, nato pa ubije gorečga leva. Princu je všeč nasvet Mishatychka, in ko Ilya Muromets reče, da bo princ tudi uničil Danila, in Vasilisa, princ Vladimir je jezen in starega junaka postavi v klet.
Princ Vladimir napiše sporočilo Danilu in z njim pošlje Mishatychka v Černigov. Pride na dvorišče k Danili, vstopi v oddelek in zagleda Vasilise Nikulichna. Mishatychka obsodi, da se obnaša neumno in neprevidno, on pa ji dovoli, da prebere prinčevo sporočilo. Vasilisa joka, se preobleče v lepo obleko in se odpravi na čisto polje iskat Danila. Pove mu o pismu, ki ga je poslal princ.
Ko se vrneta domov, Danila prosi Vasilisa, naj mu prinese plašč puščic in se odpravi na travnike Lewandov. Skozi teleskop pogleda proti Kijevu in vidi, da se vojska premika proti njemu. Danila joka z žgočimi solzami in lamenuje, da je princ zanj postal neuporaben. Ko je s sabljo sekal vso vojsko, Danila spet pogleda skozi teleskop in zagleda dva junaka, ki prihajata k njemu, eden od njih pa je njegov brat Nikita Denisievič. Danila se ne želi boriti z bratom in raje umre: vtakne kopje s tupim koncem v tla in vrže prsa na konico. Junaki se odpeljejo in vidijo, da Daniel leži mrtev, žali in vse pripoveduje princu Vladimirju.
Odpravi se v Černigov k Vasilisi Nikulichna in jo prosi, naj se obleče v poročno obleko. Izpolni prinčevo prošnjo, a na skrivaj vzame damski nož s seboj. Princ odpelje Vasiliso v Kijev, ko pa se peljeta mimo travnikov Levandov, ga prosi, naj se poslovi od njegovega sladkega prijatelja Danila. Princ jo izpusti, a z njo pošlje dva junaka. Vasilisa se prikloni posmrtnim ostankom Danila, prosi vojščakom, naj princu rečejo, naj telesa ne puščajo na odprtem polju, in se zabodel z nožem. Princ se vrne v Kijev, iz kleti izpusti Ilyja Murometsa in mu podari sable krzneni plašč, ki mu govori, princ, resnico. In princ favorizira Mishatychka s kotlom z vrelo smolo.