Na miren in jasen večer, ko se dekleta in mali pari zberejo v krogu in pojejo pesmi, mladi kozarec Levko, sin vaškega glavarja, ki se dvigne do ene izmed koč, s pesmijo pokliče bistroočnega Ganna. Vendar se plašna Ganna ne izide takoj, boji se zavist deklet in nesramnosti parov ter materinske strogosti in še česa nejasnega. Levka nima ničesar za to, da bi tolažil lepotico: oče se je, ko je govoril o poroki, spet pretvarjal, da je gluh. Gann sedi na pragu koče, sprašuje o hiši z zamašenimi polkni, ki se odraža v temni vodi ribnika. Levko pripoveduje, kako se je centurion, ki je živel tam s hčerko, "bistra plošča", poročil, a mačehi ni bilo všeč, jo je mučil, mučil in prisilil centuriona, da je hčer odpeljal iz hiše. Deklica se je vrgla z visokega brega v vodo, postala glavna med utopile ženske in je nekoč v vodo vlekla čarovnico-mačeho, sama pa se je spremenila v utopljeno žensko in se s tem izognila kaznovanju. Na mestu te hiše bodo gradili Vinnitso, za katero je danes prišla destilarna. Potem se je Levko poslovil od Hanne, ko je slišal povratno paro.
Po dobro znanem opisu ukrajinske noči je Kalenik, ki je lepo hodil, vdrl v zgodbo in, režeč luč svojega vaškega glava, s pomočjo posrednih korakov, ne brez pomoči spretnih čarovnic, iskal svojo kočo. Levko, ko se je poslovil od tovarišev, se vrne in zagleda Ganna, kako govori o njem, Levka, z nekom, ki ga ni mogoče razlikovati v temi. Neznanec se zgraža nad Lyovko in Gannu nudi njegovo resnejšo ljubezen. Nepričakovani videz nagajivih parčkov in jasna luna razjardijo jezno Levko, da je ta neznanec njegov oče. Prestrašen z glave prepriča par, da ga nauči lekcijo. Sama glava (za katero je znano, da je nekoč spremljal Tsarino Katarino na Krim, ki se je rada občasno spomni, zdaj je okrnjena, huda, pomembna in vdova, živi nekoliko pod peto svoje sestre), se že pogovarja v koči z destilarno, ko je Kalenik vdrl v , nenehno žalijo glavo, zaspi na klopi. Ko nahrani vedno večjo jezo lastnika, v kočo prileti kamen, ki razbije steklo, destilarna pa ustavi kletvice na ustnicah s primerno zgodbo o tašči. Toda žaljive besede pesmi zunaj okna silijo glavo v akcijo.
Nagovarjalec v črnem zvitem ovčjem plašču je bil ujet in vržen v temno komo, glavo z destilarno in desetino pa poslal pisarju, tako da jim bo po ulovu v boje prav ta ura »prinesla vso razrešitev«. Vendar je sam pisar že ujel istega tomboja in ga dal v hlev. Spornik častnika tega zajetja naj bi v pisarni in glavi najprej v komorih, nato pa v skednju našel sestri, ki bi jo že radi sežgali, in menijo, da je to pekel. Ko se novi zapornik v zaušenem ovčjem plašču izkaže za Kalenika, njegova glava pade v bes, opremi nesramne desetine, ne da bi ujel pobudnika, kar je obljubljalo neusmiljeno represalijo zaradi malomarnosti.
Približno v tem času se Levko v črnem ovčjem plašču in umazanem obrazu, ki se je spuščal v staro hišo ob ribniku, spopada z gnojem, ki ga prevzame. Če pogleda odsev gospodove hiše, opazi, da se je okno v njej odprlo in sploh ni mračnih polkna. Zapel je pesem in spet se je odprlo polkna in v njem se je pojavila jasna plošča. Joče, pritožuje se, da se mačeha skriva in obljublja Lyovki nagrado, če bo našel čarovnico med utopljenimi ženskami. Levko gleda dekleta, ki plešejo okrogle plese, vsa so bleda in pregledna, vendar začnejo igro z voveni, in tista, ki je prostovoljno postala raven, se mu zdi ne tako svetla kot druge. In ko zagrabi žrtev in ji v očeh utripa jeza, "Čarovnica!" - pravi Levko, mala gospa pa mu v smehu preda noto za glavo. Tedaj Lyovka, ki se je zbudil in še vedno drži v roki kos papirja in preklinja svojo nepismenost, desetko zgrabi z glavo. Levko predloži noto, za katero se izkaže, da jo je napisal "komisar, upokojeni poročnik Kozma Dergach-Drishpanovsky", med poškodbami glave pa najdemo ukaz, da se z Lyovko Makogonenko poroči z Ganno Petrychenkovo, "pa tudi popravi mostove ob glavni cesti" in druge pomembne naloge. Na vprašanja zoprne glave Levko pride do zgodbe o sestanku s komisarjem, ki naj bi obljubil, da bo poklical glavo na kosilo. Spodbujena s takšno častjo glava obljubi Levka naslednji dan poleg nagajka in poroke začne svoje večne zgodbe o Katarini Katarini, Levko pa pobegne do znamenite koče in se, prestopajočo uspavano Hanno v oknu, vrne domov, za razliko od pijanega Kalenika, ki še gleda in ne more poišči svojo kočo.