V eni državi je živel kralj, ki se je rad šalil. Toda kralj je imel tudi pravega pritlikavca, ki so ga vsi imenovali Žaba. Žaba je skupaj z dekletom Tripetto dala kralju enega generala. Nekoč se je kralj odločil, da bo organiziral maškaro in žabo naročil, naj pripravi kostume za goste. Škrat je to nalogo uspešno opravil. Kralj in njegovi ministri pa so želeli, da bi žaba zanje ustvarila nekaj posebnega.
V želji, da bi se še enkrat zabavali, je kralj naredil škrata kozarec vina. Ni zadovoljen z rezultatom, napolnil je drugi kozarec. V tistem trenutku je Tripetta poskušala posredovati za svojo prijateljico, saj je vedela, da vina ne zdrži. Toda kralj je deklico samo porinil in ji vlil vino v obraz, upajoč, da se bodo drugi nasmejali. V odgovor je slišal le žaganje žabjih zob.
Škrat se je uspel oddaljiti od dogajanja z vinom in povabil kralja in njegovo družino, naj se oblečejo v orangutane. Žaba jih je zamazala s katranom in se valjala po konoplji tirana in ministrantov z verigo. Ob določenem času je v dvorano vdrlo osem okovanih orangutanov in začelo prestrašiti goste. V času, ko so bili v središču sobe neposredno pod lestenci, jih je pritrdil škrat na verigi, ki visi s stropa. Žaba je s pomočjo bakle zažgala storilce in se z besedami "Jaz sem jeter - in to je moja zadnja šala" skrita skozi loputo v stropu. Nihče več ni videl Žabe in Tripette.
