: Vojak dobi prevaro Woe-Happiness. Ko je doživel veliko žalosti, vrne gorje in srečo.
Stari Lumberjack poseka drva v gozdu in ves čas spominja na žalost in nesrečo. Njegova nečakinja Nastja mu prinese kosilo. Krmarjeva deklico očita, da je čakala na svojega ljubljenega vojaka Ivana Tarabanova, ki je gola kot sokol, in zavrača bogatega mlinarja.
Drvarnica še naprej poseka gozd, spominja se na nesrečo nesreče in njegova sekira se zlomi. Pred Lumberjackom se pojavi stara starka - Woe-Happiness. Ves čas je bil z njegovo družino, od tam in vse nesreče. Utrujena od žalosti in sreče z družino Lumberjack, da živi, posluša njegove vzdihljaje, želi se potepati po svetu. Da bi to naredili, mora nekdo nekaj prodati in si reči: "Vzemi moje dobro, ampak žalost-nesrečo poleg."
Drvarnica poskuša nekaj prodati Hunterju in Pastirju, ki se peljeta mimo, vendar ga zavrneta. Končno mu uspe prodati vrv Kuptu za altyn, katerega konstrukcija je bila prekinjena.
Roparji napadejo Trgovca. Joka in se spomni na Goro sreče. Gorje pove trgovcu, kako se ga lahko znebi.
Kralj Dormidont pride v gozd loviti s svojo vojsko in svojim bodočim zetom, Overseas Royal. Radi pečejo divjačino, a nimajo ničesar, da bi prižgali ogenj. Trgovec se pojavi in mu od njega kupi kremen in kremen.Trgovec skupaj z blagom caru vsiljuje goro sreče.
Hči carja Anfisa prosi očeta, naj ji kupi skrinjico, a v blagajni ni denarja. Prekomorski princ noče poročiti uboge neveste, Anfisa zapusti tudi svojega uničenega očeta in odide k svoji bogati teti. Več držav kralju naenkrat objavi vojno, vendar za vojsko ni ničesar, kar je pobegnilo. V službi ostaja samo en vojak Ivan Tarabanov. Kralj se spominja žalosti nesreče. Žalost se odzove in kralju pove, kako se ga znebiti.
Kralj ponudi vojaku, da mu od njega kupi prstan, sabljo, krono, vendar ga vojak zavrne - ne potrebuje ga. Kralj privošči vojaka s tobakom iz svojega zlatega tabana. Vojak ima rad tobak in se strinja, da bo od kralja kupil tobak za snuff, vendar nima denarja razen niklja. Da ga ne bi obtožili tatvine, vojak zahteva potrdilo od kralja. Skupaj s kovčkom za volane kralj daje vojaku Žalost-srečo.
Žalosti se bojijo težav vojaškega življenja in prosijo vojaka, naj ga proda nekomu, toda vojak ljudi noče uničiti. Žalost straši vojaka z različnimi težavami, vendar se jih vojak ne boji. Videvši solze v očeh, žalost žali, a vojak pravi, da joka od tobaka. Žalost ga prosi, da zadiši, stopi v omarico in vojak jo tam zapre.
Vojak pride k Nastji, ki zdaj živi v bogati hiši. Pravi, da so se, odkar se je stric znebil žalosti, z njim šlo dobro. Toda Žalost zdaj živi z vojakom v omarici - mama mu je umrla, hiša je uničena, Nastja pa je poročena proti svoji volji.
V hiši se zberejo gostje, pride ženin - Trgovec.Toda Nastya, ki je prišla v goste, sporoča, da je njen zaročenec vojak. Ko je vojak videl drago omarico, so ga gostje obtožili tatvine. Vojaka privežejo in odpeljejo v palačo do kralja.
V bogato okrašeni palači sedijo kralj Anfisa, Overseas Royal in dvorjani. Stražar pušča v Trgovcu, Lumberjacku in aretiranem Vojaku. Vojak pokaže potrdilo, kralj pa potrdi, da je zaradi smeha prodajal vojaku polž za nikelj.
Da Vojak ne bi nikomur pripovedoval o žalosti in sreči, se car strinja, da ga bo pustil, ampak mu reče, naj v palači pusti skrinjo. Vojak zahteva nazaj svoj nikelj. Car in trgovec dajeta peni, Lumberjack je altyn, Vojak pa jim daje vso goro sreče.
Žalost odpelje trgovca, Lumberjacka in carja v tartararo, Vojnik in Nastja pa poročita poroko.
