1570, doba državljanskih vojn v Franciji, krvavi spopadi med katoličani in Hugenoti. V zadnjih desetih letih so umrli voditelji vojskovanja. V Saint Germainu je mir, zaradi katerega je sestra kralja Karla IX., Princesa Margarita, poročena s Heinrichom iz Navarre. Ta poroka je v obeh državah enako neverjetna in ogorčena borca. Na sodišču nekaj ni na mestu! Pred kratkim je bil admiral Coligny obsojen na smrt, kralju je bila dodeljena velikodušna nagrada za glavo, zdaj pa ga kralj v Louvru imenuje oče in mu zaupa poveljevanje združenih sil v prihajajoči kampanji v Flandriji.

Kralj Henrik iz Navarre govori z mlado ženo. Njuna poroka je politična zveza, drug do drugega sta ravnodušna. Henry je zaljubljen, ne brez vzajemnosti, z gospo de Sov, ženo državnega sekretarja; Margarita ima svoje srčne skrivnosti. Toda to je poroka dveh poštenih in čistokrvnih ljudi - zakaj torej ne bi bili zavezniki? Margarita obljubi Henryju, da ga bo podprl do konca.

Te dni se v palači hitro razvija spletka, katere navdih je Catherine of Siena, Dowager Queen, ki sovraži Huguenote. Potrpljenje nasprotnikov je bilo komaj dovolj teden dni: na Admirala Colignyja se pripravlja atentat. Kralj Karl IX je ta primer zaupal Morwellu, častniku v oddelku petard. Govorice o novih krvavih maščevanjih so se razširile po vsem kraljestvu. Čez noč v Pariz prispeta dva mlada plemiča: grof Lerac de La Moli, Huguenot, s pismi kraljem Henriku in admiralom Colignyjem, in grof Annibal de Coconnas, katoličan, s skrivnim sporočilom vojvodi de Guise, hudemu sovražniku Kolignije. Ko so se nastanili v hotelu »Guiding Star«, se mladi hitro približajo in se medsebojno obvestijo o igrah s kartami, da imata ponoči oba v Louvru zelo pomembno občinstvo. Bila je noč - od 24. do 25. avgusta - noč sv. Bartolomej, krvava noč pretepanja Hugeenotov.

La Molle in Coconnas, vpleteni v klanec, obrnejo orožje drug proti drugemu. žal, La Molle je osamljen, Coconnas - na čelu odreda katoliških vojakov. Krvavitev La Molle se izogne ​​preganjanju v odajah kraljice Margarite iz Navarre. Vendar je Kokonnas huje poškodovan - zatočišče najde v hiši Margaritine najbližje prijateljice, vojvodinje Anriette iz Neverske. Sloganom bojevalnih taborišč, dve lepoti zaljubljeni vojaki, ki sta jih rešili, nasprotuje njihov moto: "Eros-Cupido-Amor".

Margot je po strašni noči njen brat vojvoda Alanson. Kar se je zgodilo, pravi, je le prolog hudim pretresom. King Charles je bolan, trpi zaradi napadov. Poraz Huguenotov je de facto postal vladar Guise. Poroka s Huguenotom je zdaj zamerljiva, čas pa je še vedno možen. Margot noče izdati moža. Jasno je videla težave, ki grozijo njej in Henryju: Charles IX ni preprečil zakola, ki sta ga zamislila kraljica mati in de Guise; Guise in njen brat Francois, vojvoda Alanson, sta pripravljena izlužiti čim več koristi od razlite krvi; takoj ko kralj Navarre postane - in vsemu je naklonjen - bo njegovo posestvo zaseženo, ona pa, vdova, poslana v samostan. Madame de Owls obvesti Margot o najvišjem poveljstvu, da imenuje Heinricha iz Navarre zmenek v njenih sejnah: ona sumi, da je to provokacija, in želijo ga ubiti. Margarita skriva moža v svoji spalnici, kjer je presenečen in ogorčen, ko mati kraljica odkrije to prevaro. Kakšna zadrega: Hugenotski kralj ne spi s svojo ljubico, ampak s svojo zakonito ženo! Brezhiben je - in ona mu nima ničesar očitati. Po svojem odhodu Margarita predstavi Henryja, skritega v eni od sosednjih prostorov La Mola. Mladenič z zamudo pošlje kralju pismo, v katerem ga opozori na smrtno nevarnost. Ah, če kralj ni bil zaposlen v času, ko je La Moliet prvič prišel v Louvre, bi bila zgodovina Francije lahko drugačna! .. Ljubljena kraljica Margot je tisto noč spala v svoji postelji pred nogami kraljeve žene - kot njegova tovarišica na žalost zvest subjekt in nov prijatelj, ni pa tekmec v ljubezni.

Dowager Queen Catherine je besna. Vse - in sinočnji dogodki ter napovedi čarovnika Reneja - proti njeni volji, proti njeni strastni želji, da bi se znebil Heinricha iz Navarre. Druga igra je neuspešna: zastrupljena šminka, ki jo je poslala gospe de Sov, smrtonosna za lepotico in za njenega pogostega gosta Henryja, iz nekega razloga ne deluje (Catherine se ne zaveda, da je Maitre Rene v zadnjem trenutku sam zamenjal zlovešče steklenico z drugo, precej neškodljivo). Kraljica mati se ne more sprijazniti s svojim zetom niti s spreobrnitvijo v katolištvo.

Hkrati s svojim kraljem in La Mollom sprejema katolicizem: zaobljubil se je, da bo sprejel vero umrle matere v primeru čudežne odrešitve smrti. Njega in Coconnas je isti mojster Rene ozdravil - in včerajšnji sovražniki postajajo neločljivi prijatelji, katerih zveza je zapečatena z nežnimi občutki njihovih lepih dam, Margarite in Anriette. La Molle še vedno ne more verjeti, da je najlepša izmed kraljic odgovorila na njegovo ljubezen. Prijatelji se obrnejo za končni odgovor na jasnovidca Reneja. Nobenega dvoma ni: Margot ljubi La Mola tako strastno, kot jo ima ona. Dokaz je vosek vedeževalna figura v kroni in plašču s srcem, ki ga prebija ostra igla. Podobno kot ikona La Moll skriva to lutko v sebi - podobo Margarite iz Navarre, ki jo obožuje ...

V Parizu je de Mouy, vodja Huguenotov, ki si prizadeva za politično maščevanje. Ko je slišal svoj pogovor s Henryjem, vojvoda Alanson poskuša de Mouyja prepričati, da je bolj dostojen kandidat za prestol, ko postane prazen po smrti brata Charlesa. Da bi de Moui olajšal vstop v Louvre, mu vojvoda Francois svetuje, naj sešije enako češnjevo paradišče, kot jo ima najljubša Margaritina La Mola. Henry je zaskrbljen: spet se mu je nekdo postavil na pot in ve, kdo. Za Francoisom se lepo vidi lik njegove matere. Ne zmoti se: prav zdaj, v pisarni kralja Charlesa, kraljica mati, prestrašena nad novico o pojavu de Louvre v Louvru, prisili sina, da izda odlok o aretaciji Henryja, in naroči Morwellu, naj ga ujame, živega ali mrtvega.

Naslednji dan mora Karl obžaliti svoj odlok: med lovom ga Henry rešuje pred očmi merjasca. Navarski kralj je tako človeku ne le rešil življenja, ampak je tudi preprečil menjavo suverenih v treh kraljestvih, najpomembneje pa je, da je življenje rešil sebi in Margot. Henry se zaupno pogovarja z vojvodo Alansonov: de Mouy mu je ponudil zaroto proti Charlesu - te predloge je zavrnil. Toda de Moui se ne bo umiril, pogledal bo v drugo smer, na primer na princa Conde ... ali na nekoga drugega. Francois postane bled: zdi se, da je Henry razrešil zle namere njega in njegove matere. Gotovo prepriča kralja Navarre, da postane vodja gibanja Huguenot, ki ga bo vodil. Hugeenoti zaupajo Henryju, kralj Charles ga ljubi, Francois sam je že pripravil dejanje o svoji odpovedi nasledstvu v svojo korist: "Usoda je v vaših rokah!" Sogovorniki se stresejo z rokami - ta trenutek v sobo vstopi Ekaterina Sienskaya. Hinavsko se dotikajo stiskanja bratov-kraljev, navznoter pa zmaga nad zmago nad Henryjem. Ponoči se Morwell vdre s stražarjem in se spotakne ob de Mouy. Dva straža sta bila ubita, Morwell pa huje ranjen. Incident postane še en dvoranski škandal. Pravzaprav je Henry dolžan rešiti ne le voditelju Hugenotov, temveč tudi kralju katoličanov: Karl ga je pozno ponoči vodil stran od palače. Svojo skrivnost se je odločil zaupati Henryju - predstaviti očarljivo Marie Touche in njunega nezakonskega sina. Na poti se jim je zgodilo nekaj smešnega. Spoznala sta se na eni od temačnih ulic vojvoda Guise in vojvoda Anjou (brata Charlesa in Francoisa, poljski kralj v petih minutah) ju vodita do hiše, kjer se po njunih besedah ​​odvija srečanje dveh zelo veličastnih gospe z dvema gospodoma, ki vstopata v Louvre (govor seveda govorimo o Margariti in Henrietti, ko sta večerjala z La Molo in Coconnas). Poskus vdora v hišo je odločno ovržen: lonci, umivalniki in jedo z oken kraljevega okna in njegovega zaledja ...

Ko se vrne v palačo, Henry izve za nočno moro de Mouy. Vendar pa ga vojvoda Alanson navdihuje s sumom, da bi lahko šlo za La Moth: pogumni mož, ki je skoraj ubil Morwella, je imel češnjev plašč. Navarrski kralj pohiti k ženi: "Nad našim prijateljem visi grozen sum!" "To ni mogoče: ponoči je bil v drugem kraju." Margot pade pred noge svoje matere: "La Moll je nedolžen. To noč je preživel z mano. Če bo aretiran, bo moral to priznati. " "Pomiri se, hči," odgovori kraljica Catherine. "Skrbim za tvojo čast!"

Kraljičini materi postane jasno: La Moll svoje hčere ne loči od Henryja, nasprotno, on je njihov zaveznik. Alanson vojvoda na nagovor svoje matere povabi k sebi La Mola - in počaka z več vernimi ljudmi v mraku na hodniku. Navarrski kralj zamisel ugiba, La Mola opozori na nevarnost in mu svetuje, naj se skrije. Potem ko je La Molay sklenila zaroto z de Mouyjem, se pripravlja, da se pridruži Huguenotom in z varne razdalje opazuje svojega ljubimca, ki se vsak večer na balkonu palače odpravi na zmenek z njim v španščini.

Mater Renee očara kraljico, ki napoveduje skorajšnjo smrt njenega sina Karla - nasilno smrt. Če je pripravil še nekaj napovedi, Renee po naključju pripoveduje kraljici Catherine o vedeževanju na temo Margarite na prošnjo La Mola. Pohiteti moramo, da razbijemo vse vozle: v Parizu - poljski veleposlaniki, ki so prispeli na kronanje vojvoda Anjou, je dolžna zagotoviti prihodnost svojih sinov! Mojster Rene na njeno zahtevo impregnira s strupom stari priročnik o sokolarstvu, ki ga naroči, naj ga prenese navarški kralj. Toda ta knjiga je v rokah Karla IX. Terminalno bolan kralj uredi sokolarstvo. De Mouy, La Molle in Coconnas čakajo, da kralj Henry v gozdu pobegne v taborišče Huguenot. Ta načrt je porušil vojvoda Alanson, ki je bil sprožen v zaroto in je v odločilnem trenutku zavrnil družbo s Henryjem.

La Moli in Coconnas v trdnjavi. Tam kralj Charles zaključi tudi Henryja: to je edini način, da si reši življenje, v zaporu ga vsaj stražijo. Začnejo se zasliševanja ujetih ujetnikov. Eden od dokazov o zlobnih namenih La Mola je voštana lutka v kraljevskih regalijah. Črka "M" namesto srca, ki ga prebode igla, seveda pomeni "smrt" (morte)! La Molle te obtožbe ne more zavrniti: kraljica Margarita, njegova božanska ljubimka, ne sme ostati sumljiva. Dva prijatelja imata odsekano glavo. Margarita in Henrietta ju je, ko sta jih prejela iz rok rojaka, namakala s solzami ...

Ura smrti je blizu in Charles IX. Končno sumi, da je njegova bolezen posledica zastrupitve, da ga je mama zastrupila in da mu je strup dal mlajši brat. K sebi pokliče milostivega Anrija, kralja Navarre in napoveduje odločitev, da ga bo pred vrnitvijo vojvode Anjškega s Poljske razglasil za regenta in naslednika prestola. Če vojvoda Anjou in oporeka moči Henrika - bo slednji lahko predstavil papeževo pismo o njegovih pravicah (pismo je na poti). Alaonskega vojvodo naj bi zaprli v trdnjavo, Kraljico Mater - pa izgnali v samostan. Umirajoči Carl svojo voljo napoveduje materi in bratu Francoisu. Na poti proti Parizu je odred Huguenotov, ki ga je vodil de Mouy. Vse kaže, da je Henry francoski kralj! Vendar so Huguenoti pred vlakom vojvodine Anjou: mati ga je obvestila, da umira njegov brat Karl, in hitela, ko je zapustila Poljsko, prispela v Louvre, da bi podedovala krono.

Kraljica mati se veseli: vsaj ena od mračnih prerokb mojstra Reneja se ni uresničila! Zadnjega poskuša odstraniti Henryja tako, da Morwellu narekuje pismo, naslovljeno na državnega svetovalca de Sauvea: njegova žena je v hotelu Guiding Star v družbi dandyja med prijatelji. Kar je bilo dovoljeno Henryju pod kraljem Charlesom, ni dovoljeno pri kralju Henriku III, soimenjaku in tekmecu kralja Navarre v boju za prestol. Izračun je preprost: ljubosumen mož se bo odpravil na mesto sestanka - in ljubimec, s katerim je zdržal toliko let, bo ubit! De Mui in njegova dva častnika stojita na vratih hotela. Heinrich, opozorjen na nevarnost, skoči skozi okno in se zlomi. De Mouy preganja Morwella, ki je prišel s stražarji, da bi gospoda de Sauvila označil za užaljeno čast in ga ubil. Ko se vrne v hotel, Heinrich opazi, kako Charlotte umira: zabodel jo je z nožem po Morwellovem možu.

Med tistimi, ki so pravočasno prispeli iz palače na prizorišče grozodejstva, je mojster Rene. Henry, pretresen nad dogajanjem, pripravljen spet zapustiti Pariz, vzklikne: "In si rekel, da bom postal kralj ?! Sem nesrečni izgnanec ?! " "Ne, gospod, to nisem rekel. Ona pravi, da! " - in Maitre Rene v bleščanju črnih oblakov pokaže na zvezdo, ki naznanja bližajočega se francoskega kralja in lepo kraljico Margarito, ki ga ne ljubi, a mu je neskončno zvest ...