"Na obali puščavskih valov" Neve stoji Peter in razmišlja o mestu, ki bo tukaj zgrajeno in ki bo postalo rusko okno v Evropo. Sto let je minilo in mesto "se je iz teme gozdov, iz močvirja blata / vzpenjalo veličastno, ponosno." Petrovo ustvarjanje je lepo, je zmaga harmonije in svetlobe, ki je nadomestila kaos in temo.
Novembra je v St. Pozno zvečer se neljubi uradnik po imenu Evgeny vrne domov v svojo omaro v revnem okrožju Sankt Peterburga, imenovanem Kolomna. Nekoč je bila njegova družina znamenita, zdaj pa je bil celo spomin nanjo izbrisan, Eugene sam pa divji za plemenite ljudi. Uleže se, vendar ne more zaspati, zabaven z mislijo na svojo situacijo, da so mostove odstranili iz prihajajoče reke in da ga bo to ločilo od njegove ljubljene Paraše, ki živi na drugi strani dva ali tri dni. Misel o Parašu rodi sanje o poroki in prihodnjem srečnem in skromnem življenju v družinskem krogu, skupaj z ljubečo in ljubljeno ženo in otroki. Končno, prešerne sladke misli, Eugene zaspi.
"Temna deževne noči se stanjša / In prihaja bledi dan ..." Dan je prinesel grozno nesrečo. Neva je, ne da bi premagala silo vetra, ki ji je preprečil pot do zaliva, izlila v mesto in ga poplavila. Vreme je bilo vse bolj zaostreno in kmalu je bil ves Peter pod vodo. Burni valovi se obnašajo kot vojaki sovražne vojske, ki so mesto zavzeli z nevihto. Ljudje vidijo v tem božjem jezu in čakajo na usmrtitev. Cesar, ki je tisto leto vladal Rusiji, gre na balkon palače in pravi, da "Bog ne bo nadzoroval elementov / kraljev".
Takrat je na Petrovem trgu na marmornati skulpturi leva na verandi nove razkošne hiše sedel negibni Evgenij in ni čutil, kako mu veter odtrga klobuk, kako mu naraščajoča voda mokri podplate, ko mu je dež nalival v obraz. Gleda na nasprotni breg Neve, kjer je v njegovi revni hiši zelo blizu vode njegova ljubljena in njegova mati. Kot da bi se očaral z mračnimi mislimi, se Eugene ne more pomakniti in hrbet k njemu, ki se dviguje nad elementi, "stoji s svojim prostranim ročnim idolom na bronatem konju."
Toda končno je Neva vstopila v obalo, voda je zaspala in Eugene, ki se ustavi, pohiti k reki, najde čolnarja in prestopi na drugo stran. Teče po ulici in ne pozna prepoznanih mest. Vse je uničena poplava, vse okoli nje spominja na bojišče, telesa ležijo naokoli. Eugene pohiti, kje je stala znana hiša, a je ne najde. Na vratih vidi vrbo, a sama vrata ni. Ni mogel prenesti šoka, Eugene se je zasmejal in izgubil razum.
Nov dan, ki se dviga nad Sankt Peterburgom, ne najde več sledi nedavnega uničenja, vse je bilo postavljeno v red, mesto je začelo živeti znano življenje. Le Eugene se ni mogel upreti pretresom. Potuje po mestu, poln mračnih misli, v ušesih pa se ves čas sliši zvok nevihte. Tako v potepanju preživi teden, mesec, se sprehaja, jedo milostinjo, spi na pomolu. Zlobni otroci mečejo kamenje za njim in kočijaž biči, a zdi se, da ničesar ne opazi. Še vedno ga omami notranja tesnoba. Ko se bliža jesen, v slabem vremenu se Eugene zbudi in se živo spominja lanske groze. Vstane, naglo potuje in nenadoma zagleda hišo, pred katero so marmornate skulpture levov z dvignjenimi šapami, na bronastega konja z iztegnjeno roko pa stoji jahač nad ograjeno skalo. Njegove misli nenadoma postanejo jasne, prepozna ta kraj in tistega, »čigar usodna volja / Pod morjem je bilo mesto ustanovljeno ...«. Eugene se sprehaja okoli vznožja spomenika in divje gleda na kip, čuti izredno vznemirjenje in jezo in grozi grozi spomeniku, a nenadoma se mu je zazdelo, da se je obraz grozečega kralja obračal proti njemu in v njegovih očeh se je razbesnela jeza, in Eugene je hitel stran, slišal za močan trpek bakrenih kopit. In celo noč se nesrečni človek mudi po mestu in zdi se mu, da jezdec s težkimi mucami skače po njem povsod. In iz tistega časa, če se je slučajno sprehodil po trgu, na katerem stoji kip, je nerodno odpel kapo in roko stisnil k srcu, kot da bi zahteval odpuščanje od mogočnega idola.
Ob morju si lahko ogledate majhen puščavski otok, na katerem se ribiči včasih privežejo. Poplava je tu prinesla prazno, razdejano hišo, na pragu katere so našli truplo ubogega Evgenija in ga takoj »pokopali za božjo voljo«.