Po koncu predzadnje turške akcije je kozak Prokofij Melekhov pripeljal domov ujeto Turčino v vas Veshenskaya. Iz njune poroke se jima je rodil sin, imenovan Pantelei, temnopolt in temnopolt kot njegova mati. Pozneje se je Pantelej Prokofjevič ukvarjal z ureditvijo gospodarstva in znatno razširil svoje dežele. Poročil se je s kozakom po imenu Vasilisa Ilyinichna in od takrat je začela turška kri mešati s kozaško kri. Najstarejši sin Panteleja Prokofjeviča, Petro, je šel k materi: bil je kratek, snubljen in Rusogolov; in najmlajši, Gregory, je bil bolj podoben očetu: enak škrlatni, goleni, divje lepi, iste neokusne naravnanosti. Poleg njih sta družino Melekhov sestavljala očetova najljubša Dunjaška in Petrova žena Daria.
Pantelej Prokofijevič zgodaj zjutraj pokliče Grigorija na ribolov, med katerim zahteva, da njegov sin pusti Aksinjo Astahovo, ženo soproga Stelenovega Melehova. Gregory s prijateljem Mitkom Koršunovom bo prodal ulovljenega krapa bogatemu trgovcu Mokhovu in srečal hčerko Elizabeto. Petro in Stepan odideta v taborišče, Gregory pa se še naprej spogleduje z Aksinjo.
Ko je bila Aksinija stara šestnajst let, jo je posilil njen lastni oče, ki sta ga nato ubila dekličina mati in brat. Leto pozneje se je poročila s Stepanom Astahovim, ki je, ne odpuščajoč "žalitev", začel pretepati Aksinjo in hoditi po žaluzijah. Ko je Grishka Melekhov začela iskati zanimanje zanjo, je Aksinya, ki ljubezni ni poznala, na njeno grozo doživela odziv. Kmalu se zbliža z Gregoryjem. Zaljubljenca svoje povezave ne skrivata in vse to postane znano tako Panteleju Prokofjeviču kot Stepanu. Po vrnitvi začne brutalno pretepati Aksinjo, oče pa se odloči, da se bo hitro poročil z Gregorijem z Natalijo, sestro Mitke Koršunov. Stepan Astahov, ki se bori z brati Melekhov, postane njihov zapriseženi sovražnik. Aksinya poskuša, vendar ne more zatreti občutkov za Gregoryja. Tekmovanje Pantelei Prokofijevič daje pozitivne rezultate, saj se Natalya Koršunova zaljubi v Grigoryja. On pa Axignu ponuja, da prekine povezavo. Gregory se poroči z Natalijo, ne da bi do nje občutil nobene občutke.
Mitka Koršunov odpelje Elizabeth Mokhov ven na ribolov in posilstvo. Umazane govorice se začnejo plaziti po kmetiji in Mitka se gre poročiti z Elizabeto. Toda deklica ga zavrne in Sergej Platonovič Mokhov pusti pse na Koršunovu. Gregory spozna, da njegov občutek za Aksinjo ni umrl. Z možem sta menda pomirjena, a Gregorija še naprej ljubi.
Fedot Bodovskov se seznani s Shtokmanom. Tomu uspe ustaviti boj pri mlinu, med katerim Mitka Koršunov pretepa trgovca Mhohova. Med zasliševanjem preiskovalca Štokman pravi, da je bil leta 1907 v zaporu "zaradi nemirov" in je služil vez. Gregory prizna Nataliji, da je ne ljubi. Med izletom po grmadi brata Melekhov srečata Axinho. Povezava Aksignyja z Gregoryjem se nadaljuje. Na Shtokmanove branja o zgodovini donskih kozakov prihajajo Jack, Christonya, Ivan Aleksejevič Kotlyarov in Mishka Koševa. Gregory in Mitka Koršunov prisegata. Natalia se odloči, da se bo vrnila živeti s starši. Med Gregoryjem in Panteleijem Prokofijevičem se prepira, po katerem Gregory odhaja od doma. Pri trgovcu Mokhovu sreča stotnika Evgenija Listnickega in sprejme ponudbo za delo na svojem posestvu Berryjevega kočijaža. Aksinho jemljejo kot kuharja za domače in sezonske delavce. Aksinya in Grigory zapustita kmetijo, Natalya pa se vrne k staršem. Listnitsky je že od prvih dni začel kazati zanimanje za Aksinjo.
Valet in Ivan Aleksejevič še naprej odhajata k Shtokmanu, ki jima pripoveduje o boju kapitalističnih držav za trge in kolonije kot glavni razlog bližajoče se svetovne vojne. Na veliko noč se Natalia, izčrpana zaradi ponižujoče narave svojega položaja, loti poskusa samomora. Aksinja prizna Gregoryju, da od njega pričakuje otroka. Petro pride na obisk k bratu. Aksinja prosi Gregoryja, da jo odpelje s seboj na košnjo in rodi deklico na poti domov. Gregory je vpoklican za vojaško usposabljanje; Pantelej Prokofjevič nepričakovano pride k njemu in prinese »referenco«. Gregory odhaja na štiriletno službo; na poti mu oče pove, da je Natalija preživela, čeprav je ostala pohabljena, in ga vpraša, ali bo Gregory živel z njo, ko se bo vrnil. Na zdravniški komisiji želijo Gregoryja odpisati v stražo, a zaradi nestandardnih zunanjih podatkov ("Gangsterski erizipeli ... Zelo divji") so vpisani v dvanajsti vojski v vojsko. Prvi dan Gregory začne trenje s svojim nadrejenim.
Natalia spet prihaja živet pri Melekhovih. Še vedno upa, da se bo Gregory vrnil k družini. Dunyasha začne hoditi na igre in pripoveduje Nataliji o svojem odnosu z Miško Košev. V vas prihaja preiskovalec in aretira Štokmana; med iskanjem najde nezakonito literaturo. Med zasliševanjem se izkaže, da je Shtokman član RSDLP. Odpeljejo ga z Veshenske.
Polk Gregorja stoji na posestvu Radzivillovo. Če opazuje častnike, Gregory čuti neviden zid med seboj in njimi; ta občutek se poveča zaradi incidenta s Prohorjem Zykovom, ki ga je vahmistra med vajami pretepel. Pred začetkom pomladi so Kozaki, izmučeni od dolgčasa, posilili Franijo, mlado služkinjo upravitelja, s celim vodom; Grigoryja, ki ji je priskočil na pomoč, so privezali in vrgli v hlev, obljubljal je, da bo ubil, če mu pusti zdrsniti.
Začne se vojna in kozaki se odpeljejo na rusko-avstrijsko mejo. Gregory v svoji prvi bitki ubije človeka, podoba osupljivega Avstrijca pa skrbi njegovo vest. Umaknjen z bojne črte, polk Gregory sprejme doplačilo z Dona. Gregory sreča brata Miška Koševa, Anikushko in Stepana Astahova. V pogovoru s Petrom priznava, da ga domači in muči prisilni umor. Petro svetuje, naj bo pozoren na Stepana, ki je v prvi bitki obljubil, da bo ubil Gregorja. Gregory najde dnevnik umrlega kozaka, v katerem je opisana romansa slednje z Elizabeth Mokhova, ki se je spustila. Gregoryjev vod dobi kozaka z imenom Chubaty; posmehuje se Gregoryjevim izkušnjam, pravi, da je boj za ubijanje sovražnika sveta stvar. Gregory je hudo ranjen v glavo. Jevgenij Listnicki v objemu domoljubnega nagona odhaja v vojsko, da bi nadziral vod. Podesaul Kalmykov svetuje, naj zmanjša svoje poznanstvo s prostovoljnim Ilyo Bunchuk. Melekhovi prejmejo novico o smrti Gregoryja in dvanajst dni pozneje se iz Petrovega pisma izkaže, da je Gregory živ, še več, za reševanje ranjenega častnika so mu podelili Georgeov križ in napredovali v mlajšega častnika. Po prejemu pisma od Gregoryja, v katerem ji pošlje "lok in najnižje spoštovanje", se Natalya odloči, da bo šla v Yagodnaya, da prosita Aksinjo, naj vrne moža. Na predvečer naslednjega napada granata zadene hišo, v kateri so se ustavili Prokhor Zykov, Chubaty in Grigory. Gregorja, ranjenega v oči, pošljejo v bolnišnico v Moskvo. Tanja, hčerka Gregoryja in Aksignyja, zboli za škrlatno vročino in kmalu umre. Aksinja se strinja z Levnickim, ki je prišel na dopust zaradi poškodb. Garanzha, sosed Grigorijeva v bolnišnični oddelki, je v pogovorih s Kozakom odklonilno govoril o avtokratskem sistemu in razkrival resnične vzroke vojne. Gregory z grozo čuti, da se vse njegove prejšnje predstave o carju, domovini in njegovi kozaški vojaški dolžnosti rušijo. Gregoryja premestijo v bolnišnico na Tverski, da pozdravi odprto rano; tam obišče oseba cesarske družine njegovo hišo. Zaradi nespoštljivega vedenja v prisotnosti najvišjega gosta je Gregory za tri dni prikrajšan za hrano in ga nato poslal domov. Gregory gre k Berryju. Od ženinovega dedka Saše izve za odnos Aksinije s Listnickim. Gregory premaga centuriona z bičem in se, zapuščajući Axinho, vrne k svoji družini k Nataliji.
Po tem, ko je Bunchuk dosegel čin častnika, vodi boljševiško propagando v četah. Liznitsky ga obvesti, Bunchuk pušča. Spredaj Ivan Aleksejevič sreča Valeta; izkaže se, da je Štokman v Sibiriji. Gregory se spominja, kako je rešil življenje Stepanu Astahovu v boju, kar pa jih ni pomirilo. Postopoma je Gregory začel vzpostavljati prijateljske odnose s Chubatyjem, ki je bil naklonjen zanikanju vojne. Skupaj z njim in Miško Košev Gregory sodeluje pri "aretaciji" črvega zelja in ga povezuje s svojim stotim poveljnikom. Jeseni Natalija rodi dvojčka. Med naslednjo ofenzivo je Gregory poškodovan v roki. Peter je slišal govorice o nezvestobi Daria, ki je sobival s Stepanom Astahovim. Ranjen na bojišču, Stepan izgine, Petro pa se odloči, da bo Darinino oko potrkal, da jo nihče več ne bi pogledal. Pantelej Prokofjevič po drugi strani sprejema ukrepe za omejitev svoje snahe, vendar to ne vodi v nič dobrega. Februarska revolucija je med kozaki vzbudila zadržan alarm. Listnitsky trgovcu Mokhovu pripoveduje, da so se vojaki zaradi boljševiške propagande spremenili v tolpe zločincev, nebrzdane in divje, sami boljševiki pa so bili "hujši od kolerskih bacilov". Poveljnik brigade, kjer služi Petro Melekhov, poziva kozake, naj se držijo stran od nemirov, ki so se začeli. Kozaki v upanju na hiter konec vojne prisegajo na zvestobo začasni vladi. Izpolnjujejo ukaz, da se z odprtim mrmranjem vrnejo na fronto. Daria pride na fronto k Petru. Listnitsky prejme sestanek v promikardistični polk; kmalu so ga v povezavi z julijskimi dogodki poslali v Petrograd. Kornilov postane vrhovni poveljnik; oficirji nadejajo upanje, da bi rešili Rusijo, kozaki "zdrobijo". Ivan Aleksejevič izvrši državni udar v svojem polku in je imenovan centurion; noče iti v Petrograd. Bunchuk pride na fronto, da bi agitiral za boljševike in naletel na Kalmykov. Dezerter aretira Kalmykova, da bi bil ustreljen. V Petrogradu postane Listnitski priča boljševiškega državnega udara. Ko so prejeli vest o spremembi oblasti, se Kozaki vračajo domov.
V vas so se vrnili Ivan Aleksejevič, Mitka Koršunov, Prokhor Zykov in za njimi Petro Melekhov, ki je pobegnil iz boljševiškega polka. Znano je, da se je Gregory pridružil boljševikom, ki je že bil v čin častnika. Po državnem udaru prejme imenovanje sto poveljnikov. Gregory sodi pod vpliv svojega sodelavca Efima Izvarina, ki se zavzema za popolno avtonomijo donške kozaške regije. Izvarin pojasnjuje Gregorju, da imajo boljševiki skupno s kozaki edino to, da boljševiki stojijo za mir, kozaki pa so se že dolgo naveličali bojev. Toda njihove poti se bodo razblinile, ko se bo vojna končala in boljševiki stopili do kozaških posesti. Novembra sedemnajstega se je Gregory srečal s Podtelkovom. Bunchuk odide v Rostov, kjer dobi nalogo, da organizira ekipo mitraljeza. Mitraljezi so mu poslali Ano Pogudko. Ivan Aleksejevič in Khristonya se odpravita na kongres vojnih veteranov in tam srečata Gregorija. Podtelkov je izvoljen za predsednika, Krivoshlykova pa izvoljena za sekretarja kozaškega vojaškega revolucionarnega odbora, ki se je razglasil za vlado na Donu. Drug kandidat za oblast nad Kozaki je ataman armadnega kroga Kaledin. Černetsov odred razbije sile Rdeče garde. Gregory, ki ga vodi dvesto, ki ga podpirajo mitraljezi Bunchuk, gre v boj in dobi še eno rano (v nogo). Černecov je bil skupaj s štirimi desetimi mladimi častniki ujet. Vsi so bili po ukazu Podtelkova brutalno umorjeni, kljub nasprotovanju Grigorija in Golubova. Pantelej Prokofijevič pripelje ranjenega Gregorja domov. Oče in brat ne sprejemata njegovih boljševiških pogledov; Tudi sam Grigorij po represaliji proti Černecovu doživlja duševno krizo. Prihajajo novice o samomoru Kaledina.
Bunchuk se okreva po tifusu; njegova romanca se začne z Ano, ki je med njegovo boleznijo skrbela. Listnitsky skupaj s Kornilovčani zapusti Rostov. Golubov in Bunchuk aretirata voditelja kroga vojske. Bunchuk je imenovan za poveljnika Revolucionarnega sodišča in začne aktivno streljati na »protirevolucionarje«. Knave poziva Kozake, naj rešijo enote Rdeče garde, vendar prepriča le Koševo; Grigory, Khristonya in Ivan Alekseevich zavračajo. V povezavi z boljševiškim napadom na vasico Migulinskaya se na Maidanu odvija kozaški sestanek. Gostujoči centurion razburja kozake, da oblikujejo odred za boj proti Rdečim in zaščito Vesheka. Miron Grigorijevič Koršunov, oče Natalije in Mitke, je izvoljen za atamana. Centurion ponudi Gregorija na mesto poveljnika, vendar ga spomnijo na preteklost Rdeče garde in imenuje Petra. V polku so zapisani Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya in drugi kozaki. Vendar so prepričani, da vojne ne bo.
Skupaj z vsemi Gregory nasprotuje Podtelkovu. Anna v bitki umre. Podtelkov določa pogoje predaje, čemur Bunchuk nasprotuje. Zaporniki so obsojeni na smrt, Podtelkova s Krivoshlykovom - na obešanje. Mitka, ki se je prostovoljno potegoval za strelsko zasedbo, ubije Bunchuka. Pred usmrtitvijo Podtelkov obtoži Gregorja za izdajo, Gregory pa se v odgovoru spominja represalije nad odredom Černecova. Kozaki ujamejo medveda Koševoga in Valeta; Džek je ubit, Mishka pa je v upanju, da se popravi, obsojena na las.
Aprila 1918. Na Donu poteka državljanska vojna. Pantelei Prokofijevič in Miron Koršunov sta izbrana za delegata v krogu vojske; General Krasnov postane poveljnik vojske. Petro Melekhov vodi stotink proti rdečim. V pogovoru z Gregorijem skuša ugotoviti, kakšno je bratjevo razpoloženje, in ugotoviti, ali se bo vrnil med rdeče. Namesto da bi ga poslali na fronto, je Koshovoy imenovan za atarcherja. Listniki so amputirali razdrobljeno roko. Kmalu se poroči z vdovo pokojnega prijatelja in se vrne k Berryju. Iz nemškega ujetništva prihaja Stepan Astahov; odide k Aksiniji in jo prepriča, naj se vrne domov. Zaradi svojega humanega odnosa do ujetnikov je Gregory odstranjen iz poveljstva stotice, spet vzame vod. Pantelei Prokofijevič pride k Gregorju v polk in se tam ukvarja z ropanjem. Med umikom Gregory samovoljno zapusti fronto in se vrne domov. Za njim Petro beži pred boljševiškim polkom. Melekhovi se odločijo počakati na napredovanje rdečih, ne da bi zapustili kmetijo. Več vojakov Rdeče armade stoji na svojih gredicah, eden od njih pa začne iskati prepire z Gregoryjem. Pantelej Prokofijevič pohabi konje Petra in Gregorja, da jih ne odpeljejo. Rdeči spoznajo, da je Gregory oficir; pohabljajoč rdečo stražo, ki ga je poskušala ubiti, Grigory beži s kmetije. Ivan Aleksejevič je izvoljen za predsednika izvršnega odbora. Koševa - njegova namestnica. Kozaki predajo orožje.
Po Donu krožijo govorice o izročitvah in sodiščih, ki izvajajo hitro in nepravično sojenje Kozakom, ki strežejo z belci, in Petro išče posredovanje pri Jacobu Fominu, vodji okrožnega revolucionarja. Ivan Aleksejevič se prepira z Gregorijem, ne želi prepoznati zaslug sovjetske oblasti; Koševa ponuja, da bi aretirali Gregorja, a mu uspe oditi v drugo vas. Glede na seznam, ki ga je sestavil Košev, aretirajo Miron Koršunov, Avdeich Brekh in še nekaj drugih starih ljudi. Štokman je razglašen na Veshenski. Prihaja novica o usmrtitvi kozakov. Petro, ki je podlegel prepričevanju Lukiničnega, ponoči izkoplje iz skupnega groba in odnese truplo Mirona Grigorijeviča na Koršunove.Shtokman se pojavi na kozaškem zboru in naznani, da so bili usmrčeni sovražniki sovjetskega režima. Pantelei in Grigory Melekhovs ter Fedot Bodovskov se prav tako pojavljajo na seznamu za usmrtitev. Ob spoznanju vrnitve Gregorja komunisti Veshenski razpravljajo o njegovi prihodnji usodi; Gregory medtem spet pobegne in se skrije s sorodniki. Pantelej Prokofjevič, ki je zbolel za tifusom, se ne more izogniti aretaciji.
V Kazanu se začnejo nemiri. Antip Sinilin, sin Avdeicha Brecha, je vpleten v pretepanje Koševa; on, ko si je opomogel od Stepana Astahova, se skriva s kmetije. Zvedevši za začetek vstaje, se Gregory vrne domov. Peter je izbran za poveljnika konjeniške stotine. Rdeči, rdeči, Petro, Fedot Bodovskov in drugi kozaki, prevarani z obljubo, da jim bodo rešili življenje, se predajo, in Koševa s tiho podporo Ivana Aleksejeviča ubije Petra; Od vseh kozakov, ki so bili z njim, le Stepan Astahov in Antip Brehovič uspeta pobegniti. Gregory je imenovan za poveljnika Veshenskega polka, nato pa za poveljnika ene od uporniških divizij. Maščevalna smrt brata preneha jemati. V bojih pri Sviridovem in pri Karginskem njegovi kozaki razbijajo eskadrilje rdeče konjenice. Oddalji se od črnih misli, Gregory začne piti in hoditi po zhelmerki. Med naslednjo pitno zabavo Medvedev predlaga odstranitev Kudinova, poveljnika vseh uporniških sil, in na njegovo mesto imenovati Gregorija, da bi nadaljeval vojno proti rdečim in kadetom; Gregory noče. V bitki pri Klimovki osebno poseka štiri rdeče straže, po katerih doživi hud živčni napad. Ko je s svojim veteranom Prohorjem Zykovom odšel v Veshki, je Grigory na poti iz zapora izpustil sorodnike Kozakov, ki so jih prijeli Kudinovi. Natalia izve za številne izdaje moža, med njima se zgodi prepir.
Medtem je na strani upornikov v polni sili Serdobski polk, v katerem služijo Koševa, Štokman in Kotlyarov; še preden so nemiri Shtokmanu uspeli poslati Medveda s poročilom na štab. Med spontanim shodom Štokmana ubijejo, Ivana Aleksejeviča pa skupaj z drugimi komunisti polka spustijo v aretacijo. Pantelei Prokofijevič priča naključnem srečanju med sinom in Aksinjo in, ko je premišljeval, kaj je Grigory dobil v takega psa, pride do logičnega zaključka. V Aksiniji se prebudi dolgoletni občutek za Gregorja; tistega večera izkoristi odsotnost Stepana in prosi Daria, naj pokliče svojo ljubljeno osebo. Njihova povezava se obnovi. Ko je izvedel za prehod k upornikom Serdobskega polka, Grigorij odhite k Veshku, da bi rešil Kotljarova in Miška in ugotovil, kdo je ubil Petra. Ujetnike, pretepene do nerazpoznavnosti, odpeljejo na tatarsko kmetijo, kjer jih pozdravijo sorodniki pokojnih, ki hrepenijo po maščevanju, skupaj s Petrom Melekhovom, kozaki. Daria obtožuje Ivana Aleksejeviča za moževo smrt in ga ustreli, Antip Brehovič pomaga končati Kotlyarova. Uro po pretepu ujetnikov na kmetiji se zdi, da je konj Grgoryja pognal v smrt.
Potem ko se je dogovoril, da bo vodil preboj na Dona, se Gregory odloči, da bo vzel Axinho s seboj, Natalijo in njene otroke pa naj odidejo doma. Ob spominu na smrt Ivana Aleksejeviča in Štokmana je Miška Koševa požgala domove duhovščine in premožnih kozakov. Preden Koševa opeče piščanca, Koševa ubije starega dedka Grišaka. Mejniki začnejo intenzivno granatirati. Rdeči se pripravljajo, da prečkajo Don v bližini Gromkovske stotine, kamor se takoj odpravi Grigory. Kmalu ga Prokhor pripelje do Veshki Aksinije.
Na popolno presenečenje stotih kozakov skupine Gromkovskaja, okupiranih izključno z mesecem in ženskami, polk Rdeče garde prečka Don. Gromkovčani panično bežijo do Veshenske, kjer Grigory uspe potegniti konjeniške stotine Karginskega polka. Kmalu izve, da so Tatarji zapustili rove. Poskusi ustaviti kmete, Gregory odvrne Kristusa z bičem nebrzdanega kamele galopa; Dobil ga je tudi Panteley Prokofijevič, ki teče neumorno in hitro, Grigory pa, ki ga ne prepozna s hrbta, ga pokliče s psinim sinom in mu grozi, da ga bo ubil. Kmalu zbiranje in izobraževanje kmetov, Gregory jim ukaže, da se pridružijo Semyonovski stotici. Redsi gredo v ofenzivo; mitraljezni ogenj Kozaki jih prisilijo, da se vrnejo na svoje prvotne položaje.
Na grozo Ilyinichna zgovorna Mishatka obvesti moža Rdeče armade, ki je prišel v hišo, da njegov oče poveljuje vsem kozakom. Istega dne rdeči odbijejo Vesheka in Pantelei Prokofijevič se vrne domov. Ko je zapustil pogostitev v čast General Secret, pride Grigory na Aksinjo in sam najde Stepana. Ko se vrne domov, Aksinja vneto pije za zdravje svojega ljubimca in ga z začudenjem išče Gregorja Prokhorja, ko sedi za isto mizo s Stepanom. Ob zori gre Gregory domov. V pogovoru z Dunyashko ji ukaže, naj pusti celo misli o Koševu. Gregory doživlja Natalijo nenavaden preliv nežnosti. Naslednji dan, utrujen od nejasnih domislic, zapusti kmetijo. Grigorija skupaj s svojim šefom štaba Kopylovim poklicana na sestanek z generalom Fitzkhelaurovim. Med sprejemom med Gregorijem in generalom se zgodi prepir in slednji grozi, da bo Gregorija izločil iz poveljstva divizije, na kar Gregory izjavi, da se podredi samo Kudinovu, in obljubi, če se bo kaj zgodilo, spodbuditi svoje kozake k Fitzkhelaurovu. Po tej prepiru Gregoryja zajame nenavadna ravnodušnost; prvič v življenju odloči, da se bo umaknil od neposredne udeležbe v bitki.
Mitka Koršunov prispe na kmetijo Tatar. Krutost, ki je značilna zanj že od otroštva, je v kazenskem odredu našla dostojno uporabo in Mitka se je v kratkem času povzpel v čin podvojaka. Najprej, ko je obiskal domači pepel, odide na gredice k Melekhovim, ki gosta toplo sprejmejo. Poizvedovanje o Koševih in ugotovili, da Miškina mama in otroci ostanejo doma, Mitka in njeni tovariši pa jih ubijejo. Ko izve za to, ga Pantelej Prokofijevič odpelje z dvorišča, Mitka pa se v vrnilnem kazenskem odredu odpravi očistiti ukrajinska naselja okrožja Donjeck.
Daria gre spredaj, da pobere kartuše in se vrne v potisnjenem stanju. Na kmetijo pride poveljnik donške vojske general Sidorin. Pantelei Prokofijevič prinaša kruh in sol generalu in predstavnikom zaveznikov, Daria pa je med drugimi kozaškimi vdovami nagradila sv. Jurija in ji podelila petsto rubljev. Kategorično odraža vse poskuse Panteleja Prokofijeviča, da bi prejel denar, prejet »za Petra«, čeprav da Ilyinichni štirideset rubljev v spomin na pokojnika. Stari ljudje sumijo, da se bo Daria poročila drugič, a njeno srce ima drugačno skrb. Daria prizna Natalyi, da je med potovanjem zbolela za sifilisom in ker je ta bolezen neozdravljiva, si bo morala položiti roke na sebe. Ne želi trpeti v samoti, pripoveduje Nataliji, da se je Gregory znova zbral z Aksinjo.
Kmalu po umiku rdečih je Gregory odstranjen z mesta poveljnika divizije in so kljub njegovim prošnjam, da jih zaradi zdravstvenih razlogov pošljejo v zadevo, imenovani centurion devetnajstega polka. Kozaške divizije se razpustijo: zamenjajo se celotni poveljniški štabi, privatniki pa obnavljajo številčne polke donške vojske. Ob prihodu na novo dežurno postajo Gregory prejme tragične novice od hiše in, vzame Prokhorja s seboj, odide, šokiran od žalosti, ki je nenadoma padla nanj.
... Po pogovoru z Dario živi Natalija v sanjah. Poskuša izvedeti nekaj od Prohorjeve žene, toda zvita ženska se spomni ukaza svojega moža, da "molči kot mrtev", nato pa Natalya odide k Aksiniji. Potem, ko je šla skupaj z Ilyinichnoya plevelno melono, Natalya govori o tašči o vsem. Črn oblak nebo obkroži, začne se naliv, med gromom pa se izmučena, dremajoča Natalia moli Bogu, naj kazni Gregoryja. Potem ko se je malo umirila, pove Ilyinichni, da ljubi svojega moža in mu ne želi škode, od njega pa ne bo več rodila: noseča je že tretji mesec in se bo odpravila k babici Kapitonovni, da se osvobodi ploda. Istega dne Natalya krasno zapusti hišo in se vrne šele zvečer, krvavi. Nujni bolničar, ki je pregledal Natalijo, pravi, da ji je maternica popolnoma raztrgana in da bo umrla do večerje. Natalia se je poslovila od otrok, razburjena, da ne bo videla Gregoryja. Kmalu umira.
Gregory prihaja tretji dan po Nataliinem pogrebu. Na svoj način je ljubil svojo ženo in zdaj njegovo trpljenje poslabšuje občutek krivde za to smrt. Gregory se zbližuje z otroki, toda po dveh tednih, ko ni mogel prenesti hrepenenja, se vrne na fronto. Na poti srečajo Prokhorja s kozaki, ki imajo od nekdaj vozičke z oropanim blagom, in puščave: donška vojska v trenutku največjega uspeha propada.
Kmalu po odhodu Gregoryja Daria stori samomor z utopitvijo na Donu. Ilyinichna prepove Mishatki, da bi obiskala Aksinjo, in med ženskami se zgodi prepir. Avgusta je bil Pantelej Prokofjevič poklican na fronto; dvakrat zapusti in končno pridobi potrdilo o nezmožnosti hoje. Zaradi nevarnosti, da se rdeči približajo Veshki, so Melehovi za dva tedna zapustili Tatarje. S sprednje strani pripeljejo ubitega Christona in Anikushko, za njimi pa bolnika s tifusom Gregoryjem. Po okrevanju zapusti kmetijo skupaj z Aksinijo in Prokhorjem. Na poti Aksinija zboli za tifusom, Gregory pa jo je prisiljen zapustiti. Ko je konec januarja prišel v Belo glino, izve, da je Pantelej Prokofjevič umrl za tifusom na predvečer januarja. Potem ko je oče pokopal, je Gregory sam zbolel za tifusom in preživel le zahvaljujoč zvestobi in predanosti Prokhorju. Po preselitvi v Novorossijsk se poskušajo z ladjo evakuirati v Turčijo, vendar se, glede na nesmiselnost njihovih poskusov, odločijo ostati doma.
Aksinja se vrne domov; tesnoba za življenje Gregoryja jo približa Melekhovim. Znano je, da je Stepan odšel na Krim, kmalu pa se vrne Prokhor, ki je izgubil roko, in poroča, da sta z Gregorijem vstopila v Konarmijo, kjer je Gregory prevzel poveljstvo nad eskadriljo. Ilyinichna se veseli svojega sina, toda namesto tega se Mehehovi pojavijo Miška Koševa; ga skuša odgnati, Ilyinichna se sooča z odprtim odporom Dunyashke. Miška še naprej hodi proti njim, sploh ne osramočen, ker so njegove roke obarvane s Petrovo krvjo, na koncu pa se umakne: Ilyinichna pristane na svojo poroko z Dunyashko in kmalu umre, ne da bi čakal, da se bo Grigory vrnil. Koševa se preneha ukvarjati s kmetovanjem, saj meni, da je sovjetska vlada še vedno v nevarnosti, predvsem zaradi elementov, kot sta Grigory in Prokhor Zykov, o čemer Koševa poroča. Bear verjame, da služba Gregoryja v Rdeči armadi ne opravi njegove krivde za sodelovanje v belem gibanju in da bo moral po vrnitvi domov odgovoriti za uporniško uporništvo. Kmalu je bila Miška imenovana za predsednika Veshenskega revolucionarnega odbora. Po spoznanju o skorajšnji demobilizaciji in vrnitvi Gregorja Dunyashka vpraša svojega moža, kaj čaka njenega brata za službo pri Kozakih, Koševa pa odgovori, da jih lahko tudi ustrelijo.
Gregory se odpravlja domov s trdnim namenom, da skrbi za gospodinjstvo in živi v bližini svojih otrok, vendar ga pogovor s Koševim prepriča o neuresničljivosti takšnih načrtov. Ko je obiskal Prokhorja, Grigory izve za vstajo, ki se je začela na območju Voroneža, in razume, da lahko to grozi njemu, nekdanji častnik in upornik, s težavami. Med tem primerom Prokhor govori o smrti Eugeneja Listnickega, ki se je ustrelil zaradi ženine nezvestobe. Yakov Fomin, ki se je srečal pri Veshkiju, Gregoryju svetuje, naj za nekaj časa zapusti hišo, saj so se začele aretacije oficirjev. Potem ko je vzel otroke, gre Gregory k Aksiniji. Zahvaljujoč sestri se mu uspe izogniti aretaciji in pobegu s kmetije. Po volji okoliščin pade v bando Fomin in je prisiljen ostati v njem. Fomin bo uničil komisarje in komuniste ter postavil svojo kozaško oblast, toda ti dobri nameni ne najdejo podpore med prebivalstvom, ki je utrujeno od vojne še bolj kot od sovjetske oblasti.
Gregory se odloči, da čimprej zapusti tolpo. Ko je spoznal prijatelja kmeta, prosi, da se pokloni Prokhorju in Dunyashi, Aksinie pa naj pove, da čaka na njegovo kmalu vrnitev. Medtem tolpa po porazu utrpi poraz, vojaki pa se lotevajo ropanja z največjo močjo. Kmalu rdeče enote dokončajo pot in iz celotne tolpe Fomin preživi le pet ljudi, med njimi tudi Grigory in Fomin. Ubežniki se naselijo na majhnem otoku proti kmetiji Rubezhnoye. Konec aprila prečkajo Don, da se združijo z bando Maslak. Postopoma se štiridesetim ljudem iz različnih majhnih tolp pridruži Fomin in on ponudi Gregoryju, da prevzame mesto vodje štaba. Gregory noče in kmalu pobegne iz Fomina. Ponoči pride na kmetijo, odide k Aksiniji in jo povabi na odhod na Kuban, otroke pa začasno pusti v varstvu Dunyashke. Ko je zapustila hišo in gospodinjstvo, Aksinya odide z Gregoryjem. Ko se spočijejo v stepi, gredo naprej, ko jih bo srečal nek postaj. Ubežnikom uspe pobegniti iz lova, vendar je eden od nabojev izstrelil za njimi smrtno ranjeno Axinho. Malo pred zori, ne da bi se ponovno zavedla, umre v naročju Gregoryja. Pokopivši Axinha, Gregory dvigne glavo in zagleda črno nebo nad seboj in bleščeče sijoč črni disk sonca.
Ko se brezciljno sprehodi po stepi, se odloči, da bo šel v gozd Slaschevskaya hrast, kjer v izkopavanjih živijo puščave. Odkar se je tam srečala Chumakova, Grigory izve za poraz tolpe in smrt Fomin. Šest mesecev živi, poskuša ne razmišljati o ničemer in iz srca preganja strupeno hrepenenje, ponoči pa sanja o otrocih, Aksiniji in drugih umrlih ljubljenih osebah. Zgodaj spomladi, ne da bi čakal na amnestijo, ki jo je obljubil 1. maja, se Gregory odloči vrniti domov. Ko se približuje rodnemu domu, zagleda Mishatko, njegov sin pa je vse, kar še naredi Gregorija v zvezi z zemljo in vsem ogromnim svetom, ki sije pod hladnim soncem.