V Petrogradu po ulicah hodi krokodil. Puši cigarete in govori turško. In ljudje mu sledijo, se posmehujejo, dražijo in užalujejo. In potem mali pes izrazi svoj prezir do njega - ga ugrizne v nos. In krokodil pogoltne psa. Ljudje so ogorčeni, jezni: "Hej, drži, / ja, plesti, / da, raje vodi v policijo!" Mestni uradnik pride na hrup in pravi, da je "krokodilom tukaj prepovedano hoditi." Kot odgovor, krokodil požre mesto. Tu so vsi zgroženi. Ljudje so v paniki. Le eden se ne boji grozne zveri - to je vredna Vanja Vasilčikov. Nareže igračno sabljo in sporoči Crocodilu, da je zlivec in bo zaradi tega on, Vanya, odsekal glavo krokodilu. Nato se Krokodil vrne ljudem živahnega in zdravega mesta in ugrizne čuvaj. Vsi občudujejo Vanjo in za reševanje prestolnice "iz gorečega plazilca" podelili ogromno sladkarij. In krokodil leti v Afriko, kjer vode Nila umivajo njegov dom. Žena pripoveduje, kako so bili v odsotnosti strogega očeta poredni: eden je popil steklenico s črnilom, drugi je pogoltnil samovar itd. V tem trenutku se sorodniki in prijatelji utapljajo - žirafe in povodni konji, sloni in hiene, boasi in noji. Krokodil, navdušen nad srečanjem, vsem podarja darila, ne pozabi pa tudi na lastne otroke - oče jim je prinesel puhasto zeleno božično drevo, vse obesano z igračami, krekerji in svečami. V veselju in plesu okoli božičnega drevesa se vsi pridružijo rokam. Tukaj tečejo opice, ki nosijo dobro novico: sam kralj Hippo bo obiskal krokodila. Nered se takoj dvigne. In zdaj je na pragu kralj. Krokodil ga prisrčno sprejme in vpraša, zakaj je dolžan takšno čast. Pravi, da je slišal za krokodiljevo potovanje v Rusijo in prisluhnil čudovitim zgodbam o oddaljeni deželi. Krokodil govori o tem, kako živali mučijo v groznem zaporu - zoološkem vrtu. Govori o smrti svojega nečaka, ki medtem, ko je umrl, ni preklinjal usmrčevalcev, temveč svojih nezvestih bratov, svojih močnih prijateljev, ki niso prišli, da bi zlomili okore nesrečnih. In potem se je Krokodil zaprisegel maščevati ljudem za mučenje živali. Tu se vse živali dvignejo v grozljivi množici in odidejo v Petrograd, ki želijo požreti vse mučitelje, izkoreniniti njihov klan in izpustiti revne živali na svobodo ...
Malo Lialechko, ki se sprehaja po Tavricheski ulici, ugrablja divja gorila. A nihče noče rešiti otroka. Prestrašeni ljudje plazijo pod posteljo, se skrivajo v skrinjah. Nihče ne bo pomagal dojenčku. Nihče razen Vanje Vasilčikov. Pogumno se odpravi v taborišče strašnih ogorčenih živali in s seboj vzame igračko. Tako je grožen, da se živali v grozi raztresejo. Vanja je spet junak, mesto je spet rešil in mesto mu spet daje čokolado. Toda kje je Lyalechka? Vanya hiti po hudobnih živalih, da bi mu dali svojo sestro. Toda živali odgovarjajo, da njihove simpatične živali, starši, bratje in sestre zamujajo v kletkah. Oni, živali, bodo puščali deklico šele, ko bodo vsi mučenci iz živalskega vrta poslani domov. Toda Vanini bežni prijatelji napovedujejo vojno zverinam. In bitka je udarila! In zdaj je Lyalya rešena. A dobri Vanja žaluje živali in se strinja z njimi, kar bo dalo svobodo vsem hišnim ljubljenčkom živalskega vrta. Naj živijo v Petrogradu, ampak najprej jim režejo rogove in kopita, naj ne napadajo nikogar in ne jedo nikogar. Živali se strinjajo. In prihaja milost. Zverje in ljudje so prijatelji in se ljubijo. Živali razvajajo Vanyo, ki jim je dal svobodo. In zdaj - počitnice! Danes gredo vsi na drevo k Volku. In vabijo vse z njimi.
