: Mladi Afričan, botri Petra I, se vrača iz Pariza v Rusijo in želi okrepiti svoj položaj v ruskem plemstvu tako, da se poroči s svojo božarsko hčerko.

"Med mladimi, ki jih je Peter Veliki poslal v tuje dežele zaradi pridobivanja informacij ... je bil tudi njegov boter, Abra Ibrahim." Ranjen v španski vojni se je vrnil v Pariz. Suveren je svojega favorita večkrat poklical nazaj v Rusijo, a se mu ni mudilo oditi. Bil je navezan na Pariz: mlada Afričanka je ljubila grofico D., ki že v prvi barvi svojih let še ni bila znana po svoji lepoti.

Francoske lepotice so veliko pozornosti namenile Ibrahimu, ki pa ga je gnusil: "Čutil sem, da je zanje vrsta zveri", nekaj čudeža. Toda grofica je arap sprejela brez posebnih ceremonij, ki so mu laskale. Zelo kmalu, izčrpana pod vplivom strasti, "se je predala občudovanemu Ibrahimu."

"Odkrita je bila posledica neprevidne ljubezni." V luči so obljubljali, koga bo grofica rodila: črnega ali belega otroka. Samo en grof je bil neveden. Ko je grofica rodila, so v provinco vzgojili črnega otroka in ga nadomestili z belim otrokom.

Peter piše orleanskemu vojvodi o Ibrahimu. Suveren mu "podeli dobro voljo, da se vrne v Rusijo ali ne", vsekakor pa bo še naprej podpiral godca. "To pismo je Ibrahima premaknilo dno njegovega srca." Kljub resnosti ločitve od grofice Leonore ji napiše poslovilno pismo in zapusti Francijo.

V predmestju Sankt Peterburga je Peter sam srečal arap. Ibrahim občuduje suverena in njegove dejavnosti.

Mladi Ivan Korsakov se je vrnil iz Pariza v Peterburg in prinesel v roke pismo grofice D. Napolnjeno je z zaobljubami ljubezni in razumevanja dolžnosti ljubljene. "Ibrahim je pismo prepisal dvajsetkrat in navdušeno poljubljal neprecenljive črte." Korsakov pa je dejal, da se je grofica sprva razburjala, nato pa je vzela novega ljubimca. Ibrahimovo srce je prijela globoka mračnost.

Afričan s Korsakovom odideta v palačo. Ivana zadene lepota peterburških deklet in razkošje njihovih oblek. Čakal je na konec "plašljive glasbe" in začetek minueta. Na ples je povabil mlado damo, a ker ji ni dal treh pravih curts in jo je izbral ("ta pravica spada v damo v minutah"), "naj pije čašico velikega orla". Korsakov je bil takoj opojen. Dekle je Ibrahima povabilo na ples.

Deklica, s katero je plesal arap, se je izkazala za hčerko Gavrila Afanaseviča Rževskega. "Domači ruski mojster, kot je rekel, ni mogel zdržati nemškega duha in je skušal ohraniti običaje svoje milostive antike v domačem življenju." Njegova hči Natalija, stara 17 let, je bila "vzgojena na star način, torej obdana z mamicami, varuškami, ... zašita z zlatom in črke ni poznala". Vendar se njen oče ni mogel upreti njeni želji, da bi se naučila plesa v nemščini.

Bil je prazničen dan. Gavrila Afanasevič je za mizo zbral sorodnike in prijatelje, "moški so sedeli na eni strani, ženske na drugi." Na koncu mize so sedele gospa gospa, tridesetletni pritlikavec lastovka in ujeti plesalec Šved. Poklicali so tudi Yekimovno, ki jo je mojster imenoval "norec". Možje za mizo so obsodili sedanjo moralo, razvajena dekleta, ki zdaj vsak mesec naročajo nove obleke. "Žene so pozabile besedo apostolsko: žena naj se moža boji».

"Kdo se je še zapeljal na vrata na dvorišče? Kaj zevate, govedo?" - Rzhevsky je nagovoril hlapce. Izkazalo se je, da so sani suverene: Peter je sam prišel k Gavrila Afanaseviču, da bi se poročil z Natašo za Ibrahima. Rzhevsky se je strinjal. Ko je o tej sestri govoril o Tatjani in tastu Borisu Lykovu, je Nataša stala pred vrati. Slišal oče svojega soglasja, izgubila je čut in padla, udarila glavo v kovane prsi. V deliriju je ponovil ime Valerijana, sirote, streletskega sina, ki je bil vzgojen v Rževski hiši. Dve leti, ko se je upokojil v polku. Valerijanov oče je nekoč rešil Gavrila Afanaseviča.

"Nepričakovana tekma je presenetila Ibrahima," toda po poslušanju Petrovih argumentov se je strinjal: "Suveren je pravi: zagotoviti si moram svojo prihodnjo usodo. Poroka z mladim Rhevskyjem se mi bo pridružila ponosnemu ruskemu plemstvu in v svoji novi domovini bom prenehal biti tujec. "Od žene ne bom zahteval ljubezni, zadovoljen bom z njeno zvestobo ..."

Nataša se je v dveh tednih okrevala od bolezni. Ibrahim se je pogovarjal z Gavrilo Afanasevičem. Še vedno je čakal na priložnost, da vidi nevesto. Nato se je Nataša spomnila vsega. Užaloščena je poklicala škrata. Prepričala je deklico, naj se pokloni očetovi oporoki: "Arap je med vašo boleznijo uspel očarati vse. Gospodar je nor nanj ... Škoda, da je arap, in greh nam je zaželeti boljšega ženina. " "Svojo žrebanje je oddala s šibko in žalostno dušo."

V hiši Gavrila Afanaseviča je v tesni omari ujet Šveđanin igral flavto. Takrat je vanj vstopil »mladenič visokega stasa, v uniformi«.

"Nisi me spoznal, Gustav Adamych," je rekel obiskovalec z dotikanim glasom. "Ne spomniš se fanta, ki si ga naučil švedskega članka ..."

Na tem se zgodba odpove - avtorja romana ne dokonča.