Kralj Kirkous je živel in imel strica Lazarja. Sin princa Yeruslan Lazarevich je bil pri desetih letih izgnan iz kraljestva. Njegova izjemna moč je prinesla samo težave med igrami z vrstniki: kdor se bo prijel za roko, mu bo iztrgal roko in nekdo si bo z nogo zlomil nogo. Princi in bojniki so molili: "Ali živimo v kraljestvu, ali v Yeruslanu." In Yeruslan je rekel svojemu razburjenemu očetu: "Ne dotikaj se, oče, pripeljali so me, da sem postavil kamnite komore blizu morja, tam bom živel sam." Nekoč je njegovo samoto kršil stari ženin ženin, ki je ugotovil, da je mladenič žalosten zaradi dejstva, da ne more pobrati svojega ljubljenega konja, saj noben konj ne bi mogel vzdržati njegove teže. Ženin je mladeniča potolažil in obljubil, da mu bo pomagal. Naslednje jutro bo pripeljal celo čredo do obale, spredaj pa bo najbolj srhljiv žrebec in Yruslan naj bi ga ujel. Mladenič se je s tem spoprijel in svojemu dobrem konju dal ime - preroški Araš.
In Yruslan se je odločil preveriti zanesljivost svojega novega prijatelja in odšel na odprto polje, da bi spoznal velikega ratija. Bila je, kot se je izkazalo, vojska carja Kirkousa in v njenih vrstah oče Eruslan. Vojska je odšla v boj proti Danili, princu Belyju, grozila je, da bo zajela Kirkous in celotno njegovo kraljestvo. Yeruslan je premagal sovražno vojsko in Danil, ki je molil za usmiljenje in obljubil, da ne bo obdržal zla proti caru Kirkousu, je bil izpuščen živ. Kirkous se opravičuje Yeruslanu, ker ga je izgnal iz svojega kraljestva, ga prepričuje, da ostane v njegovi službi, in obljublja, da mu bo dal kot nagrado "polovico svojega kraljestva in moči." Yeruslan se velikodušno ne spominja zla, ki mu ga je povzročil Kirkous, vendar noče ostati v svojem kraljestvu in obljublja, da bo po potrebi priskočil na pomoč kralju. Prav tako je zavrnil nagrado, rekoč: "car car! Ena od dveh stvari: ali za dosego lastnega interesa ali za junaško slavo. "
Potem ko se je odpeljal iz kraljevine Kirkous, je Yruslan zagledal zlomljeno veliko vojsko Teodola. Njen knez Ivan, ruski junak, ki je osvojil roke hčerke Feodul, jo je premagal. Yruslan je hotel meriti svojo moč s prvim ruskim junakom. Zbrali so se na čistem polju, Yeruslan je s tupim koncem udaril junaka s sulico v srce in ga zrušil na tla. Jeruslanu je postalo škoda, da je ubil Ivana, in rekel je: "Nismo sovražniki, ampak radi smo se norčevali iz vas in smo rame preizkusili. Zdaj bomo bratje." Klepetali in se poljubljali. Kmalu Yruslan premaga Teodolo zmijo in poroči svojo princesovo hčer s princem Ivanom. Iz njunega pogovora Yeruslan izve, da se nekje na polju vrti dve princesi, ki imata celo sluškinje lepše od svoje žene Ivana in da je moški pogumnejši od Jeruslana in mu je ime Ivaško - Bela Polenica. Varuje indijske meje in tam ni uspel nihče več.
Yeruslan je bil razočaran in je začel razmišljati, kaj bi storil: ali naj poišče za ti dve princesi, ali pa se bo boril z Ivashko, ali pa bi šel k očetu in materi na ban. Ko se je odločil, da so se njegovi starši postarali z njim in da ga princeske in Ivaško, bela malina, ne bosta zapustila, je šel k staršem. Našel je kraljestvo Kirkous opustošeno in, ko je tam komaj opazil enega moža, je izvedel od njega, da je minilo že tretje leto, odkar je zahrbtni princ Daniil Bely osvojil celotno kraljestvo in je ujel Kirkousa, očeta Yeruslana in dvanajst junakov. Yruslan je ob tej vesti jokal in obžaloval, da verjame zahrbtnemu Danilu.
Vozil je svojega konja Araša v posesti Danila in se odpravil v ječo, v kateri so sedeli zaporniki z zakritimi očmi. Yruslan je od svojega očeta izvedel, da lahko jasno vidijo, če mazijo oči s svežimi jetri in vročo krvjo Zelenega carja. Ta kralj živi na morju in noben junak ga ne more premagati. Yruslan se je zasukal, ker je bil še mlad in neizkušen, vendar je, ko je molil Odrešenika, postavil konja in odšel iskat Zelenega carja. S pomočjo čarovnice, ki se je spremenila v ptico, ga je našel. Na poti proti Yeruslanu je videti govoreča glava pogumnega junaka, ki je umrl med bitko z Zelenim carjem. Dala je meč Yeruslanu in ga naučila, kako ubiti Zelenega kralja. Ker je ubil kralja, mu odvzel jetra in vročo kri, se je Yeruslan vrnil v kraljestvo Daniila Belyja. Odpeljal ga je v ječo, kjer je bil kralj Kirkous, in to ga je do smrti posrkalo na tla. Nato je bil Kirkous, oče Yeruslan in dvanajst junakov, potem ko so jih mazili z očmi, videl. Ker se je brutalno spopadel s sovražniki in skrbel za tiste, ki so bili prijazni do njega, se je Kirkous vrnil v svoje kraljestvo in, ko ga je uredil bolje kot prej, živel v njem spokojno.
Yeruslan je odšel na odprto polje k Kozakom. Veliko dni je minilo in znašel se je na indijski meji. Ivaško, ki bdi nad njo, Bela malina, je bil nad videzom tujca ogorčen in ga je poklical v boj. "Dva polja ne živita na polju" - Iruslan Ivashko pa je ubil. V indijskem kraljestvu Yruslan uniči pošast s tremi glavami, ki je živela v jezeru, vsak dan požre človeka in se naslednji dan pripravi poharati carjevo hčer. Na dnu jezera Yeruslan so našli dragulj, ki ga ni bilo na vseh indijskih tleh. Kot nagrado za umor pošasti kralj podeli svoji hčerki Marus za Yruslan. Na prvo poročno noč pa Yeruslan zapusti ženo, saj je izvedel, da princesa v svojem sončnem mestu živi veliko lepše. Odpravi se iskati novo lepotico in reče svoji ženi, če ima sina, naj mu na roko prinese dragulj, ki ga je miniral v jezeru.
Ob prihodu v sončno mesto je Yeruslan ozdravil s čudovito princeso. Pozabil je ženo, medtem pa je rodila sina in ga imenovala tudi Yruslan. Fant je odraščal kot junak kot njegov oče. Ko je bil star dvanajst let, se je hotel "norčevati iz carjeve zabave", toda "carjevi otroci in veliki vojvodi" so ga začeli omalovaževati in ga klicati kot nelegitimnega sina. Pritožil se je materi in ona mu je razložila, čigav sin je in kam je odšel njegov oče. In izbral dobrega konja, ga jahal in v roke prijel damsko sulico, je Yeruslan Yeruslanovich odšel iskat svojega očeta.
Prišel je v sončno mesto, stal na mostu in žvižgal z junaškim glasom. Njegov oče je princesi rekel: "Ni navaden človek kričal, močan junak je žvižgal." In pripravil se je na boj. Oboroženi s sulicami so se bojevniki združili. Sin je zgrabil koplje očeta, njegova roka je bila gola - in Yruslan je sina prepoznal po kamnu. In Yeruslan Lazarevich je zapustil svojo lepo princeso in s sinom prišel v indijsko kraljestvo k svoji zakoniti ženi. Indijskemu kralju Yeruslanu je dal polovico svojega kraljestva. Njegov sin Yeruslan Yeruslanovich je odšel na odprto polje na sprehod po kozaku na dobrem konju, preroku Arashu, da bi iskal kralje in kralje ter močne junake in drzne ljudi. Želel si je zaslužiti čast in slavo.