: Psiček in medved sta sama v gozdu. Z nastopom zime medved prezimuje. Puščen sam, mladič preživi in najde mojstra.
Mali medved Neyev se rodi konec marca. Njegova mati, stari medved, uči otroka, kako dobiti hrano, kako se izogniti nevarnosti. Mati se ne prizanaša svojemu mladiču.
Mirno brezskrbno življenje Neeve prekine srečanje z lovcem Challonerjem, ki zaradi mesa in maščobe ubije medveda. Mali medved hrepeni po materi. Challonerju se zdi, da je storil zločin, lovec pa zver vzame s seboj. Neyeva sreča Mickeyjevega nerodnega, kornochkega kužka. Challoner se poskuša sprijazniti z medvedkom, toda Neyev ga vidi kot sovražnika. Okhotnk bo odpeljal Mikija in Nejeva k sestri.
Challonerjev se na jezeru položi medvedjega mladička v vrečko in ga zaveže z mladičkom z vrvjo. Medtem ko plava, Miki, ki sočustvuje z malim medvedkom, se poskuša sprijazniti z njim, a hrepeni po materi. Med enim od teh poskusov shuttle plava na nevarnem mestu, medved pa s psičko pade v brzice. Challoner jim nikakor ne more pomagati in prepričan sem, da so umrli. Toda zaradi svoje mase in maščobe je Nejev neusahljiv. Postane rešilni pas za mladička, ki je nanj vezan.Končno se malemu medvedu uspe prilepiti na krč, ki jih varno nosi skozi brzice.
Ko se Neyeva in Miki znajdeta na kopnem, se znajdeta v gozdu, kjer je dom medvedka. Toda Mikey se boji neznanega območja, zlasti ker kot domači pes ne more dobiti hrane v gozdu, za razliko od Neyeva, ki se prehranjuje z osi in mravljami. Za Mika nevarnosti vrejo v gozdu na vsakem koraku. Živali si med seboj pomagajo in si pridobijo izkušnje preživetja. Nazadnje, potem ko so se navadili, vodijo vedro življenje.
Pridejo prehladi in Neyeva zaide v mirovanje, Miki pa ostane sam. Trpi zaradi osamljenosti, lovi v bližini jame, kjer spi njegov prijatelj. Ne razume, kaj se dogaja, Miki mu prinese hrano in poskuša zbuditi medvedka. Med meteži vstopi jama in Miki se izgubi. Poje vabo v pasti, ki jih je postavil Indijanec Jacques Lebo. Da Lebo ujame, Lebo doda vabe strihin. Čudežno preživet po prvem koščku zastrupljenega mesa se Miki v pasti ne dotika več vabe, ampak poje žive živali, ki tam naletijo. Lebo lovi tatova. Pobeg iz Leba se Miki zaplete v smrtonosni boj z volkovi.
Medtem Lebo kupi besnega psa po imenu Neto, kar pomeni "morilec." Neto mora razbiti tatova in zmagati v boju s sosedovim psom Lebo, odmetavalec Duran. Ko je ustvaril zvit pasti, Lebo ujame Mikija v past. Neto, naroči, naj hitri k Mikiju, v upanju, da se bo pes spopadel s sovražnim lopovom.A ga je naučil surovega gozdnega življenja, Miki grizel grlo strašnemu psu. Ranjena Neto pobegne v gozd, Lebo pa s klubom silovito pretepa Mika.
Ranjeni Miki Lebo vodi domov. Žena Lebo Nanetta, ki trpi zaradi moža, se pripenja na mladička in ga skrbi. Lebo jo je udaril v prsni koš, ko je hranila prvorojenca. Mleko je izginilo od udarca, otrok pa je umrl. Nanetta ne more odpustiti moža in išče varno zavetišče zase in hčerko. Lebo trenira Mikija in ga skuša narediti za borbenega psa. Skrivaj od svojega moža Nanette razvaja Mikija.
Lebo pripelje Durana domov, da pokaže, katero zver je vzgojil. Nanetta, ko je videla, da se njen mož z klubom zaviha v Mikeyja, potrka nanj in skuša zaščititi svojega ljubljenčka. Ko je videl, da Lebo dvigne roko svoji ženi, se Miki zaleti k njemu. Lebo pade mrtev in z glavo udari v bližnji hlod.
Durant pokoplje mrtvega tekmeca, Nanetta pa se počuti olajšano, da se znebi tirana. Duran je prevaral Mika s seboj, ki ga je nameraval izpostaviti kot borbenega psa.
Na turnirju Miki premaga zajetnega nasprotnika, pol-psa, napol volka. Chalonner ga prepozna, rani in dvigne. Pes in lastnik hiteta drug k drugemu, Chalonner pa pobere Mikija. Toda Durant ne namerava podariti borbenega psa, ki mu je prinesel dobro zmago. Pravi, da je Miki ugriznil svojega nekdanjega lastnika Leba, zato ga je treba ustreliti. Chalonner odide k Nanetu, da ugotovi resnico. Duran in lastnik zgubljenega psa se zaletavata na Chalonnerja, a Miki rešuje svojega gospodarja.
Miki začuti neustavljivo hrepenenje po nekdanji ljubici, si privošči pas in steče k njej. Kmalu se v koči pojavi Challoner. Ljubezen utripa med njim in Nanetto.
Nekega dne Miki beži v lov. Ko spet postane domači pes, izgubi budnost gozdnega prebivalca in zgodi se mu nesreča: na psa pade hlod in mu odvzamejo zadnje noge. Okrepi se, odteka domov, a so lastniki zapustili svojo kočo. Mikey se spet znajde sam v gozdu, zdaj pa je njegova osamljenost žalostnejša kot prej.
Z začetkom pomladi Miki pride v jamo, kjer spi njegova prijateljica Neeva. Ujeme medveda za uho in se zbudi. Zdaj prijatelji spet lovijo skupaj in si med seboj pomagajo. Konec poletja gozdni ogenj odžene prijatelje iz znanega in živega gozda. Na novem mestu Neeva pade v past. Lastnik pasti želi medvedje mladiče Nanetto in Chalonner podariti mladičku, a ko vidi, da je to že odrasli medved, se odloči, da ga bo pustil. Mladoporočenca odpreta past in zagledata poleg Mika, ki je priskočil na pomoč prijateljici.
Zdaj se v teh krajih sprehaja medved v ovratnici in pes ga spremlja. Pozimi medved spi v kleti, posebej izkopani zanj, ponoči pa Miki pride k njemu.