Predstava temelji na resničnih zgodovinskih dogodkih - neuspešnem pohodu portugalskih čet v Afriko pod poveljstvom Dojenčkov Fernanda in Enriqueja, ki sta leta 1437 zaman poskušala ujeti mesto Tanger.

Kralj Fez želi mesto Ceutu ujeti od portugalskega. Princ Taroudant obljubi, da mu bo na pomoč poslal deset tisočakov, če kralj zanj podari hčer Feniks. Princesa se ne upa prepirati z očetom, v srcu pa je proti poroki s Taroudantom, saj ljubi mavrskega poveljnika Muleyja. Oče ji preda portret princa. V tem času se pojavi Muley, ki je po kraljevem ukazu odplaval na izvidništvo v Ceuto. Na morju je opazil floto iz Lizbone, ki se je pod poveljstvom bratov portugalskega kralja, princa Enriqueja in Fernanda, usmerila v Tanger. Don Enrique je mojster Avisovega reda, don Fernando - Kristusov red (verski in viteški redovi, ustvarjeni za boj proti "nevernikom"). Mulei poziva kralja, naj se pripravi na obrambo Tangerja in kaznuje sovražnike s "groznim bičem Mohameda", tako da se bodo uresničile napovedi vedežev, da bo "krona portugalskega groba Afrike groba." Kralj Fez zbere čete, Muley pa naroči, naj vzamejo konjenico in napadejo sovražnika.

Phoenix mule pred bitko očita, da ima portret Taroudanta. Verjame, da ga je princesa varala. Phoenix odgovori, da ni ničesar kriva, morala se je pokoriti očetovi volji. Zahteva dati portret.

Don Fernando in don Enrique s četama pristaneta na obali blizu Tangerja. Želijo prevzeti mesto in v Afriki uveljaviti krščansko vero. Vendar Don Enrique v vsem vidi zlobna znamenja, "zlovešč pečat nesreče" - bodisi sončni mrk, bodisi "flota, ki razkropi ciklon po morju", nato pa se je sam spotaknil in stopil na deželo Afrike. V krvi se sprašuje po celotnem obzorju, čez dan nočne ptice nad glavo, nad zemljo pa ... - okoli grobnice. " Don Fernando nasprotno vidi dobre znake v vsem, ne glede na to, kaj se zgodi, pa se je pripravljen zahvaliti Bogu za vse, kajti Božja sodba je vedno pravična.

Začne se bitka, med katero don Fernando ujame Muleja, ki je padel s konja. Don Fernando opazi, da je Mavrov zelo žalosten, vendar ne zaradi tega, ker so ga ujeli. Princ ga vpraša o vzroku stiske. Mulei je prizadet zaradi plemenitosti sovražnika in njegove udeležbe v žalosti drugih. Govori o svoji nesrečni ljubezni, princ pa ga pusti k nevesti. Mulei prisega, da na takšen blagoslov ne bo pozabil.

Mavri obkrožajo Portugalce, Don Fernando pa v imenu Kristusa poziva, naj se bori ali umre.

Brito, vagon iz zaledja princa Fernanda, ki poskuša rešiti življenje na bojišču, se pretvarja, da je mrtev.

Fernando in njegova sled se predata, kralj Fez je pripravljen rešiti ujetnika in ga izpustiti, če Portugalci dajo Ceutusu. Princ Enrique odide v Lizbono k kralju.

Na praznem bojišču dva Mavra vidita Brito, da leži in si želijo utopiti njegovo telo, da ne bi postalo gnezdišče kuge. Brito skoči gor, Mavri pa zbežijo v grozi.

Phoenix pripoveduje Muleyju, kaj se ji je zgodilo med lovom: ali je srečala ob potoku v gozdu, ali pa je starka sanjala, "duh, duh, delirij, temnopolt, posušen okostnjak." Zobna usta so šepetala skrivnostne besede, polne pomenov, a doslej nerazumljive - "plačati za izmenjavo, odkupnino za mrtve." Phoenix se boji, da skala gravitira nad njo, da se bo soočila z grozno usodo, "da bi bil kupček za kupce s ceno smrti nekoga na zemlji". Mulei to sanje razlaga na svoj način, misleč, da govorimo o njegovi smrti kot edinem odrešitvi trpljenja in stisk.

Fernando se na sprehodu srečuje s krščanskimi sužnji in jih spodbuja, poziva, naj vztrajno trpijo udarce usode, ker je to krščanska modrost: ker je ta sklop poslan od zgoraj, "je v njem dobrota. Usoda ni za vedno v istem položaju. Novice in spremembe in kralj čaka na sužnja. "

Pojavi se kralj Fez in skupaj s princem Fernandom zagledata portugalsko galejo, ki plava v črni tkanini, ki se približuje obali. Don Enrique se spusti na obalo v žalovanju in poroči žalostno novico, da je kralj, ko je izvedel za zajetje Fernanda, umrl od žalosti. V oporoki je ukazal v zameno, da princ izroči Mavrove Ceutu. Novi kralj Alphonse je odobril to odločitev. Vendar pa princ Fernando ogorčeno zavrne takšno ponudbo in pravi, da je "nepredstavljivo, da suvereni Christian Moors brez boja preda mesto." Ceuta je "središče pobožnosti, citadela katolištva", zato ji ni mogoče dati očita "nevernikom", ker bodo "kapele spremenili v stojnice, v oltarje bodo gradili jaslice", v templjih bodo delali mošeje. Škoda bo za vse kristjane, potomci bodo začeli govoriti, da so "kristjani izgnali Boga", da bi očistili prostor, da bi zli demoni ugajali. Prebivalci Ceute bodo zaradi ohranjanja bogastva spremenili vero in sprejeli islam. Življenje ene osebe, celo princa, pravi Fernando, ni vredno takšnih žrtev. Pripravljen je ostati v suženjstvu, da ne bi žrtvoval toliko nedolžnih ljudi. Princ odtrga kraljevo pismo in je pripravljen živeti v zaporu s sužnji. In da bi se Ceuta razsvetlila v imenu Brezmadežnega spočetja svete Device, je princ pripravljen dati svoje življenje za zadnjo kapljico krvi.

Kralj Fetz je besen na prinčeve odzive in mu grozi z vsemi grozotami suženjstva: "Z vsemi ljudmi pred tvojim bratom boš pred menoj udaril po nogah." Fernando z veseljem trpi vse kot božja volja. Kralj izjavi, da mora suženj dati vse gospodarju in ga v vsem ubogati, kar pomeni, da ga mora don Fernando dati kralju Ceutu. Vendar pa princ odgovarja, da, prvič, Ceuta ni njegov, ampak "božji", in drugič, da "nebesa učijo poslušnost samo v pravične namene." Če hoče mojster suženj "delati zlo", je suženj "močan, da ne uboga reda". Kralj ukaže, naj priveže ogrce na noge in vrat princa ter ga obdrži na črnem kruhu in morski vodi ter ga pošlje v hlev, da očisti kraljeve konje. Don Enrique se zaveže, da se bo vrnil s četami, da bi princa osvobodil sramu.

Med napornimi težavami ga sužnji iz princa Fernanda skušajo obkrožiti s skrbjo in mu pomagati, vendar to zavrača in pravi, da so vsi v suženjstvu in ponižanju enaki.

Phoenix na sprehodu sreča princa Fernanda in presenečeno vpraša, zakaj je v takih krpah. Odgovori, da so takšni zakoni, ki pravijo sužnje, da živijo v revščini. Phoenix mu nasprotuje - ker sta bila zjutraj princ in kralj prijatelja in don Fernando je živel v ujetništvu na kraljevski način. Princ odgovarja, da je "takšen je red zemlje": zjutraj cvetijo vrtnice, do večera pa njihovi cvetni listi "najdejo grob v zibelki", zato je človeško življenje spremenljivo in kratkotrajno. Princeski ponudi šopek rož, ona pa jih zavrne - po barvah, kot so zvezde, lahko preberete prihodnost, in prestraši Feniksa, saj so vsi podvrženi "smrti in usodi" - "naše usode so zgradbe brez opore." »Naše življenje in rast« je odvisna od zvezd.

Moulay povabi princa, naj poskrbi za pobeg, saj se spomni, da mu je Fernando dal svobodo na bojišču. Da bi podkupil stražarje, da Fernandu denar in pravi, da bo na za to predvidena ladja čakala ladja. Kralj Fez od daleč opazi princa in Mulejo in ju začne sumiti na zaroto. Muleyu naroči, naj dan in noč čuva ujetnike, da bi oba pazila. Mulei ne ve, kaj bi storil - izdati kralja ali ostati nehvaležen do princa. Fernando mu odgovori, da sta čast in dolžnost višji od prijateljstva in ljubezni, pripravljen se je čuvati, da ne bo ogrožal prijatelja, in če mu kdo drug ponudi, da pobegne, bo Fernando to zavrnil. Verjame, da "očitno je" tako Bogu všeč, da v suženjstvu in ujetništvu "ostaja" trden princ ".

Muley pride kralju s poročilom o tem, kako živi princ-suženj: življenje mu je postalo pekel, pogled nanj je beden, smrdi od ujetnika, tako da se, ko ga sreča, ljudje razkropijo; sedi ob cesti na kupu gnoja, kot berač, njegovi tovariši prosijo za miloščino, saj je zaporniška hrana premalo. "Princ z eno nogo v grobu. Fernandova pesem je kratkotrajna," pravi Mulei. Princesa Phoenix prosi očeta za usmiljenje do princa. Toda kralj odgovori, da se je Fernando sam odločil za takšno usodo, da ga nihče ni prisilil živeti v ječi in samo v svoji moči, da izroči Ceuto v obliki odkupnine - takrat se bo prinčeva usoda takoj spremenila.

Kralj Fez prispe s poslancem portugalskega kralja Alfonsa in maroškega princa Taroudanta. Približajo se prestolu in hkrati začnejo vsak svoj govor. Potem se začnejo prepirati, kdo naj najprej spregovori. Kralj takšno pravico podeli gostu, portugalski odposlanec pa Fernandu ponudi toliko zlata, kolikor staneta dve mesti. Če kralj zavrne, bodo portugalske čete prišle v deželo Mavrov z ognjem in mečem. Taroudant v glasniku prepozna samega portugalskega kralja Alfonsa in se je pripravljen boriti z njim. Kralj Fez prepove boj, ker ga oba obiščeta, portugalski kralj pa odgovori enako kot prej: princu bo dal v zameno za Ceuta.

Taroudant hoče s seboj vzeti svojo nevesto Phoenix, kralj se ne moti, saj želi okrepiti vojaško zavezništvo s princem proti Portugalcem. Kralj naroči Muleyu z vojaki, naj stražijo Phoenix in jo dostavijo ženinu, ki gre v čete.

Sužnji odpeljejo princa Fernanda iz zapora, zagleda sonce in modro nebo nad seboj in se sprašuje, kako velik je svet, veseli se, da je nad njim Kristusova luč, Božjo milost vidi v vseh stiskah usode. Kralj Fez gre mimo in se obrne proti princu in vpraša, kaj ga poganja - skromnost ali ponos? Fernando odgovarja, da ponuja svojo dušo in telo kot žrtvovanje Bogu, želi umreti za vero, ne glede na to, kako hiter je, koliko trpi muke, kakršne koli krpe nosi, ne glede na kup blata, ki mu služi kot bivališče, v veri ni pokvarjen. Kralj lahko zmaguje nad princem, vendar ne nad njegovo vero.

Fernando čuti, da se bliža smrt in ga prosi, naj si obleče redovnikovo obleko in ga pokoplje, nato pa bodo nekega dne krste preselili v svojo domovino in postavili kapelo nad Fernandovim grobom, ker si je to zaslužil.

Na obali, daleč od Feza, je kralj Alphonse pristal s svojimi četami, nepričakovano bo napadel Tarudanto v gorski soteski, ki spremlja njegovo nevesto Phoenix v Maroku. Don Enrique ga odvrača, ker je sonce zašlo in je prišla noč. Vendar se kralj odloči za napad v temi. Fernandova senca se pojavi v plašču z baklo in pokliče kralja, da se bori za zmago krščanske vere.

Kralj Fez izve za smrt princa Fernanda in trdi, da je prejel pošteno kazen, ker ni hotel izročiti Ceuta, smrt ga ne bo rešila pred hudo kaznijo, ker kralj prepove prinčevemu pokopu - »naj zaradi strahu stoji nepokopan mimoidočim ".

Senca Don Fernanda z gorečo baklo se pojavi na trdnjavskem zidu, na katerega se je vzpel kralj Fez, kralj Alphonse in portugalski vojaki, ki so vodili Taroudant, Phoenix in Mulea, pa so bili ujeti. Senca Fernanda naroči Alphonseu ob zidu Feza, da se pogaja o izpustitvi princa.

Alphonse pokaže ujetnike kralja Feza in ponudi, da jih zamenjajo za princa. Kralj je obupan, ne more izpolniti pogoja portugalskega kralja, saj je princ Fernando že umrl. Vendar Alphonse pravi, da mrtvi Fernando ne pomeni nič manj kot živeti in je pripravljen dati "za truplo brezdušne naslikane lepotice" - Phoenix. Tako se napoved vedeževalke uresniči. V spomin na prijateljstvo med Muleijem in princem Fernandom kralj Alphonse prosi, da bi Feniksa podelil svoji ženi Mulei. Krsto s Fernandovim trupom ob zvoku cevi, ki se prevažajo na ladjo.