Leta 1458 naj bi bil trgovec Afanasy Nikitin poslan iz rodne Tvere v deželo Širvan (na ozemlje današnjega Azerbajdžana). Z njim ima potopisna pisma velikega vojvodine Tverja Mihaila Borisoviča in tverskega nadškofa Gennadyja. Trgovci so še vedno z njim - vse skupaj gre na dve ladji. Gibajo se po Volgi, mimo samostana Klyazminsky, mimo Uglicha in pridejo do Kostrome, ki je bil v posesti Ivana III. Njegov namestnik mimo Athanasiusa dalje.

Vasilij Panin, veleposlanik velikega vojvode v Širvanu, ki se mu je Atanazij želel pridružiti, je že mimo Volge. Nikitin čaka dva tedna na Khasan-beja - tatarskega veleposlanika Širvanshaha. Gre z gyrfalkoni "od velikega kneza Ivana, in imel je devetdeset gyrfalconov." Skupaj z veleposlanikom nadaljujeta naprej.

Na poti Athanasius zapiše svoje potovanje po treh morjih: »prvo morje Derbenta (Kaspijsko), Daria Khvalis; drugo morje je Indijanec, Daria iz Gundustana; tretje Črno morje, Daria iz Istanbula “(Daria v perzijščini - morje).

Kazan je minil brez ovir. Horde, Uslan, Sarai in Berenzan so šli na varno. Trgovci so opozorjeni, da Tatari skrivajo karavano. Hassan Bek podarja darila informatorjem, da jih ravnajo na varen način. Napačna darila so bila sprejeta, vendar so bile objavljene novice o njihovem pristopu. Tatari so jih prehiteli v Bogunu (na plitvini ob ustju Volge). V streljanju je bilo ubitih na obeh straneh. Manjša ladja, na kateri je bila Athanasiusova prtljaga, je bila oropana. Velika ladja je prišla do morja in strmoglavila. In tudi on je bil oropan, štirje Rusi pa so bili ujeti. Preostale so izpustili "gole glave v morje." In šli so jokati ... Ko so se popotniki odpravili na obalo, potem pa so bili ujeti.

V Derbentu Athanasius prosi za pomoč Vasilija Panina, ki je varno prišel do Kaspijskega morja, in Khasan-bega, da bi posredoval za ljudi, ujetih in vrnil blago. Po večjih težavah so ljudje izpuščeni in nič se ne vrne. Veljalo je, da je tisto, kar prihaja iz morja, last lastnika obale. In razšli so se kam.

Nekateri so ostali v Šamahiju, drugi so se odpravili na delo v Baku. Atanazij se sam odpravi v Derbent, nato v Baku, "kjer ogenj gori neprekinjeno", od Bakuja čez morje do Chapakurja. Tu živi šest mesecev, mesec v Sariju, mesec v Amalu, o Rayu pravi, da so tukaj ubili potomce Mohameda, iz katerih prekletstva je bilo uničenih sedemdeset mest. V Kašanu živi mesec dni, mesec dni v Ridingu, kjer se "živina hrani z datumi". Ne imenuje številnih mest, saj "je veliko več velikih mest." Po morju doseže Hormuz na otoku, kjer "morje dvakrat vsak dan napreduje po njem" (najprej opazi utrine in tokove), sončna toplota pa človeka lahko zažge. Mesec dni kasneje se "po veliki noči na dan Radunice" odpravi na Tavo (indijsko ladjo brez zgornje palube) "s konji čez Indijsko morje." Dosežejo Combei, "kjer se bodo rodile barve in laki" (glavni izvozni izdelki, razen začimb in tkanin), nato pa se odpravijo v Chaul.

Athanasius se zelo zanima za vse, kar je povezano s trgovino. Preučuje stanje na trgu in se moti, ker mu je lagal: »Rekli so, da je bilo veliko našega blaga, vendar za našo zemljo ni bilo nič: vse blago je bilo belo za deželo Birmencev, poper in barva. Athanasius je žrebca »pripeljal v indijsko deželo«, za kar je plačal sto rubljev. V Džunnarju khan odpelje žrebca pri Athanasiusu, potem ko je izvedel, da trgovec ni musliman, ampak Rusin. Kan obljubi, da bo vrnil žrebca in še vedno dal še tisoč zlata, če bo Atanazij prešel v muslimansko vero. In določil je rok: štiri dni za Odrešenikov dan, za vnebovzetje. Toda na predvečer Spasovega dne je prišel zakladnik Mohamed, Horasan (njegova identiteta še ni ugotovljena). Vstal je za ruskim trgovcem. Nikitin je vrnil žrebca. Nikitin verjame, da se je "Gospodov čudež zgodil na odrešitvenem dnevu", "Gospod Bog se je usmilil ... ni me, grešnika, pustil z milostjo."

V Bidarju ga znova zanimajo blago - "konji, kamka (platno), svila in kakršno koli drugo blago ter črni sužnji se prodajajo na dražbi, drugega blaga pa ni. Blago je vse hundustansko, užitna je le zelenjava, vendar za rusko zemljo tu ni blaga ... "

Živahno opisuje noči Nikitina, običaje ljudi, ki živijo v Indiji.

"In tu, indijska država, in običajni ljudje hodijo goli, in glave niso pokrite, prsi so gole, lasje so vpleteni v eno pletenico in vsi gredo v trebuh. Vsako leto se bodo rodili otroci in imeli bodo veliko otrok. Od navadnih ljudi so moški in ženske vsi goli in vsi črni. Kamor koli grem, me spremlja veliko ljudi - čudijo se belcu. "

Ruskemu popotniku je vse dostopno z radovednostjo: kmetijstvo, vojska in metoda vojskovanja: »Bitka se vedno bolj bori na slonih, v oklepih in konjih. Veliki kovani meči so privezani na slone in kljove ... naj se sloni oblečejo v damski oklep, na slonih pa so narejene grede, v teh kuponah pa je oklep dvanajst ljudi, vsi s puškami in puščicami. "

Atanazija posebej zanimajo vprašanja vere. Hindujci zarotijo, da bi šli v Par-wat - "potem je to njihov Jeruzalem, enako kot Meka za besermen." Začuden je, da je v Indiji sedeminštirideset ver, "vendar ljudje ne pijejo različnih veroizpovedi, ne jedo, ne poročijo se ...".

Athanasius žalosti, da je izgubil ruski cerkveni koledar, svete knjige so izginile, ko je bila ladja oropana. "Ne upoštevam krščanskih praznikov - niti velikonočni ne Kristusov rojstni dan, ob sredah in petkih ne bom častil. In živeč med neverniki, molim Boga, naj me reši ... "

Bere zvezdno nebo, da določi velikonočni dan. Na »peto veliko noč« se Atanazij odloči vrniti v Rusijo.

In spet zapiše, kar je videl na lastne oči, pa tudi informacije o različnih pristaniščih in trgovinah od Egipta do Daljnega vzhoda, ki jih je prejel od dobro poznanih ljudi. Opaža, kje "se rodi svila", kjer se "rodijo diamanti", bodoče popotnike opozori, kje in kakšne težave jih čakajo, opisuje vojne med sosednjimi narodi ...

Še šest mesecev se sprehodi po mestih, Athanasius pride do pristanišča - mesta Dubhol. Za dva zlata odide v Hormuz na ladji skozi Etiopijo. Uspelo se jim je sprijazniti z Etiopijci in ladja ni bila oropana.

Iz Hormuza Athanasius se sprehodi suho do Črnega morja in pride v Trabzon. Na ladji pristane na zlati sprehod do Kafe (Krim). Vzet kot vohun, ga oropa vodja mestne varnosti. Jesen, slabo vreme in vetrovi otežujejo prečkanje morja. „Morje je prešlo, veter pa nas je pripeljal do same Balaclave. In od tam smo šli v Gurzuf, tam pa smo stali pet dni. Po božji milosti sem prišel v Kafo devet dni pred korizmo. Bog je stvarnik! Z božjo milostjo sem prešel tri morja. Bog pozna ostalo, Bog je zavetnik. Amen! "