Poetična aranžmaja "Pustolovščine Telemaha" avtorja Fenelona v 24 knjigah.
Verz antične velikosti, ki poje naklonjenega sina,
Koj, z naravnih obrežij je plaval in dolgo potoval,
Bili smo povsod z Pallas Mentor v obliki:
No, ker je trpel zaradi jezne Afrodite,
Za voljno setev potolažite sramoto z gnusom;
Toda Modrost z njim se skriva pred njim, rešene pred vsemi težavami
In vrnitev v hišo je rodila videti.
Ladja Tilemach je poražena in pristane na otoku boginje Kalipse. Kalipsa mladeniča prijazno sprejme. Ko vidi njegovo podobnost z Odisejem, po katerem hrepeni, spozna, da je pred njo njegov sin. Calypse sprašuje Tilemacha o njegovih pustolovščinah in govori o svoji poti do otoka Pilon (Pylos) in Lacedaemona, kako je njegova ladja požgana ob sicilijanski obali (sicilijanski), kako je skupaj z mentorjem pomagal kralju Acestiju , ki so v hvaležnost ladjo opremili tako, da so se lahko vrnile v domovino. Acestius je skupaj z njimi poslal feničanske trgovce, ki naj bi izkrcali Tilemaha na Itaki in ladjo pripeljali nazaj k Akestiju. Toda mornarji carja Sesostrija, »ki je takrat kraljeval v Nileotu in rodovitnem Egiptu«, so zasegli ladjo in odpeljali ujetnike v Egipt.
Tilemah opisuje lepoto egipčanske zemlje in modrost njenega kralja. Mentorja je suženj prodal v Etiopijo, sam Tilemach pa je bil prisiljen pašo čredo v puščavi Oasia. Spoznajoč neverjetna dela Tilemaha in se prepričajo, da mladenič ni kriv, je Sesostrius obljubil, da ga bo pustil na Itako, toda kraljeva smrt je Tilemacha pognala v nove nesreče. Zaprt je bil v stolpu, ki je stal na morski obali; od tam je videl krvavo bitko, v kateri so novi podpisniki egiptovskega kralja - Vokhor - ubili njegovi podložniki, se upirali in jih podpirali tirani. Ko je naslednik Vokhoryja dal Tiranti ujetnike, so Tilemacha z ladjo pripeljali v Tire. Naarwal, poveljnik flote Tyr, je Tilemachu sporočil moč in moč Feničanov ter njihovo sedanjo žalostno usodo. Tilemaha je opozoril pred krutega in izsiljevalnega tirenskega kralja Pigmaliona:
Ampak ti oh! Tilemach, ne reci mu ničesar,
Kaj si Tsarevič in sin car Odisej:
Upal bo, da bo Oče, ko se je vrnil na Itako,
Veliko zlata mu bo odplačilo,
Medtem vas bo zaprl v hudo ječo.
Tilemach se je že pripravljal na plovbo na Ciper, ko je Pygmalion, ko je izvedel, da mladenič ni s Cipra, ukazal, da ga bodo ujeli. Če ne bi bilo pripomb samotnice carja Astarveja, ki je čednega Malakonija, ki je zanemaril njeno ljubezen, poslal v smrt namesto njega, bi Tilemach umrl.
S solzami se je poslovil od dobrega Naarvala, Tilemach je odplaval na Ciper, da bi se od tam vrnil na Itako. Na poti iz Tire na Ciper je Tilemach sanjal o Afroditi in Erosu, pred strelo katere ga je zaščitil Pallas, nato pa je sanjal o mentorju, ki ga je prepričal, da je pobegnil s Cipra. Tilemachovi spremljevalci so se napili; prišla je nevihta in če Tilemach ne bi stal na čelu, bi ladjo potopila. Tilemach se je s prihodom na Ciper tam srečal z mentorjem, ki je bil prodan kot suženj sirskemu Hazaelu. Hazael je oba Grka postavil na svojo ladjo in se odpeljal na Kreto. Med to plovbo so zagledali morsko boginjo Amfitrit v kočiji, ki je bila narejena iz conha (matične lupine školjk) in vprežnih v morske bele konje.
Tilemach je ob prihodu na Kreto ugotovil, da se je kretski kralj Idomeneo zaobljubil, da bo žrtvoval bogu Posidonu prvo osebo, ki jo bo srečal na obali, da bi se rešil pred nevihto. Ta moški je bil njegov sin. Idomeneo je izpolnil zaobljubo in ubil mladeniča, zaradi česar so ga Krečani izgnali z otoka. Želeli so izbrati Tielemacha za svojega kralja, vendar ga je zavrnil, da bi se vrnil na Itako. Tudi mentor je opustil diadem in svetoval Kretancem, naj izvolijo Aristodima za kralja. Ko sta se Tilemah in Mentor vkrcala na ladjo in odplula ob obali Kreta, se je sovražna Afrodita jezila na Tilemaha in Posidon ji je poslal nevihto tolažbe. Ladja je potonila, Tilemach in Mentor pa sta se oprijela drobca jambora in pobegnila ter končala na otoku Calypsa.
Potem ko je poslušal Tilemachovo zgodbo o njegovih pustolovščinah, ga Calypse poskuša zadržati na svojem otoku in v njem prebuditi ljubezen. Vendar je Tilemah prežet z ljubeznijo do nimfe evharit, kar povzroča sprva ljubosumje, nato pa jezo kalipa. Po Erosovem nasvetu nimfe požrejo ladjo, ki jo je zgradil Mentor, da odpluje do Itake in Tilemah se na skrivaj veseli tega. Ko to opazi, Mentor potisne Thielemacha s pečine v morje in sam skoči za njim, da bi prišel do plavanja druge ladje, ki stoji blizu obale. Tilemach končno razume:
Vice je premagal tokmo
Pobegniti enega od njega, drugega pa ne bomo premagali vsi.
On reče:
Ne bojim se več morja, vetrov ali nevihte:
Edine moje strasti so mi grozne.
Za ljubezen in eno ljubezen, ki je nepoštena,
Obstajajo slabše od vseh kumulativnih morskih dronj.
Tilemah in Mentor odideta na obalo feničanske ladje, ki ji je poveljeval brat Naarwal Adoam. Ladja se odpravi v Ypir. Adoam pripoveduje Tilemachu o tragični smrti Pygmaliona in Astarveya ter o pristopu na prestol sina Pigmaliona Valeazarja, ki ga je oče na pobudo žene izgnal. Valeazar pametno vlada Tyrusu in v vsem prosi za nasvet Naarwal. Adoam prireja pogostitev v čast Tilemachu in Mentorju, med katero s svojim petjem Achita riše tritone, Nereide in drugo božjo pokorščino Posidonu. Mentor vzame tudi liro in začne igrati "tiho le nežno in sladko", da ji Ahito od zavisti spusti liro. Adoam govori o lepotah Vetike (Betika) in njenih ljudi, Tilemah pa se veseli, "da je v vesolju še vedno Ljudje, / Coy, po naravi prav, je bil le prijazen in srečen." Afrodita, razdražena pri Tilemahu, prosi Zevsa, naj mu pošlje smrt, a Zeus se le strinja, da razširi Tilemahova številna potepanja in ga odmakne od svojega doma.
Posidon pošlje očarljivost na čelo feničanske ladje in namesto Itake plava v polnem jadru v zatočišče Salantinov. Njihov kralj Idomenej, ki je v vojni z Manturijci, žrtvuje Zeusa. Duhovnik, ko je pregledal maternico zaklanih živali, Idomeneu napoveduje, da se bodo po zaslugi Tilemaha in mentorja uresničile njegove težnje. Ko so ugotovili razloge za prepir med Salantinci in Manturijci, sta Tilemachus in Mentor izpustila feničansko ladjo in ostala v Salanti. Ko Manturijci in njihovi zavezniki Nestor, Filoktit in Falant pridejo pod obzidje mesta, ga Mentor zapusti in odide k njim s predlogom miru. Tilemach se mu pridruži in pomaga prepričati Manturijce, naj sklenejo mir s Salanti. Po sklenitvi miru nekdanji sovražniki vstopijo v Salanth in ponudijo skupno žrtvovanje z Idomeneosom, da potrdijo zvezo.
Nestor v imenu zaveznikov prosi Idomenea za pomoč v vojni proti starim. Mentor, ki želi izboljšati Salanta in ljudi pripeljati v kmetijstvo, prepriča Idomenea, naj pošlje sto mladih Kretanjcev, da jim pomagajo in jim postavijo Tilemacha na glavo.
"Vsi zavezniški kralji so šli od Salanta do tega / zadovoljni so z Idomeneo in so nad Mentorjem preplavljeni." Tilemaha mentor po odhodu prisili Idomeneo, da sprejme nove predpise za trgovce in mestni red, ljudi razdeli na sedem delov, ki morajo nositi različna oblačila, odvisno od spola in stopnje, ter končno prepovedati razkošje in nekoristno umetnost. Po njegovem nasvetu Idomeneo deli vse prazne zemlje med neuporabnimi umetniki, tako da se ukvarjajo s kmetijstvom. Idomeneo pripoveduje mentorju, kako se je Protesilaj prevaril z zaupanjem in ga s svojimi spletkami odvrnil od modrih in krepostnih Filoklov, ki so odšli v Samon (Samos) in tam vodijo samotno in bedno življenje. Mentor prisili Idomenea, da Protesilausa in njegovega kleveta Timocratesa prepove Samonu in vrne Philoclesa v Salant. Prijatelj Philocles Igesippus srečno odide za njim, a Philocles se noče vrniti. Šele ko je izvedel, da je to volja bogov, se je vkrcal na ladjo in odplaval do Salanta, kjer ga je Idomeneus ljubkovalno spoznal. Philocles postane Mentorjev tesni prijatelj.
Tilemach po svoji hrabrosti išče naklonjenost starejših voditeljev. Nestor, ki ga je poznal že prej in je vedno ljubil očeta Odiseja, ga obravnava kot sina. Celo Filoktit, ki sovraži Odiseja, postopoma prežema zaupanje v Tilemaha. Filoktit pripoveduje mladeniču o katastrofalnih posledicah ljubezenskih strasti na primeru tragične smrti Heraklija (Herkul) iz zastrupljene majice, ki jo je kentaver Niss dal Diyyaniri. Pripoveduje, kako je od tega junaka prejel usodne puščice, brez katerih ni bilo mogoče odvzeti Troje, kako je bil kaznovan zaradi razkrivanja skrivnosti Heraklijeve smrti z nesrečami na otoku Limna, na koncu, kako je Odisej poslal Neoptolema v Filoktit in ga prepričal, naj gre pod oblegano Trojo, kjer so bili njegovi sinovi Asklepiji so mu zacelili rane.
Tilemah se zaradi starodavnih ujetnikov zapleta v maščevanje s poveljnikom Lacedaemona Phantomom. Brat Falanta Hippija avtokratsko sprejme ujetnike, Tilemah se bori z njim in zmaga. Ko izve, da so zavezniški kralji zasedeni le s spravo Tilemaha s Hipijem, jih dolgoletni kralj Adrasg nenadoma napade. Ujame sto njihovih ladij in pripelje svojo vojsko v njihovo taborišče, pri čemer izkoristi dejstvo, da zavezniki sprva sprejmejo sovražno vojsko za okrepitev. Ko so se odpravili na obalo, so Adrasgovi bojevniki požgali tabor zaveznikov in napadli bojevnike falantov. Polki Falant bežijo, Hipiji poginejo iz puščic, ki jih je izstrelil Adrasg, sam Falant pa je hudo ranjen. Če izve za to, Tilemah, obleče oklep, ki mu ga je dal Pallas, in namesto običajnega ščita Egid, pohiti, da pomaga Fantomu. Ko je napadel Davije od zadaj, izrinja sovražnike, ubije najmlajšega sina Adraga Ificija in le nevihta mu prepreči, da bi dobil odločilno zmago nad Davijami. Tilemach skrbi za ranjence, zlasti falante, slovesno zažge Hipijino truplo in v zlato žaro prinese pepel svojega brata falantu.
Tilemach je v sanjah mnogokrat videl, da Odiseja ni več na zemlji. Odloči se, da se bo spustil v podzemni Tartar, da bi tam iskal očeta. Tilemach zapusti tabor in se odpravi v jamo, od koder pade na obalo Acheronta. Charon ga položi v svoj čoln in ga pripelje do Plutona. Tilemach obide celo Tartarus, kjer vidi mučenje nehvaležnih ljudi, zapriseženih zločincev, hinavcev in zlih kraljev. Tilemah pride na ilizijska polja, kjer sreča svojega pradeda Arkizija, ki mu pove, da je Odisej živ in da ga bo Tilemah videl na Itaki. Arkisij mu opiše blaženost, ki jo uživajo pravični ljudje, še posebej dobri kralji. Naroči Tilemacha in mu pove, da je krepostno življenje bogovom bolj všeč kot vojaška slava.
Tilemach se je poslovil od Arkizija in se vrnil v tabor zaveznikov. Voditelji se zberejo za nasvete in Tilemach jih prepriča, naj ne napadajo mesta Venere, ki so ga obljubili Lukljani, in ne bodo Adrastu odgovorili z izdajo do izdaje. V boju z vojsko Starih Tilemach povsod išče Adrasga, "toda če ga išče, pošlje veliko smrtnikov v senco," Adrast išče tudi Tilemacha. Spozna Nestorja in želi ubiti starejšega, vendar ubije sina Pisistratusa, "Coy pa je v bitki pogumno stal, / Da, odstraniti njegovo gorje od Starša je skrajna nesreča." Končno Tilemah stopi v boj z Adrasgom in ga premaga, vendar Adrast "stori vse, da se Tilemachu smili srce" in Tilemahu reši življenje, toda zvit Adrast vrže klub, skrit pod obleko pri Tilemahu. Božanski oklep ščiti Tilemacha pred smrtjo in z mečem prebije Adrast.
Po Adrastovi smrti so Starejši v miru raztegnili orožje zaveznikom in prosili le, naj jim dovolijo, da izberejo kralja iz svojega naroda. Voditelji, ki so se zbrali za nasvete, želijo razdeliti dežele Starih med seboj in ponuditi Tilemahu rodovitno arpijsko zemljo, toda Tilemach to zavrne in svetuje, naj jo preda nesrečnemu aetolskemu kralju Diomedu, ki ga povsod zasleduje maščevanje Afrodite. Tilemah prepriča zaveznike, naj svojo deželo prepustijo Toilerju in jih postavijo za kralja pogumnega in modrega dolgočasnega Poliama. Maščevanja je konec in vsi se vračajo v svoje dežele.
Tilemach prispe v Salant. Navdušen je, ko vidi, da se obdelujejo polja in njive, v mestu pa je manj umetnikov in manj »Velepije«. Idomeneo spozna Tilemacha kot sina. Mentor mladini razloži razloge za spremembe v državi in mu naroči:
Ne pozabite na Tilem! kaj je to čisto Tokmo
V vladi je grozljivo nad ljudstvom po svetu,
Zakaj brati in se ne truditi veliko popraviti.
Prvič: Moč v kraljih je nepravična in prva:
Tisto drugo, da Luksuz škoduje dobri morali.
Tilemach pove mentorju, da ljubi hčer kralja Idomenea Antiopeja in bi se rad poročil z njo, vendar ve, da mora pohiteti z Itako, zato ni rekel niti besede o svoji naklonjenosti niti Antiopi niti njenemu staršu. Mentor potrdi Tilemachovo izbiro in pravi, da so mu Antiopiji bogovi usojeni, vendar moramo počakati in plavati čim prej na Itaki, da bomo videli Odiseja.
Idomenei skuša pridržati Mentorja in Tilemaha. Mentorja prosi, da mu pomaga pri reševanju težkih zadev, vendar mu Mentor svetuje, kaj storiti, in se skupaj s Tilemahom pripravi, da odpluje. Idomeney, vidim nagnjenj Tilemach je za Antiope, uredi živali ribolov, kjer Tilemach reši Antiope od nazaj. Tilemachu je žal, da se ločuje z Angiope in Idomeneo, vendar premaga samega sebe in skupaj z mentorjem stopi na ladjo in odpluje proti Itaki. Med plovbo mentor razlaga Tilemachu načela modre vlade, uči ga razumeti ljudi. Veter umiri in se oprimejo določenega otoka, ob obali katerega stoji tekijska ladja. Tilemach na otoku sreča osamljenega starca, ki ne ve, da je to Odisej. Tilemach sprašuje o neznancu tekijskih mornarjev, in pravijo, da se starcu prikliče Kleomenes. Ko se neznanec pripluje na tekijski ladji, Tilemach ne more zadrževati solz. Mentor mlademu človeku razloži, kaj v njem pravi glas narave: ta neznanec ni nihče drug kot Odisej. Tilemach je razburjen, ker mu mentor tega še ni povedal. Mentor odgovarja, da bogovi učijo mlade potrpežljivosti - "celodnevni / vrline vseh teh vrlin, ki / mora biti bistvo, ko so nekoč Gospodarji ljudi suvereni." Tik pred odhodom mu mentor, da bi preizkusil Tilemachovo potrpljenje, mu reče, naj se zadrži in žrtvuje Pallas žrtvovanje. Tilemach poslušno uboga Mentorjev ukaz. Pallas se Tilemahuu prikaže v svoji božanski obliki, mu daje zadnja navodila in se vzpenja v nebesa. Tilemach poziva svoje spremljevalce, naj čim prej odplujejo proti Itaki. Ko je prišel tja, je "tam videl svojega Očeta z zvesto Evmejo."
