: Učenec skrivne indijske šole postane leteča oseba. Z darilom pobegne in najde svojo družino, a je razočaran in se vrne v Indijo tistim, ki ga imajo radi.
Madrasova tajna šola Dandrat je vsebovala otroke z vsega sveta. Učitelji - brahminski Indijanci, hipnotiki in okultni Evropejci - so šolali duhovnike in "velike učitelje" za Azijo in medijce, vedeževalce, jasnovidce in hipnotizerje za evropske verske sekte. Otroci so v šolo prišli na več načinov. Nekatere so ugrabili ali prodali, druge so se želeli znebiti. Eden izmed učencev se je imenoval Ariel. To je bil sedemnajstletni moški z evropskim videzom. Ni se spomnil, kako je prišel v Indijo, niti kdo je njegova družina.
Za ustvarjanje "čudežev" so otroke učili s pomočjo hipnoze. Trening je spominjal na sedem krogov pekla, preživeli so le otroci z zelo stabilno psiho, ostali so se zmešali. Ariel je bil močan mladinec. Naučil se je pretvarjati, da je popolnoma podrejen učitelju, zahvaljujoč temu, da je ohranil razum in bil vključen v kategorijo "težko izobraženih". Dandratovi učenci so živeli kot družina, vendar so bili občutki, kot sta ljubezen ali prijateljstvo, močno izkoreninjeni. Spodbujala sta se le strah in popolna pokornost. Poleg sej hipnoze so otroke učili različne jezike, tudi vsa indijska narečja. Preostali učenci so bili popolnoma nevedni.
Prvi test so prišleki spremljali starejši učenci. Tistega večera je Ariel spremljal šestoletnega otroka Charada. Kolikor je mogel, je podprl fanta, da se ne bi noril od groze. Tako je dojenček našel zavetnika in prijatelja.
Ravnatelj šole Bharava, ki je pravzaprav Anglež, Pierce, je imel nalogo, da vozi Ariel ali Aureliusa Galtona, norega, vendar je ohranil svoje fizično zdravje. Na njegovo veliko žalost se je psiha mladega izkazala za preveč stabilno in Pierce se je odločil, da jo bo dal Charlesu Hightu - znanstveniku, nepriznanemu geniju, ki ni mogel najti mesta v evropskih učnih skupnostih.
Biofizik Hyde in njegov spremljevalni inženir Oscar Fox sta delala na ustvarjanju letečega človeka. Že je izumil zdravilo, ki je naročilo Brownovo gibanje molekul živega telesa in ga testiralo na živalih. Potem ko je Ariel prejel na razpolago, mu je Hyde takoj predstavil drogo. Kmalu je mladenič odkril, da lahko leti v zrak, če bi si to želel.
Ariel se je odločil, da bo uporabil svoje novo darilo in pobegnil iz šole. Izberejoč nočno in deževno noč za pobeg, je odletel in Charad vzel s seboj. Zdaj ima mladenič priložnost najti svojo družino. Spomnil se je meglenega mesta z ogromnimi kamnitimi hišami in veliko sobo s kaminom, kjer je igral kocke, v bližini pa je sedela blondinka. Ariel se je s ponarejenim nasmehom spomnil strašljivega moža v črni obleki. Šele te spomine si je lahko rešil, ko bo šel skozi grozote Dandarata.
Medtem sta odvetnika Boden in Heslong iz londonske mesta prejela tajno pismo od Madrasa. Dolga leta so bili varuhi otrok barona Galtona - Avrelija in Jane. Baronet je bil pravljično bogat, skrbništvo pa se je za odvetnike spremenilo v zlati dež. Galtonovo bogastvo je bilo treba razdeliti, ko je Jane dosegla polnoletnost, vendar je Aurelius imel levji delež dediščine, odvetniki pa ga niso želeli izgubiti. Dečka so na skrivaj poslali v Dandarat, upajoč, da bo tam hitro ponorel ali vsaj ostal nerazvit. Po doseževanju starosti Aurelie so odvetniki pričakovali, da bodo mladega moškega prepoznali kot pravno nesposobnega in mu denar upravljali do konca življenja. Jane, ko je postala samostojna, je svoje zadeve predala odvetniku Georgeu Dotallerju in začela iskati brata. Boden in Khazlon sta ji povedala, da je bil Aurelius na kliniki za duševno bolne, a jim deklica ni verjela in grozila, da bo šla na sodišče.
Po pismu, v katerem je Pierce sporočil, da je Ariel izročil profesorju Hydeu, je prišel telegram, ki ga je obveščal o pobegu mladeniča. Ravno takrat je Jane odvetnikom potegnila obljubo, da jo bo odpeljala k bratu. Zdaj je "potovanje v Indijo postajalo neizogibno."
Ariel ni mogel leteti daleč - izkazalo se je, da letenje s tovorom ni enostavno. Prijatelji so preostanek noči preživeli ob potoku, med koreninami razpršenega ficusa. Ariel se je zjutraj znašel v naseljenem območju. Mladenič se je moral preobleči - z rjavo glino podrgniti svojo belo kožo. Ko so si na poti prigrizli milostinjo, so se prijatelji odpravili na trg. Nenadoma je Ariel zagledal več Evropejcev v avtomobilu s kamerami v rokah. Mladenič se je odločil, da gre za preganjanje, prijel Charada in se odpeljal. Tako so se v indijskih časopisih pojavile prve omembe letečega človeka. Zdaj šola ni mogla uporabiti Ariel, da bi prevaral vernike. Mladeniča bi morali ujeti in uničiti, sicer bo prišla resnica o Dandaratu.
Ariel, ki se je povzpel čez trg, je dohitel letalo, mladenič pa je potonil desno na krilo. Kmalu je odkril, da se letalo približuje Madrasu. Ko je vse do večera sedel v gostem bambusu, je Ariel opazoval letalo, ki je odletelo stran od mesta, in spet sedel na krilo. Tako so z zračnimi zajci ves dan leteli, dokler močan sunki grmajočega vetra niso prijatelje odvrnili s krila.
Prijatelji so preživeli noč v ruševinah dolge zgradbe. Zjutraj je Ariel v bližini odkril revno kočo, v kateri sta živela starca in vnukinja. Spadali so v najnižjo karijo parij in so živeli zelo slabo. Kljub temu so Ariel častili.
Kmetje so ga videli, kako se spušča z neba in so mladiča smatrali za utelešenje boga Višnuja. Zaman jih je Ariel prepričal, da je navaden človek. Tudi Charad je svojega prijatelja in zavetnika smatral za boga.
Nekaj časa je Ariel živel z Nismatom in Lolito. Štirinajstletno dekle je vdova že tri leta. Po indijskem zakonu se ni mogla več poročiti. Mladenič Ishar, ki je živel v soseščini, je bil zaljubljen v Lolito. Ariel je njun zakon skušal urediti za "boga", toda Isharjeva slepa mati mu je prepovedala poroko z vdovo iz kaste Parija. Medtem se je Ariel sam zaljubil v Lolito, toda deklica si ni upala dvigniti oči k Bogu, čeprav se je vdaljila.
Charad je živel v koči pariah, kot v svoji družini, Ariel pa je bil preveč cenjen, da bi ga lahko enako obravnavali. To čaščenje je mladeniča potlačilo in pogosto se je odpravil na sprehod. Ariel je razumel, da ne more za vedno ostati tukaj. Prej ali slej bo njegova bela koža pritegnila neželeno pozornost.
Nekoč je Ariel med sprehodom zapustil gozd in zagledal čudovito palačo. Bil je dom Raja Rajkumarja. Čudovite zgradbe so mladeniča tako navdušile, da je prišel bližje in zagledal majhnega dečka, ki pada v vodnjak. Mati otroka je poklicala na pomoč, a hlapcem ne dovolijo pristopiti. Ariel je brez obotavljanja priletel v vodnjak in rešil fanta. Takoj, ko je dal otroka materi, so ga hlapci hlastali, ga zvezali in vodili v palačo.
Jane je medtem prispela v Indijo v spremstvu odvetnikov. Boden je bil tako zastrašen nad svojimi strašnimi boleznimi in vročino, da deklica skoraj ni zapustila hotelske sobe in ni brala časopisov, v strahu se je dotaknila papirja in se okužila s kugo. Boden in Dotaller sta ostala sovražnika. Če bi Aurelius Halton potreboval Bodena živega in norega, bi Dotaller rad videl mladega človeka mrtvega - v tem primeru bi vsa Galtonova zapuščina šla Jane in Dotaller je pričakoval, da bo prijel roko vanjo. Pomol, ki so ga imeli odvetniki čas za srečanje, je hotel najprej ujeti Ariel in šele nato odločiti o njegovi usodi.
Jane je Piercea predstavila kot direktorico šole za duševno bolne. Dothaller je prekinil njuno srečanje, rekoč, da je bil najden Avrelij. Deklici je razložil, da so njenega brata imenovali letečega človeka, saj si je zamislil sposobnost letenja ne po lastnostih telesa, temveč po maniji, s katero naj bi bil Aurelius obseden. Zadnje sporočilo o letečem človeku je prispelo iz palače Rajah Rajkumar. Dotaller je zasnoval nov načrt - priznati mladega zdravega in od njega pridobiti pooblastilo za vodenje poslov. Vendar je Jane, ko je prišla na Raj, ugotovila, da je njen brat znova pobegnil. Na dvorišču palače je Pierce zagledal raztrganega starca z dekletom, ki se je prav tako spraševal o Ariel. Hlapec jim je rekel, da so letečega moža vrgli v vodnjak. Pierce je o tem povedala Bodenu, Jane je slučajno slišala pogovor in končno izgubila upanje, da bo videla brata. Le Dotaller je bil zadovoljen s tem izidom.
Najbolj pa se je Rajkumar bal strahu dolgčasa. Zabavo, ki jo je zagotavljal Mohita. Ko je videl, kako Ariel leti, ga je takoj pripeljal do Raja, a mladenič ni hotel leteti in govoriti. Potem je Rajkumar ukazal, da se Mohit zmeče, Ariel pa se je odpravil, da bi ga zaščitil pred kaznijo. Od tega trenutka je mladenič, ki se je imenoval Sidha, postal Rajina najljubša igrača. Prostovoljno je ostal v palači, v upanju, da ga Pierce tukaj ne bo našel. Rajina Shyama, inteligentna in izobražena ženska, je skrbela za Ariel in sovražila Mojito, ki se je opustila možu najbolj nizkih strasti. Mohita je mislila, da se bo Ariel hitro naveličal pretirane Raje, a Rajkumar se je vedno bolj in bolj navezal na fanta. Zvesti služabnik je bil pozabljen.
Rajina je pogosto zasebno govorila z Ariel. Želela je najti sorodnika mladeniča in ga vrniti k družini. Raja je hišnemu ljubljencu podarila draga darila. Ne vedoč, kaj storiti z njimi, jih je Ariel razdelil hlapcem, ki so bili pripravljeni moliti zanj. Mohita je to izkoristila. Rajkumarja je obvestil, da je Ariel svoje darove podaril nevrednim, prepogosto upokojenim iz rajine in si upal zapustiti palačo. Mojita je izkoristila trenutek, ko je bil Ariel tam pripeljal rajo z ženo. Objemen z gorečim ljubosumjem, je Rajkumar ukazal, da se Shyama vrže v ječo, Ariel pa v okrogel stolp. Užaljena rajina je zgrabila bodalo in ga prislonila k prsim. Kaj se je zgodilo naprej, Ariel ni videl - privezali so ga in odvlekli. Z okna okroglega stolpa je mladenič videl Lolito in zavpil, da ga čaka.
Shyama se je uspelo huje poškodovati. Raja se je bal, da bi lahko izgubil ljubljeno ženo, in je začel za vse kriviti Mojito. Hitro je spoznal, da bo raja kmalu spremenil svojo jezo v usmiljenje, naročil je Ariel, naj ga položi v vrečko s tovorom in vrže v vodnjak. Mladenič je z velikimi težavami izstopil iz vodnjaka, se osvobodil razpadajoče vreče in našel pot iz ječe. Nečloveško prekomerno delo mu ni omogočilo priti do koče Nismat. Zaspal je v obcestni podrasti, kjer ga je našla Jane in se vračala iz Rajkumarja. Ariel je začela vročino. Ko se je zbudil, je videl Piercea in moškega v črni obleki iz svojih otroških spominov. To je mladega človeka hitro ozavestilo. Zbiral je moč in izbral trenutek, Ariel je odletel, ne da bi kdaj prepoznal svojo sestro.
Ariel ni imel kraja med ljudmi. Ubogi so se ga bali, če upoštevajo Boga, bogati in izobraženi pa so si prizadevali izkoristiti njegovo sposobnost letenja. Mladenič je zapustil naseljena mesta in nekaj časa živel v ruševinah templja sredi džungle. Z opicami se je spoprijateljil in dva papiga naučil govoriti. Prav te ptice, ki so ves čas ponavljale imena Lolita, Sharad in Nismat, niso dovolile, da bi Ariel za vedno ostal v džungli. Mladenič se je odločil leteti med ljudi in si med njimi dosegel pravico do življenja.
Kožo je obarval z oreškovim sokom, se je Ariel prikazal v hiši pastorja Edwina Kingsleyja. Ta misijonar že dolgo živi v Indiji s hčerko in sestro. Njegove zadeve niso šle dobro - domorodci niso bili željni spreobrnjenja v pravo vero. Tako slabi seznami spreobrnjencev niso dovolili, da se je Kingsley preselil v rodno Anglijo. Če se je imenoval sirota-hindujski Binoj, se je Ariel želel "predati božji službi" in se poravnati z duhovnikom. Mladeniča so takoj krstili in ga klicali Benjamin ali Ben. Kmalu je na veliko pastirsko veselje sirota "pokazala čudež" - med službo se je dvignil nad zemljo. Med župljani se je začela evforija. Pastirski seznami so bili napolnjeni z desetinami spreobrnjencev, Kingsley pa je že pospravljal svoje torbe in upal, da bo v Angliji dobil župnijo za svoje delo.
Pojav okrog "čudeža" je pritegnil pozornost dveh Američanov, ki imata cirkuško zaupanje. James Chathfield in Edwin Grigg sta v iskanju nadarjenosti potovala po Indiji. Ko so videli, da Ariel res leti, so mu ponudili službo v Ameriki. Mladenič se je odločil, da bo čez ocean varen. Pastor je opozoril na svoj odhod in odločil se je, da bo priredil "končno halo predstavo", med katero je moral Ariel lepo "odleteti k Bogu". Ubogi pastir ni posumil, da so se Američani odločili za ta pogled. Plezal je petdeset metrov, Ariel je zakričal oglas za Chathfield Circus in odletel. Kingsleyju je zdaj grozilo izgnanstvo v oddaljeni angleški provinci.
Pred odhodom je Ariel videl svoje prijatelje in se pogovarjal z Lolito. Nizmat je bil hudo bolan. Mladenič jim je pustil denar in obljubil, da jih bodo vsi trije odpeljali v Ameriko, ko se stari okreva. Lolita je obljubila, da bo počakala. Potem ko je zapustil prijatelje, je Ariel prišel v Pierce, da bi izvedel svojo družino. Ko Pierce ni hotel govoriti, ga je mladenič vzel v zrak, nakar je prestrašeni zlikov dal naslove Boden in Jane.
Ariel je postal cirkuška zvezda pod psevdonimom Bina Invincible. Chathfield in Grigg sta skrbno prikrivala njegovo sposobnost letenja, Ariel pa je premagal svetovne rekorde v skokih in teku. Mladenič je začel veliko zaslužiti, a ni bil okužen z duhom dobička. Večino jih je poslal v Indijo prijateljem in jih razdelil revnim zaposlenim v cirkusu. Prihajajoč v Ameriko je Ariel telegrafiral svojo sestro in čez nekaj časa sta se spoznala. Jane je vztrajala, da se njegov brat odreče poklicu, ki ni združljiv z njihovim poreklom, z njo odide v Anglijo in preneha leteti. Šolala se bo za njegovo šolanje in se spremenila v aristokrata. Jane je po vprašanju o Ariel ugotovila, da se je dr. Hyde poskušal postaviti kot letečo osebo in umrl, slomil glavo na stropu.
Ariel se je strinjal, da bo Ameriko zapustil brez opozorila, in se odpravil spakirati svoje stvari. Pred vrati je zagledal jokajočo žensko. Klicala se je gospa Warrender in začela prositi Ariel, da reši sina, ki ga je newyorška mafija ugrabila zaradi odkupnine. Žena od nekod je ugotovila, da Ariel lahko leti. Leteti naj bi le v okno nebotičnika in pobrati otroka. Ariel je razumel: če tisk ugotovi, da lahko leti, bo izbruhnil mednarodni škandal, vendar se ni mogel upreti materinim solzam.
Ko je letel skozi okno stanovanja, Ariel ni videl samo otroka, ampak tudi njegove starše, prave Warrenderje. Ženska, ki je prišla do mladega moža, je bila povezana z mafijo. Gangsterji so želeli Arielja prisiliti v zločin - takrat bi leteči človek bil v njihovih rokah. Znova so ga želeli uporabiti za osebno korist.
Ariel je Ameriko zapustil brez obžalovanja, v Angliji pa mu je bilo še težje. Sestra se je lotila vzgoje in bila obdana s številnimi prepovedmi. Mladenič se je moral udeležiti dolgočasnih družabnih dogodkov in se nasmehniti ljudem, ki jih sploh ni maral. Mlademu možu je bilo strogo prepovedano leteti in se spominjati Lolite. Jane je razočarala tudi Ariel - dolgočasna in suha gospa ni našla kapljice ljubezni do brata.
Na dan svoje polnoletnosti je bil mladenič priča nevihtnemu prizoru med sestro in skrbniki. "V bistvu je šlo za najbolj prepir." Arielino skodelico potrpežljivosti je napolnil slavnostni večer, na katerem se je pomemben gospodar lotil pogovora o Indijancih, nesramnih živalih, ki častijo kravo. Ariel se je postavil za njih, Jane pa ga je po prazniku zastrašila. Mladenič ji ni ugovarjal. Pozno zvečer je pospravil stvari in se vkrcal na ladjo, ki je odpotovala v daljno Indijo.