: Izgubljenega psa hrani cirkuški izvajalec. Začne trenirati psa, a se na debitantskem nastopu Kaštetanka sreča z nekdanjimi lastniki in odide z njimi.
Kaštanka - mladi rdeči pes, križ med jazbečarjem in monglerom - se sprehaja po ulici in poskuša najti svojega gospodarja. Njen lastnik, mizar Luka Aleksandrovič, je izginil in žival ne more napasti njegove sledi.
Ko postane popolnoma temačno, plakajoča Kaštanka zaspi blizu vhoda. Zbudi se pred udarcem odprtih vrat. Oseba, ki je odprla vrata, pokliče psa v njegov dom, kjer ga nahrani in mu da majhno vzmetnico za nočitev. Kaštanka ima torej novega lastnika.
Ko se zbudi, začne Kaštanka raziskovati svoj novi dom. Ena od vrat razkriva majhno sobo z umazanimi tapetami. V tej sobi pes naleti na gos in mačko. Začnejo ji švigati. Obstaja majhna pretepa, zaradi katere Kaštanka od mačke prejme šapo na glavi, goba pa s kljunom v hrbtu. Motnjo odpravi nenadoma pojavljeni gostitelj. Na njegov ukaz se živali umirijo in zasedejo svoja mesta.
Malo kasneje se moški vrne in prinese čudno stvar v obliki črke P, na prečki katere visi zvonec in je privezana pištola.Na ukaz človeka gos Ivan Ivanovič začne izvajati različne trike, ki jih pes očara. Nato lastnik pokliče Khavrono Ivanovno in v sobi se pojavi črn, zelo grd in zelo dobrodušen prašič. Naslednji trik, imenovan „egipčanska piramida“, gos izvede skupaj s prašičem in mačko Fedorjem Timofejevičem. Od tega trenutka začne Kaštanka živeti v tej sobi v družbi Ivana Ivanoviča in Fedorja Timofejeviča, medtem ko pes sama dobi novo ime - teta.
Mesec dni mine. Lastnica pravi, da je čas, da se naučimo od nje. Iz psa želi narediti umetnika. Razredi so uspešni, Kaštanka zlahka naredi vse, kar želijo od nje. Zadovoljena oseba slavi nadarjenost svojega novega oddelka.
Nekega večera poskuša Kaštanka zaspati, potem pa gos zajoka. Pride lastnik in izkaže se, da je čez dan konj stopal na gos. Ivan Ivanovič umira. Smrt gos je človeku zelo frustrirajoča, na oči mu prihajajo solze. Teta in Fjodor Timofejevič se, ne da bi kaj razumela, oklepata moža.
Nekega lepega večera lastnik vzame s seboj psa in mačko. Razume, da se nič ne vadi, in je vnaprej pripravljen na neuspeh. Človek pripelje živali v cirkus, kjer sam deluje kot klovn pod psevdonimom G. Georges. V garderobi se preobleče v klovnovski kostum, položi mačko in psa v kovček in gre v areno. Predstavitev se začne.
G. Georges psu naloži, naj se usede, in povabi Fjodora Timofejeviča na ples, nato pa klovn začne igrati pipo, pes pa dobi vlogo pevca, ki zavija ob njeni spremljavi. Med posebno visoko noto med občinstvom nekdo preseneti. To je nekdanji lastnik Luke Alexandrovich s sinom Fedyushkom.Kashtanka začnejo klicati po starem imenu, ona pa teče k njim.
Po pol ure se Kaštanka sprehodi po ulici za svojimi starimi mojstri, od katerih diši po lepilu in laku.