Akcija se dogaja v starem Rimu v palači cesarja Nerona. Na prestol se je nezakonito povzpel po zaslugi matere Agrippine. Britannicus, sin drugega moža Agrippine Klaudija, naj bi postal cesar, vendar ji je uspelo podkupiti vojsko in senat ter sina povzdigniti na prestol. Nero, kljub vplivu svojih visoko moralnih mentorjev, bojevnik Burr in dramatik Seneka, ki je poslan v izgnanstvo, že začne kazati svoj gnusni značaj in kaže nespoštovanje do matere, ki ji je dolžan vse. Ne skriva svojega sovraštva do Britannic, saj ga vidi kot nasprotnika.

Agrippina predvideva, da bo Nero okrutni tiran, da je lažen in dvoličen. Ugrabi ljubljeno Britanko Junijo, iz klana cesarja Avgusta in jo hrani v svoji palači. Nero se izogne ​​svoji materi in ne posluša njenih nasvetov, kako vladati Rimu. Želela bi vrniti čas, ko mladi Nero še ni bil opijen njegovih moči, ni znal ugajati Rimu in je celotno breme moči prenesel na svojo mamo. Potem je "nevidna" Agrippina, skrita za zaveso, slišala vse, kar so senatorji, povabljeni v palačo, povedali Cezarju, in vedela je, kako upravljati državo, in povedala sinu, kaj naj stori. Zdaj Agrippina obtožuje Burrja, da je postavil ovire med njo in Cezarjem, da bi lahko vladal z njim. Burr ji nasprotuje: vzgojil je cesarja in ne ponižnega služabnika, ki bo v vsem ubogal svojo mater. Agrippina boli dejstvo, da njen sin vlada samostojno, in verjame, da Nero ovira poroko Junije in Britannice, ki si jo prizadeva, in s tem mati razume, da njeno mnenje ne pomeni nič.

Britanec pove Agrippini, da so legionarji ponoči prisilno pripeljali Junijo v palačo. Agrippina je pripravljena pomagati Britannic. Dvomi v njeno iskrenost, toda njegov mentor Narcis mu zagotavlja, da je Nero užalil njegovo mamo in da bo ravnala skupaj z Britannicami. Glavna stvar, svetuje, je biti trden in se ne pritoževati nad usodo, kajti moč je v palači časten in ravnodušen do pritožb. Britanec v odgovoru očita, da so mu očetovi prijatelji obrnili hrbet in Nero pozna vsako njegovo potezo.

Nero z Burrjem in Narcisom v svojih odajah razpravljata o vedenju Agrippine. Cesar veliko odpušča materi, ki je proti njemu postavila Britannico. Nero prizna Narcisu, da je zaljubljen v Junijo, in sporoča, da ima Cezar srečnega tekmeca - Britanca. Nero se želi razvezati z ženo Oktavijo pod pretvezo, da nima prestolonaslednika. Boji pa se matere, ki se bo razvnela, če se bo njen sin dvignil do "svetosti Himena" in hotel prekiniti vezi, ki jih je blagoslovil. Narcis obljubi, da bo dal Cezarju vse, kar se nauči od Britannic.

Nero bo razburil poroko Junije in Britannice. Ko je Junijo srečal v palači, občuduje njeno lepoto. Junija pravi, da je poroka z Britancem volja očeta Britanica, pokojnega cesarja Klaudija in Agrippine. Nero ji ugovarja, da Agrippina želja ne pomeni nič. Izbral bo Junijinega moža. Cezarja opominja, da se ne more poročiti z osebo, ki je po krvi neenaka, saj je iz cesarske družine. Nero ji naznani, da bo tudi sam njen mož, kajti v vsem imperiju je sam vreden takega zaklada. Nebesa je zavrnila njegovo zavezništvo z Octavijo, Junia pa bo upravičeno zasedla njeno mesto. Junija osupne. Nero zahteva, da Junia pokaže hladnost do Britannice, sicer ga čaka kazen. Nero bo gledal njihovo srečanje.

Ob srečanju z Britannicem ga Junia prosi, naj bo previden, saj imajo stene ušesa. Britanec ne razume, zakaj je tako sramežljiva, zdi se mu, da ga je Junia pozabila in ga je Nero očarala.

Ko je slišala njun pogovor, je Nero prepričan, da se Britannic in Junia ljubita. Odloči se mučiti nasprotnika in naroči Narcisu, da v Britannici vnamejo dvome in ljubosumje. Narcis je za cesarja pripravljen storiti karkoli.

Burr svetuje Nerou, naj se ne prepira z materjo, ki ima vpliv v Rimu, in da ne bi motil Agrippine, naj preneha z zmenki z Yunijo in se prepusti razmišljanju o ločitvi od Octavije. Nero ne želi poslušati svojega mentorja in izjavlja, da ni naloga bojevnika presojati ljubezen - naj mu Burr svetuje, kaj naj v boju. Če ostane sam, Burr razmišlja o tem, kako namerni Nero ne posluša nobenega nasveta, želi, da bi vse potekalo po njegovi volji. Ali je nevarno. Burr se odloči, da se bo posvetoval z Agrippino.

Agrippina obtoži Burrja, da ni mogel nadzorovati mladega cesarja, ki je mater odstranil s prestola, zdaj pa se želi tudi ločiti z Octavijo. Agrippina s pomočjo čet in Britannic načrtuje, da bi si povrnil oblast. Burr ji tega ne svetuje, saj Agrippin nihče ne bo poslušal, Nero pa se bo samo razjezil. Cesarja lahko prepriča le "krotkost govora".

Britanec pove Agrippini, da ima v senatu sostorilce, pripravljene nasprotovati cesarju. Toda Agrippina ne želi pomoči senata in bo grozil, da bo Nerona prisilil, da zapusti Junijo, in če to ne bo pomagalo, obvestite Rim o Cezarjevih načrtih.

Britanec obtoži Junijo, da ga je pozabila zaradi Nerona. Junia prosi, naj ji verjame in počaka na "boljše dni", ona opozori Britannic, da je v nevarnosti, saj je Nero poslušal njun pogovor in zahteval, da Junia zavrne Britannic, ki mu grozi z odvzemom. Nero se pojavi in ​​zahteva, da ga Britannik uboga. Ogorčeno odgovarja, da Cezar nima pravice do zasmehovanja, nasilja in ločitve od svoje žene, da rimski ljudje ne bodo odobravali cesarskih dejanj. Nero verjame, da ljudje molčijo, in to je pomembno. Junia prosi Neroja, da bi prizanesl Britancu, saj je to njegov brat (Britoničin oče je posvojil Nerona), zaradi sprave pa je pripravljena postati vesta. Cesar postane besen in naroči, da sprejme Britannic v pripor. Za vse krivi Agrippina in ukaže, da jo bo dodelil stražarju.

Agrippina in Nero se srečata, Agrippina pa izgovarja svoj slavni monolog o tem, koliko grozodejstev je storila, da bi Nero postal cesar. Podkupovala je senat, ki je dovolil poroko njenemu stricu, cesarju Klavdiju. Potem je prosila Klaudija, naj sprejme Nerona, nato pa je Klaudij odtujil vse, ki bi lahko sinu Britannicu pomagali pri dedovanju prestola. Ko je Klaudij umrl, jo je skril pred Rimom in Burr je prepričal čete, naj prisežejo na zvestobo Neronu in ne Britannici. Potem je bilo narodu takoj objavljeno dvojno sporočilo: Klavdij je bil mrtev, Neron pa je postal Cezar. Namesto hvaležnosti se je sin odmaknil od matere in se obkrožil z razpuščenimi mladostniki.

Nero v odgovor pove svoji materi, da ga ni pripeljala na prestol, da bi vladal njemu in moči. Navsezadnje Rim potrebuje gospoda, ne ljubice, Nero obtoži mater, da je zarotovala proti njemu. Agrippina odgovarja, da je izgubil razum, da je vse svoje življenje posvetila samo njemu. Pripravljena je umreti, a opozarja Cezarja, da rimski ljudje Neroju tega ne bodo oprostili. Agrippina zahteva, da Nero spusti Britanca in se ne prepira z njim. Verbalno obljublja, da bo vse izpolnil.

Ko se sreča z Burrjem, mu Nero reče, da je čas, da Britannic preneha, nato pa ga bo njegova mati zlahka ukrotila. Burr je prestrašen, Nero pa pravi, da se ne bo zmenil za mnenje ljudi in ga ne skrbi kri. Burja poziva Cezarja, naj se ne poda na pot zla, kajti to je krvava pot - prijatelji Britannic bodo dvignili glavo in se začeli maščevati, vnamelo se bo strašno sovraštvo in v vsakem predmetu se bo pojavil sovražnik. Veliko bolj plemenito je delati dobro. Burr na kolenih prosi Nerona, da se pomiri z Britannic. Je manjvreden. Narcis pride k Neronu in pravi, da je od znanega v Rimu strupenjača Lokusta vzel hitro strup, da je zastrupil Britanca. Nero okleva, toda Narcis ga prestraši, ker se lahko Britannic nauči za strup in se začne maščevati. Nero odgovarja, da noče, da bi ga šteli za bratoubila. Narcis po drugi strani poziva Cezarja, naj bo višji od dobrega in zla in da ni odvisen od nikogar - storiti samo tisto, kar se mu zdi potrebno. Vljudnost samo priča o šibkosti vladarja, vendar se vsi priklonijo zlu. Če Nero zastrupi brata in se loči z ženo, mu nihče v Rimu ne bo rekel besede. Nero mora zapreti svoja mentorja Burrja in Seneco in vladati sebi.

Medtem Britannic obvesti Junijo, da se je Nero pomiril z njim in v čast tega prireja pogostitev. Britanec je vesel, da zdaj med njim in Unijo ni ovir. Toda Junia je prestrašena, predvideva nesrečo. Neronu ne moremo zaupati, on je strašen hinavec, kot je njegova okolica. Verjame, da je ta praznik le past.

Prikaže se Agrippina in pravi, da Britannica čaka na vse, Cezar pa hoče dvigniti skodelico za njihovo prijateljstvo. Agrippina zagotavlja Juniji, da je od Nerona pridobila vse, kar je želela, da od matere nima več skrivnosti in da ni sposoben delati hudobnih stvari.

Burr potrka in sporoči, da je Britanica umirala, da je Nero spretno skril svoj načrt pred vsemi in na pogostitev dal Britannic skodelico vina, v katero je Narcis spravil strup. Britanka je pila za prijateljstvo z Nero in padla brez življenja. Neronovo okolje je mirno gledalo na cesarja, a njegove oči niso bile zamegljene. Narcis ni mogel skriti svojega veselja. Burr je zapustil sobo.

Agrippina pove Neronu, da ve, kdo je zastrupil Britanca. Z razsodnim presenečenjem vpraša, o kom govori. Agrippina odgovori - umor je storil ravno on, Nero. Narcis, ki je nastopil, izda Cezarja in izjavi, da mu ni treba skrivati ​​svojih zadev. Agrippina ogorčeno očita Neronu, da je izbral Cezarja za dostojnega sostorilca in enako vrednega, da začne z zastrupitvijo svojega brata. Zdaj je na vrsti očitno za njo. Toda smrt njegove matere ne bo zaman - vest ne bo dala počitka, šli bodo novi umori in na koncu bo Nero postal žrtev lastnih grozodejstev.

Agrippina in Burr, ki sta ostala skupaj, pravita, da ju čaka smrt in na to sta pripravljena - Cezar je sposoben za vse. Prikaže se prijateljica Agrippina Albina in poroča, da je Junia, ko je izvedela za smrt Britannice, hitela na trg k Avgustovemu kipu in ga skupaj z ljudmi prosila, naj ji omogoči, da postane vestal in naj ga Nero ne osramoti. Ljudje so jo vodili do templja. Nero si ni upal posredovati, vendar je ubogljivi Narcis poskušal ovirati Junijo in jo množica ubila. Videvši to, se je Nero v brezčutnem besu vrnil v palačo in se sprehajal tam. Do nečesa je. Agrippina in Burr se ponovno odločita, da bosta pozvala na cesarjevo vest in preudarnost, da bi preprečila zlo.