Na robu gozda pred mlinom mlinar Thaddeus melje vetrnico, da popravi mlin. Govori o vraževerjih ljudi, ki so prepričani, da noben mlin ne more stati brez čarovnika. A sam se je rodil in odraščal v mlinu in v očeh ni videl niti enega brskalnika. No, če bi karkoli veljalo za čarovništvo, potem je to varanje in prevara.
Pojavi se Filimon - ženin Annie, hčere kmečkega Ankudina, prosi mlinarja, naj se moti zaradi pogrešanih konj. Mlinar v pričakovanju čakanja obljubi, da bo izpolnil zahtevo, vendar zahteva plačilo vnaprej. Po dolgem kupčku mlinar pristane, da se zasuka in trikrat pove Philemonu, naj se obrne na sonce, nato enkrat proti soncu in se dvigne do drevesa. Na koncu je mlinar Fhilemonu zavezal oči z robcem in mu naročil, naj počaka na njegovo vrnitev, ne da bi odgovoril na vsakogar. Kredo okoli Philemona nariše s kredo in stopi nazaj.
Strmoglavi Filimon se s pesmijo spodbuja k sebi. Mlinar vzame mlinčke in jih vrti, da ustvari hrup, odganja uroke. Fhilemon se še bolj boji in trepetajoče se stisne ob drevo. Nekaj časa mlinar zliva uroke zlobnega tona, nakar odvezuje Filimonove oči in ga pomirja.Na Filimonovo vprašanje o konjih večkrat nakazuje na plačilo in, ko je prejel denar, vznemirja dejstvo, da se konji ne bodo vrnili.
Če pogleda na dlan Fhilemona, mlinar, ki je že dolgo čutil njegovo duševno stanje, govori o grobovi, ki se mu je nagajal, in mu reče, naj pove vse, ne da bi se skrival. Philemon govori o svoji želji, da se poroči z Annie, ki jo ovira njena mati - "plemeniti potomci", pravi Philemon. In če je oče Anyuta kmet in želi imeti zetja, je mati plemeniti sin. Miller obljublja, da bo rešil zadevo, za kar so mu obljubili "četrtino dobrega rži." Miller in Philemon, zadovoljna drug z drugim, odideta v gostilno, da bi se seznanila s pogodbo.
Anute pride iz kmečkega dvorišča Filimon. Annie, ki se boji svojih staršev in je osramočena, poskuša oditi, a želja, da bi ostala premočna, in se ustavi. Philemon, ko vidi njeno neodločnost, se jezi in ji očita, češ da je lepše od nje in da je ne bo preganjal. Anyuta, ki jo je Philemon všeč, počasi pristopi k njemu in začne pogovor. Na vprašanje Filimona, zakaj ne pride na shode, se Anyuta pritoži nad mamo, ki je ne spusti iz hiše. Philemon jo pomirja in obljublja, da se bosta kmalu poročila.
Pojavil se je pijani mlinar, ki je razjezil Annie, saj posega v njihovo razlago Filimona. Philemon jo nasprotno prepričuje, da lahko s pomočjo mlinarja igrajo poroko. Mati Anuteja, ki se je pojavila v daljavi, Fetinha prisili mlinarja in Filimona, da se skrijeta izza nje za kmečkim dvoriščem. Fetinha graja Anyuta za brezvoljnost in jo poganja v službo.Anyuta graja mamo, ker hodijo druga dekleta, ona pa je še vedno v službi, a poslušno odhaja.
Vpraša Miller v hiši Fetinha. Povabi ga in posluša čarovništvo mlinarja, ki je ugibal o njenih skrivnih mislih. Mlinar začudeno Fetinierju reče, naj mu prinese nekaj za pijačo in v dar dobi cel kupček vina.
Da bi očaral o zoženi Annie, mlinar Fethinho pošlje stran, Annie položi nazaj k mesecu, ji ogledalo in ji reče, naj pogleda odsev meseca. Nato neopazno naredi znak Philemonu, naj stopi iz sence in se prikaže Anyuti. Annie, ko vidi podobo Philemona, se veseli napovedi. Mlinar z znaki pove Philemonu, naj spet izgine, Annie pa naroči, naj se udari v ogledalo, da ga vid ne bi prijel. Prikazana Fetinha vpraša Anyuta, ki se ji je zdel, da noče govoriti in se prepusti sebi.
Fetinha prosi, da se moti, kakšnega zeta bo imela, ker želi plemiča. Mlinar jo pošlje, da se sprehodi po poti, rekoč, da bo kdorkoli jo prvič srečal, njen zet. Na poti Fetinha sreča Filimona in, prestrašena, beži nazaj. Mlinar jo pomirja in sprašuje o sestanku, koga je Fetinier menda imel rad, ona pa dvomi, ali je plemič? Melnik zagotavlja, da je plemič, in celo opisuje, da je iz "vasi Khleborodov, vas Dobry-Pozhny", vendar noče dati imena.
Pojavi se, da Ankudin vozi konja in govori o težkem kmečkem deležu. Mlinar in Fhilemon ga ustavijo in po pozdravu se mlinar poroči s Philemonom, ki ga označuje za pametnega fanta,zrasel brez očeta in matere. Ankudinu je bil človek všeč, in skoraj se strinja, le boji se, da bo njegova žena proti njemu, in ne more se spoprijeti z njo brez pomoči. Miller mu obljublja, da bo premagal to oviro.
Fetinha na vratih hiše sreča Ankudina z besedami, da ima okoli sebe hčerko, na kar je Ankudin dejal, da je imel tudi okoli Anyute. Oba ne želita povedati, za koga se prepirata, a vsak vztraja pri svoji izbiri: Ankudin - za kmeta, Fetinha - za plemiča
Fetinha, ki sedi med delovnimi dekleti, pove Anyuti, da so za njo peli poročne pesmi. Na vprašanje o zoženi Fetinha jo prepriča o svoji dobri izbiri - plemiču iz vasi Khleborodovo. Ankudin, ki je prišel, je bil presenečen in je spet vprašal, Fetinha je ponovila, da je ženin Anyuta posestnik iz vasi Dobry Pozhni in se je poročil Thaddeus Miller. Ankudin ne verjame in govori o navezovanju mlinarja, ampak le kmeta iz iste vasi.
Ankudin in Fetinha zaslišata mlinarja o njegovem vedeževanju. Vse prepriča v pravilnost svoje izbire in obljubi, da bo zagotovil ženina, ki je za Ankudina kmet, za Fetinho pa plemič. Ankudin namiguje, da je mlinar zvabil volka. Fetinha se strinja z njim.
Pijani mlinar z balalajko predstavlja Filimona Fetigneja, Ancudina in Anyuta. Vsak od njih v Filimonu prepozna osebo, s katero se je srečal prej. Mlinar navidezno nerazumevanje razloži z besedami pesmi, da smo v Rusiji že dolgo »sam posestnik, sam kmet, / sam suženj in sam borec«.Takšne ljudi, razlaga mlinar, imenujejo "sošolka - tako plemič kot kmet - vsi eno." Annie prepriča očeta in mamo, da bi jo dali za Philemon.
Ankudin in Fetinha, ki nista razumela ničesar, sta zadovoljna po svoje, vsak od njih je na pol zadovoljen. Vsi se strinjajo, da morajo odigrati poroko, in se zahvaljujejo mlinarju. V akcijo začne zbor, ki poveličuje mlinarja in blagoslovi poroko. V pesmi vsak od navzočih izrazi svoj odnos do dogajanja in ga, tako da se obrne na tata, nagovarja, naj vodi vse na svoj praznik.