Mali starček z velikim nosom sedi ob kaminu in govori o svojih neverjetnih dogodivščinah, poslušalce pa prepričuje, da so te zgodbe čista resnica.
V zimi v Rusiji je baron zaspal prav na prostem in privezal konja na majhen stolpec. Zbudivši se, je M. videl, da je sredi mesta, konja pa so privezali na križ na zvoniku - ponoči se je sneg, ki je popolnoma pokril mesto, stopil, mali stolpec pa se je izkazal za zasneženo krono zvonika. Baron je napol ustrelil, baron je spustil konja. Potoval ni več na konju, ampak v sani je baron srečal volka. S strahom je M. padel na dno sani in zaprl oči. Volk je skočil čez sovoznika in požrl hrbet konja. Pod udarci biča je zver hitela naprej, stisnila sprednji del konja in ga privezala do pasu. Tri ure pozneje se je M. odpeljal v Peterburg na sani, v katero je bil vprežen divji volk.
Ko je na ribniku ob hiši videl jato divjih rac, je baron s pištolo odhitel iz hiše. M. je z glavo udaril po vratih - iz oči so mu padle iskre. Baron je že ciljal na raco in ugotovil, da kremena ni vzel s seboj, vendar ga to ni ustavilo: v prah je zažgal iskrice iz lastnega očesa in ga udaril s pestjo. M. ni bil osupnjen niti med drugim lovom, ko je naletel na jezero, polno rac, ko ni več nabojev: baron je na vrvico nataknil račke, ki so ptice vabile s koščkom spolzke slanine. Račje kroglice so slekle in lovca odnesle v hišo; zasukal par vratnih rac, je baron neovirano prišel v dimnik lastne kuhinje. Odsotnost nabojev ni pokvarila naslednjega lova: M. je pištolo naložil z ramo in nanj z enim strelom nataknil 7 jereb, ptice pa so bile takoj ocvrte na vroči palici. Da ne bi pokvaril kože veličastne lisice, jo je baron ustrelil z dolgo iglo. M. je pribil zver na drevo, tako jo je začel močno bičati, da je lisica skočila iz njegovega krznenega plašča in pobegnila gola.
In ko je baron ustrelil prašiča, ki je s sinom hodil po gozdu, je svinjski rep ustrelil. Slepa svinja ni mogla iti dalje, saj je izgubila vodnika (držala se je za rep mladiča, ki jo je vodil po sledeh); M. se je prijel za rep in prašička popeljal naravnost v svojo kuhinjo. Kmalu je šel tudi merjas: lovil se je po M., merjas je obtičal z očmi v drevesu; baron ga je lahko le privezal in odnesel domov. Drugič je M. naložil puško s češnjevo kostjo, ne da bi zgrešil čednega jelena - vendar je zver vseeno pobegnila. Leto pozneje je naš lovec srečal istega jelena, med čigar rogovi je plapolalo veličastno češnjevo drevo. Ko je jelena ubil, je M. takoj dobil tako pečenko kot kompot. Ko ga je volk spet napadel, je baron s pestjo zataknil globlje v razcepno nepce in plenilca obrnil navznoter. Volk je padel mrtev; krzno mu je naredilo krasno jakno.
Nori pes je ugriznil baronov krzneni plašč; tudi ona se je zmešala in raztrgala vsa oblačila v omari. Šele po strelu si je krzneni plašč dovolil, da je bil privezan in obešen v ločeni omari.
Še ena čudovita zver je bila ujeta med lovom s psom: M. je 3 dni lovil zajca, preden ga je lahko ustrelil. Izkazalo se je, da ima žival 8 nog (4 na trebuhu in 4 na hrbtu). Po tej lovi je pes umrl. Žalujoč je baron naročil, da ji je sešil jopič s kože. Nova stvar se je izkazala za težko: zazna plen in se potegne proti volku ali zajcu, ki ga poskuša ubiti z gumbi za streljanje.
Medtem ko je v Litvi baron zajezil norega konja. Želel se je pokazati pred damami, je M. zletel nanjo v jedilnico in rahlo zažgal na mizi, ne da bi pri tem ničesar zlomil. Za takšno milost je baron prejel konja v dar. Morda je na tem konju baron vlomil v turško trdnjavo, ko so Turki že zapirali vrata - in odrezali zadnjo polovico konja M. Ko se je konj odločil, da bo iz vodnjaka pil vodo, se je iz njega razlila tekočina. Potem ko je zadnja polovica ujela na travniku, je zdravnik oba dela zašil z lovorovim listom, iz katerega je kmalu zrasel vrtnik. In da bi raziskal število turških pušk, je baron skočil na jedro, izstreljeno v njihovo taborišče. Pogumni mož se je vrnil v svoje prihajajoče jedro. Enkrat s konjem v močvirju je M. tvegal, da se bo utopil, vendar je prijel za pletenico lasulje in oba izvlekel.
Ko so barona še zajeli Turki, so ga imenovali za čebeljega pastirja. M. je med dvema medvedoma odbil čebelo, M. je na roparje vrgel srebrno valilnico - toliko, da jo je vrgel na luno. Na dolgem steblu turškega graha, ki je zrasel prav tam, se je pastir povzpel na Luno in našel svoje orožje na kupu gnile slame. Sonce je sušilo grah, zato sem se moral vrniti navzdol po vrvi, tkano iz gnile slame, občasno ga rezati in privezati na svoj konec. Toda 3–4 milje pred Zemljo se je vrv zlomila in M. je padel, tako da je prebil veliko luknjo, iz katere se je povzpel po nogah, izkopanih. Toda medvedi so dobili, kar so si zaslužili: baron je ujel palico za nogavico na obrito oljno steblo, v katero je zabil žebelj za nanizanim medvedom. Sultan se je smejal, dokler ne opustiš te ideje.
Odpotoval se je domov iz ujetništva, M. po ozki poti ni mogel zamuditi drug drugega s prihajajočo posadko. Kočijo sem moral vzeti na ramena, konje pa pod pazduhe in v dveh klicah prenesti svoje stvari prek druge posadke. Baronov kočijaž je pridno pihal rog, a ni mogel izpuhniti niti enega zvoka. V hotelu so iz njega padli rogovi odmrznjeni in odmrznjeni zvoki.
Ko je baron odplul ob obali Indije, je orkan odtrgal nekaj tisoč dreves na otoku in jih odnesel v oblake. Ko se je neurje končalo, so drevesa postavila na svoje mesto in se ukoreninila - vse razen enega, na katerem sta dva kmeta nabirala kumare (edina hrana domorodcev). Debeli kmetje so drevo podrli in ta je padel na kralja in ga podrl. Prebivalci otoka so bili strašno veseli in so mu ponudili krono M., a je ta zavrnil, ker ni maral kumar. Po neurju je ladja prispela v Cejlon. Med lovom s sinom guvernerja se je popotnik izgubil in naletel na ogromnega leva. Baron je hitel bežati, a krokodil se je že prikradel za seboj. padel na tla; lev, ki je skočil nanjo, je pristal tik v ustih krokodila. Lovec je levu odrezal glavo leva in ga tako globoko prebodel v usta krokodila, da se je zadušil. Guvernerjev sin je prijatelju lahko samo čestital za zmago.
Nato je M. odšel v Ameriko. Po poti je ladja naletela na podvodno skalo. Od močnega udarca je eden od mornarjev zletel v morje, vendar je zgrabil kljun čaplje in se tako vzdržal vode do odrešenja, glava barona pa je padla v lasten želodec (nekaj mesecev jo je potegnil iz las). Izkazalo se je, da je skala kita, ki se je prebudil in je v besu ves dan vlekel ladjo na sidro po morju. Na poti nazaj je posadka našla truplo velikanske ribe in ji odrezala glavo. V luknji v gnilem zobu so mornarji našli svoje sidro skupaj z verigo. Nenadoma se je v luknjo izlila voda, a M. je luknjo zataknil s svojim plenom in vse rešil pred smrtjo.
Ko je jadral v Sredozemskem morju ob italijanski obali, je baron pogoltnil ribe - bolje rečeno, se je zgrudil v grudico in brcal naravnost v odprta usta, da se ne bi raztrgal na koščke. Riba je iz njegovega trma in hrustlja vriskala in izstrla obraz iz vode. Mornarji so jo ubili s harpuno in jo razrezali s sekiro, pri čemer so osvobodili ujetnika, ki jih je pozdravil s prijaznim lokom.
Ladja je plula v Turčijo. Sultan je povabil M. na večerjo in zaupal posel v Egiptu. Na poti tja je M. srečal majhnega sprehajalca s kettlebells na nogah, moškega z ostrim ušesom, dobro usmerjenega lovca, močnega moškega in junaka, z zrakom iz nosnic rezila predilnice. Baron je te ljudi vzel za hlapce. Teden dni kasneje se je baron vrnil v Turčijo. Med kosilom je sultan, posebej za dragega gosta, iz skrivnega kabineta vzel steklenico dobrega vina, vendar je M. dejal, da je kitajsko vino boljše pri Bogdykhanu. Na to je sultan odgovoril, da če baron kot dokaz ne dostavi steklenice tega vina do 4. ure popoldne, bi mu glavo odvrgli. Kot nagrado je M. zahteval toliko zlata, kolikor ga lahko naenkrat odnese 1 oseba. Baron je s pomočjo novih hlapcev dobil vino in močan je prinesel vse sultansko zlato. Na vsa jadra je pohitel, da gredo na morje.
Celotna mornarica sultana se je odpravila po. Hlapec z močnimi nosnicami je floto poslal nazaj v pristanišče in svojo ladjo odpeljal v Italijo. živel je bogat človek, toda tiho življenje ni bilo zanj. Baron je hitel Britance s Španci in se celo podal v oblegano angleško trdnjavo Gibraltar. Po M.-ovem nasvetu so Britanci usmerili sod svojega topa točno proti sodu španskega topa, zaradi česar sta se jedri trčila in oba odletela proti Špancem, pri čemer se je špansko jedro razbilo skozi streho ene bare in se zataknilo v starčevem grlu. Mož ji je prinesel malo zaužitja tobaka, kihnila je in jedro je odletelo ven. V zahvalo za dober nasvet je general hotel narediti M. polkovnika, vendar ga je odklonil. Preoblečen v španskega duhovnika se je baron prikradel v sovražnikovo taborišče in vrgel puške daleč od obale, požgal lesena vozila. Španska vojska v grozi je odhitela v beg in odločila, da so ponoči obiskali nešteto angleških horde.
Ko se je naselil v Londonu, je M. enkrat zaspal v odprtini starega topa, kjer se je skrival pred vročino. Toda strelec je streljal v čast zmage nad Španci, baron pa je z glavo udaril v seno. 3 mesece je zlezel iz sklada in izgubil zavest. jeseni, ko so delavci dvigovali kup z vilicami, se je M. zbudil, padel na glavo svojega gospodarja in si zlomil vrat, česar so bili vsi veseli.
Znani popotnik Finne je barona povabil na odpravo na Severni pol, kjer je M. napadel polarnega medveda. Baron se je znebil in odrezal zverju 3 prste na zadnji nogi, ga izpustil in bil ustreljen. Več tisoč medvedov je obkrožilo popotnika, on pa je nase potegnil kožo ubitega medveda in vse medvede pobil z nožem v zadnji del glave. Od ubitih živali so bile odtrgane kože, trupla pa so razrezali v šunko.
V Angliji je M. že odklonil potovanje, vendar je njegov bogati sorodnik želel videti velikane. V iskanju velikanov je ekspedicija plula čez Južni ocean, vendar je nevihta ladjo dvignila onstran oblakov, kjer se je ladja po dolgi "plovbi" privezala na Luno. Popotniki so bili obkroženi z ogromnimi pošasti na triglavih orlih (redkev namesto orožja, muharski ščiti; trebuh kot kovček, le 1 prst na roki, glava se mu lahko odstrani, oči pa se lahko odstranijo in spremenijo; novi prebivalci rastejo na drevesih kot oreščki, in ko ostarijo, se topijo zrak).
In to ni bila zadnja pot. Na napol porušeni nizozemski ladji M. je plula po morju, ki je nenadoma postalo belo - bilo je mleko. Ladja se je na otok privezala iz odličnega nizozemskega sira, na katerem je bil celo grozdni sok, mleko pa ni bilo le reko, ampak tudi pivo. Domačini so bili trinožni, ptice pa so naredile ogromna gnezda. Popotniki so bili strogo kaznovani zaradi laži popotnikov, s katerimi se M. ni mogel strinjati, saj laži ni mogel zdržati. Ko je njegova ladja odplula, so se drevesa dvakrat poklonila za njim. Potepanja brez kompasa po morjih so mornarji srečevali različne morske pošasti. Ena riba, poteši žejo, je ladjo pogoltnila. Njen želodec je bil dobesedno poln ladij; ko je voda popustila, se je M. skupaj s kapitanom odpravil na sprehod in spoznal veliko mornarjev z vsega sveta. Na predlog barona sta se v usta ribe zataknila dva najvišja jambora, tako da so ladje lahko plavale - in se znašle v Kaspijskem morju. pohitel na obalo, rekoč, da je imel dovolj dogodivščin.
Toda takoj, ko je M. stopil iz čolna, ga je napadel medved. Baron je tako močno stisnil sprednje noge, da je ropotal od bolečine. 3 dni in 3 noči je držal klinav, dokler ni umrl od lakote, ker ni mogel sesati šape. Od takrat se noben medved ni upal napasti iznajdljivega barona.