V pristanišče, nedaleč od glavnega mesta Frattombroza, vstopi galeja, ki jo je močno pretrgala nevihta, pod poveljstvom vrednega beneškega Pantalona. Na njem princ Gennaro nosi nevesto svojemu bratu, kralju Millonu. Ampak ne po svoji volji je bila Armilla, hči damaškega kralja, preoblečena v trgovca, Gennaro jo je prelevil v galerijo in obljubil, da bo pokazal vse vrste čezmorskih čudes.

Do zdaj je Armilla smatrala, da je njen kaptor ponosen gusar, zdaj pa ji lahko Gennaro pripoveduje zgodbo, ki upravičuje njegovo dejanje in ohlajajočo dušo.

Prej je bil kralj Millon živahen in vesel, a njegova glavna zabava je bil lov. Ko je enkrat ustrelil črnega krokarja, je padel na marmornat grob, obarvan s krvjo. V tistem trenutku se je pred Millonom pojavil ogor, ki mu je bil namenjen Raven, in morilca prestrašil s strašnim prekletstvom: če Millon ne najde lepote, ki je bel kot marmor, ala kot kričava kri, in črn, kot krilo mrtve ptice, čaka strašna smrt od hrepenenja in muke. Kralj je od tistega dne začel pred njegovimi očmi dolgočasiti in Gennaro, ganljiv z bratsko ljubeznijo in sočutjem, je odšel iskat. Po dolgih potepanjih jo je končno našel Armilla.

Dotaknjena zgodba, princesa odpušča tat. Pripravljena je postati Millonova žena, vendar se boji le maščevanja očeta, vsemogočnega čarovnika Noranda. In ne zaman.

Medtem ko se Gennaro pogovarja s princeso, Pantalone od nekega lovca kupi konja in sokola - tako lepe, da jim princ takoj ponudi darilo bratu.

Ko se Gennaro umakne v šotor, da se spočije od jutranjih skrbi, se dva Golobja usedeta čez njegovo glavo in iz njunega pogovora princ odkrije grozno stvar: sokol, ko bo padel v Millonove roke, bo izmuznil oči, konj, ko kralj skoči v sedlo, ubije jahača in vseeno se bo poročil z Armilo, že prvo noč bo zmaj prišel v kraljeve odaje in požrl nesrečnega zakonca; Gennaro, če Millonu ne bo dal obljube ali razkril skrivnosti, ki jo pozna, je usojen, da se spremeni v marmornat kip.

Gennaro v grozi skoči s postelje, nato pa Norando pride iz morja globoko k njemu. Čarovnik potrdi, kar so povedali Golobi: eden od bratov - bodisi kralj bodisi princ - bo s svojim življenjem plačal za ugrabitev Armille. Zlobni Gennaro v zmedi ne najde mesta, dokler mu ne pride na pamet na videz varčna misel.

Po izvedenem bratovem prihodu kralj pohiti v pristanišče s celim dvorom. Preseneti ga sijoča ​​lepota Armilla, in glej, glej! od resnih bolezni ni sledi. Armilla je všeč Millonovi lepoti in vljudnosti, zato je povsem voljno pripravljena postati njegova žena.

Gennaro velikega dela ne bi smel govoriti o peklenskem maščevanju Norando, ko gre za poroko, prosi Millona, ​​naj počaka, vendar, žal, ne more jasno razložiti, kaj je povzročilo tako nenavadno prošnjo. Brat to res ne mara.

Čas je, da kralju podarimo konja in sokola, ob pogledu nanj pa kot strastni lovec doživi resnično veselje. Toda takoj ko je ptica v Millonovih rokah, jo Gennaro obglavi z nožem. Ko konja pripeljejo presenečeni monarh, princ z enako bliskovito hitrostjo z mečem reže sprednje noge plemenite živali. Gennaro poskuša oba divja dela utemeljiti s takojšnjim slepim impulzom. Toda Millon pride z drugo razlago - nora slepa strast njegovega brata do Armille.

Kralj je žalosten in zaskrbljen, ker njegov dragi brat gori od ljubezni do bodoče kraljice. Z Armillo deli svojo žalost, ona pa iskreno poskuša pobegniti Gennaroja, trdi, da je prinčeva vest in čustva čista, a svojih besed žal ne more utemeljiti. Nato Millon prosi Armillo, da zaradi njune splošne pomirjenosti spregovori z Gennarom, kot da je sam, medtem ko se on sam skrije za zaveso.

Armilla direktno vpraša princa, zakaj ga vztraja pri odlašanju poroke. Toda ne odgovori in le prosi princeso, naj ne postane Millonova žena. Bratovo vedenje krepi kraljevega suma; na vsa zagotovila Gennara o čistosti svojih misli je Millon gluh.

Ne opazi Gennara med navzočimi na poročni slovesnosti v templju, Millon se odloči, da njegov brat pripravlja upor in naroči, naj ga aretirajo. Kraljevi služabniki povsod iščejo princa, a ga ne najdejo. Gennaro razume, da ni v njegovi moči, da bi preprečil poroko, vendar je po njegovem mnenju še vedno mogoče zadnjič poskusiti rešiti brata in sebe, da ostane živ.

Millon pred oltarjem pokliče Armilo svojo ženo. Tako mladi kot gostje prihajajo iz templja ne veseli, ampak nasprotno, prestrašeni in žalostni, saj so slovesnost spremljali vsi neljubi znamenji, ki si jih lahko predstavljate.

Ponoči po podzemnem prehodu se Gennaro z mečem v rokah poda v kraljevo poročno komoro in stoji na straži, odločen, da bo brata rešil pred strašno smrtjo v ustih zmaja. Pošast ne čaka samega, princ pa se začne z njim smrtno boriti. Ampak žal! Od stopal do repa je zmaj prekrit z diamantnimi in porfirskimi luskami, proti katerim je meč nemočen.

Princ vso svojo moč vloži v zadnji obupni udarec. Pošast se raztopi v zraku in Gennarojev meč zareže skozi vrata, za katerimi mladi spijo. Millon se pojavi na pragu in razloži strašne obtožbe na svojega brata, in nič se ne opraviči, saj sta se zmaj in sled prehladila. Toda tukaj se Gennaro zaradi strahu pred kamnom ne upa razkriti bratu skrivnosti prekletstva Norando.

Gennaro je zaprt, nekaj časa kasneje pa ugotovi, da ga je kraljevi svet obsodil na smrt in da je že pripravljen ustrezen odlok, ki ga je podpisal njegov sorojenec. Zvesti Pantalone ponuja Gennaroju, da pobegne. Princ zavrne njegovo pomoč in prosi le za vsako ceno, da kralja prepriča, naj pride k njemu v zapor.

Millon, ki nikakor z lahkim srcem brata ni obsodil na smrt, se spusti k njemu v ječo. Gennaro znova skuša prepričati kralja v svojo nedolžnost, vendar ga noče poslušati. Nato se princ odloči, da še vedno ne živi na tem svetu, in pove Millonu o groznem prekletstvu čarovnika.

Takoj, ko so izgovorjene zadnje besede, se Gennaro spremeni v kip. Millon v popolnem obupu naroči, da se čudežni kip prenese v kraljeve odaje. Svoje življenje želi končati tako, da joče pred nogami tistega, ki je bil do nedavnega njegov ljubljeni brat.

Kraljevska palača je zdaj najtemnejše in najbolj žalostno mesto na svetu. Hlapci, ki jim življenje ne obeta več preteklih užitkov in dobička, bežijo kot podgane z ladje, v upanju, da bodo našli mesto bolj zabavno.

Millon joka pred nogami okamenelega Gennara in preklinja sebe zaradi suma in surovosti, še bolj pa prekletstvo neusmiljenega Noranda. Toda potem, ko je slišal kraljeve plakete in psovke, se mu pojavi čarovnik in pravi, da do njega Norando ni bil neusmiljen, ampak usoda, ki je predvidela uboj Raven in prekletstvo Človeka, ugrabitev Armille in maščevanje zanj. Sam Norando je le instrument usode, ne vsiljiv, da bi se vmešal v njegove usode.

Ker ne more ničesar spremeniti, Norando kljub temu odpre Millonu edini grozni način za oživitev Gennaroa: da bi kip spet postal moški, mora Armilla umreti iz bodala. S temi besedami čarovnik natakne bodalo v noge kipa in izgine. Millon reče Armilli, da obstaja način, kako oživiti Gennaroja; popuščajoč njenim vztrajnim prošnjam, končno poroča katero. Takoj, ko kralj zapusti dvorano s kipom, Armilla zgrabi bodalo in z njim prebije prsni koš.

Na kip se vlijejo samo prve kapljice njene krvi, saj zaživi in ​​se skine s podstavka. Gennaro je živ, a lepa Armilla se duhu odreče. Millon se v obupu poskuša zabiti z istim bodalom in le z velikimi težavami ga drži brat.

Kar naenkrat se v očeh neutešljivih bratov, kot vedno ni jasno, od kod, pojavi Norando. Tokrat nosi dobro vest: s smrtjo Armille, ki je odrešila uboj Raven, se je končal grozni in skrivnostni krog usod. Zdaj on, Norando, ni več slepo orodje in lahko uporablja svoj močan urok svoje svobodne volje. Najprej seveda oživi svojo hčer.

Lahko si predstavljamo, kakšna radost je tukaj preplavila vse: Gennaro, Millon in Armilla so objeli in zaplakali v solze sreče. In primer se je končal, kot običajno, z zabavno in bučno poroko.