V spalnici za fante se Vasja prebudi, po vzdevku Golovan. Po poslušanju dežja in opazovanju skrivnostnih nočnih figur se približa sveči v bazenu, okoli katere se tradicionalno odvijajo nočna srečanja 2 brata (Vasya in Mark) in 2 sestri (Maša in Shura). Sprva je varuška prepovedala srečanje sredi noči, a kmalu sta stranki dosegli obojestransko soglasje. Kmalu se Mark-Mordic prebudi. Vasya pripoveduje celotne iskrene zgodbe iz življenja svoje družine, tudi iz obdobja, ko »še niso bili tam«, vendar tem zgodbam ne verjamejo vedno. To noč se v družini pričakuje obnavljanje in fantje razpravljajo, od kod bo otrok prišel. Različica Žid Moška se zdi najbolj prepričljivim otrokom: angeli pripeljejo otroke. Kmalu so se zbudila dekleta in varuška. Vadba beži, nato pa otroci odidejo v sobo blizu starševe spalnice, kjer že sedi stric Henry (njegova žena Katya je umrla ob rojstvu pred nekaj leti) in njegov brat, mladi zdravnik Mihail, ki se mu zdi prestar, da bi bil pozoren na otroke.
Pojavi se kočijaž Khvedko; potisne Marka v osvetljen del sobe, da ugotovi, ali naj ujame konje. Otroke zanima - torej od kod prihajajo otroci? - toda po običajnih "odraslih" različicah, ki jih je izrazil Mihail (najdemo jih pod lopatico, spuščeno na zlato nit), so sami spregovorili o angelih. Michael jih kritizira z vsemi močmi - ker je "resnica višja od osebnih občutkov!", Vendar Henry otroke podpira ("čutijo skrivnost in jo poskušajo obleči v slike"). Po ogledu novorojene sestre in klepetanju s Khvedko na verandi gresta otroka spat, saj sta od varuške prejela nekaj klofut.
