"V enem ogromnem gozdu je živel gozdar po imenu Blackbeard." Imel je dva sinova, najstarejši je dvanajst let, Mlajši pa devet let. Brata sta se pogosto prepirala, "kot neznanci", zato je bil gozdni ranger le veselo v gozdu. Nekoč, 28. decembra, je Blackbeard obvestil svoje sinove, da letos ne bodo imeli novoletnega drevesa. Božične okraske je treba kupiti v oddaljenem mestu. Mame ne bo poslal sam skozi gozd, sam gozdar "ne ve, kako naj nakupuje", bratov pa ne moreš pustiti pri miru - "starejši brat mlajšega ga bo popolnoma uničil". In potem se je Starejši zaobljubil, da ne bo užalil Mlajšega tri dni - dokler se njegovi starši ne vrnejo.
Mama je pripravila večerje, oče pa je prinesel drva za ogrevanje in starcu dal škatlo z vžigalicami. In potem so starši odšli. "Prvi dan je minil dobro. Drugi je še boljši. " Težava se je zgodila zvečer 31. decembra. Starejši je prebral zanimivo knjigo, Mladostnikom je bilo dolgčas in je norčeval svojega brata. Nato je starešina zgrabil malega brata in zavpil: "Pusti me na miru!" vrgel skozi vrata. Za trenutek se mu je smilil Mlajši, saj je bilo zunaj hladno, dojenček pa je bil brez toplih oblačil. Potem se je fant odločil, da se z bratom v nekaj minutah ne bo zgodilo nič. Hotel je prebrati nekaj vrstic, vendar je prebral in se spomnil Mlajšega, ko je bilo na ulici že mrak. Starejši je skočil na dvorišče, mlajšega pa ni bilo nikjer.
V tistem trenutku so se starši vrnili. Črnobrada je izvedela, kaj se je zgodilo, brada pa je od žalosti postala siva. Poslal je starešino v iskanju svojega brata in ukazal, naj se ne vrne brez Mlajšega.
Fant je odšel v gore. Imeli so sedem tednov hitre vožnje in starejši se je prebil čez noč - zaradi žalosti ni opazil minljivega časa. Nenadoma je zaslišal oddaljeno luč, ki je zazvonil, in šel naprej. Nekaj ur pozneje se je Starejši znašel v gozdu prozornih ledenih dreves s prozorno ledeno zemljo. Veter je zibal po ledenih borovih in tiho so zvonili. Ta gozd je bil dom dedka Mraza. Dedek Mraz je bil njegov sin in starec ga je preklinjal zaradi svoje dobre narave. Glavna stvar za dedka Mraza je bil mir, zato se je odločil, da bo starejšega vzel za študenta. Frost je ukazal, da se mraz zaenkrat ne dotika fanta in ga pripelje v njegovo ledeno hišo 49 sob. Na poti je starček rekel, da je bil Mlajši zaprt v zadnji sobi. Vse to je Frost govoril brezčutno, kot da bere knjigo.
Starec je starešini naročil, naj "pomiri" gozdne ptice in male živali. Mraz jih je pripeljal napol zamrznjene iz gozda in deček jih je moral vrtiti po črnem ledenem plamenu, dokler niso postali prosojni. Soba 49 je starejši našel takoj, toda vrata sobe so bila narejena iz ledenega hrasta, tako trda, da ga niti sekira ni vzela.
Starejši je več dni razmišljal, kako bi rešil brata, Veliki praded Mraz pa ga je pohvalil za njegovo umirjenost. Nazadnje se je fant spomnil, da je imel v žepu škatlico z vžigalicami. Nekega popoldneva, ko je starec odšel po novo serijo živali, je starešina stekel po drva v živ gozd in odprl ogenj na vratih 49. dvorane. Do večera so se vrata malce stopila, naslednji dan pa je starejši skušal držati napol zamrznjeno ptico nad toplim plamenom. Ptica je zaživela. Od takrat je Starejši vsak dan oživljal gozdne ptice in živali ter jim v vogalih dvorane gradil snežne hiše. Za tem ga je našel praded Mraz. Umrl je na plamenu in postal je črn, vrata so se spet zamrznila.
Starejši je ves dan jokal, ponoči pa so ga prebujali drevesni prijatelji. Od snežnega plašča pradeda Mraza so vzeli ključe in fant je lahko odprl 49. vrata. Mlajši je bil »ves prozoren« leden in na obrazu mu je zmrznila solza. Starejši je zgrabil brata in stekel. Uspelo mu je priti iz ledene hiše in skoraj zbežati v živi gozd, ko je v prazno odhitel praded Mraz. Drevesni prijatelji so hiteli k starcu na noge in on je padel. To so počeli znova in znova, dokler fant ni dosegel živega gozda.
Starejši je zbežal, previdno prenašajo Mlajšega, da se ne bi razbil. Upal je, da bo oče ozdravil brata. V veselje fant ni opazil, kako je prišel do znanih krajev. Pomlad je že bila tu, ponekod so ležali le ostanki snega. Na tako zasneženi "torti" je starešina zdrsnil in zaslišal zloben glas pradeda Mraza. Mlajši je udaril v korenino in strmoglavil.
Starejši je jokal, dokler ni zaspal. Medtem so veverice zbrale Juniorja v koščke, jih zlepile z brezovim lepilom in jih položile na sonce. Ko se je Starejši prebudil, je bil Mlajši že živ in celo solza na obrazu se je stopila. Brata sta se skupaj vrnila k staršem. Bradova črnobrada je od veselja spet postala črna. Od takrat se bratje nista prepirala. Včasih je starešina prosil brata, naj ga pusti pri miru, vendar ne za dolgo in mlajši ga je vedno ubogal.