Tangski poveljnik Zhang Shaw-gui pošlje svojega podrejenega, Turka An lu-šana, proti Kitajcem. Zhang ga pošlje v prestolnico. Cesar Xuanzong je strasten do mlade konkubine Yang Guifei in je ravnodušen do vladnih zadev. Kljub opozorilom dostojanstvenika Zhang Tszyu-ling-a ne samo rešuje Anujevo življenje, ampak tudi dovoli, da ga guifei sprejme kot "posvojene sinove". Vendar pa prvi minister, Yang Guo-chung, brat favorita, želi Anjo poslati v eno od garnizon. An, ki ji je uspelo imeti afero z guifei, prisega na maščevanje.
Na dan 7. v 7. luni, ko se po legendi nebeški tkalec zaveže s Pastirjem, se puščava pogosti z vladarjem v Palači dolgoživosti. Podari ji zlato broško in dragoceno skrinjo ter prisega na večno ljubezen.
Lu-šan vodi svojo vojsko v prestolnico, domnevno s ciljem, da cesarja reši pred nevrednimi začasnimi delavci. Cesar z glasbeniki prihaja v palačni park - guifei namerava izvesti ples mavričnih oblačil. Poseben glasnik iz Sečuana prinaša svoje najljubše plodove ličija. Guifei pleše, cesar je v ekstatiki. Toda dostojanstvenik Li Lin-fu poroča o pristopu upornikov. Glavni grad garnizon je majhen in Li prepriča cesarja, da odide v Sečuan. Prisiljen je pristati.
Suveren se odpravi na pot v spremstvu svojih tesnih sodelavcev in vojske pod poveljstvom Chen Xuan-lija. Ob poti najprej vidi, kako slabo živijo ljudje. Na prošnjo kmetov zapusti za njihovo zaščito del vojske, na čelu s prestolonaslednikom. Vendar je odred, ki je spremljal suverena, zavrnil nadaljevanje, dokler ni bil končan z nevrednimi ljudmi, ki so obkrožali prestol. Prva žrtev pade Yang Guo-chung. Toda vojaki niso zadovoljni in prek Čena zahtevajo glave guifejev. Cesar je prisiljen ubogati - evnuh Gao ji daje vrvico in stori samomor. Vojska potepta njeno truplo in nadaljuje pot. Cesar je prizadet.
Upor je zatrt. Z odpovedjo prestola se Xuanzong preživi osamljene dni v spominih na Yang-guifeija, ne da bi odtrgal pogled z njenega portreta. Legel je počivat - ona se pojavi v sanjah ... In zunaj okna dež trka po listih ravnega drevesa (tistega, pod katerim je zaljubljen guifey), in prepričevanje evnuha Gaoja je zaman - žalost starega cesarja je neskončna, kot jesenski dež.