: Strokovnjak za kodiranje informacij je lahko v več zavestih, kar je postalo grožnja njegovemu resničnemu obstoju: resnični svet lahko zanj za vedno izgine.
Novela je izmenjava dveh zgodb skozi poglavje: "Čudežna dežela brez zavor" in "Konec sveta". Med dogajanjem postane jasno, da sta obe črti med seboj povezani. V obeh delih je pripoved iz prve osebe.
Protagonist odseka "Čudežna dežela" 35-letni moški, nevrokonverter (specialist za obdelavo in šifriranje podatkov prek podzavestnih dejanj), pride do naslednje naloge. Sreča ga 17-letno debelo dekle, oblečeno v vse roza.
Laboratorij njenega dedka, profesorja, je v ječi. Profesor pove pretvorniku, zaposlenemu v sistemu, da mora opraviti kodiranje informacij (premeščanje). Podatki so izredno pomembni: ne smejo priti do krekerjev (tekmecev sistema) ali škrge (podzemna bitja, nevarna za ljudi).
Junak Doomsdaya konča v mestu. Mestna straža ga imenuje Bralka sanj iz lobanj živali v knjižnici. Knjižničar mu bo pomagal.
Junak se ne spomni iz katere države je prišel. Preden je vstopil v mesto, mu je Sentinel odrezal senco: z njo ne moreš vstopiti v mesto.
Ko je dobro spal, je spreobračevalec pogledal profesorjevo darilo, ki ga je izročil vnuk, preden je odšel. Bila je lobanja, ki je preizkušala njen zvok. Moški se je odločil izvedeti več o lobanji in odšel v knjižnico z zahtevo po knjigah o sesalcih. Dolgodlaki knjižničar mu daje knjige in govori o samorogih.
Pretvornik ima posebno operacijo za možnost premikanja, zdaj ima edinstveno sposobnost kodiranja. Moški konča delo na nalogi profesorja.
Junak uspe videti senco. Prosi, da naredi zemljevid mesta - senca bo ugotovila, kako pobegniti. Paznik pravi, da od tod ni nobenega izhoda: "Nihče ne more iti od tod ... Toda potem bo prišlo odrešenje. In vse trpljenje, vse težke misli bodo minile ... Pozabite na svojo Senco. Tukaj je konec sveta. "
Zima prihaja. Polkovnik pravi, da je senca knjižničarja umrla, izgubila pa je svoje "jaz".
V zimskem jutru junak opazuje, kako živali umirajo. Sentineli kurijo trupla in napolnijo lobanje s starimi sanjami.
Junak prosi dekle iz knjižnice, da se pogovori o svoji materi. Mama ni bila kot vsi ljudje v Mestu: ni pozabila svojega "jaz" in se odpravila v Gozd.
Dva sta vlomila v stanovanje pretvornika: Shorty in Verzila. Potrebujejo podrobnosti o profesorjevem študiju, moški pa je naročen, da jih obvešča. Verzila je ubila skoraj vse v stanovanju, Shorty pa je naredil rez na želodcu pretvornika.
Zvečer je spreobračevalec prebudila debela ženska v roza barvi.
Debela ženska izjavi, da je treba poiskati dedka, sicer bo prišel konec sveta. Pretvornik ugiba, da je profesor razvijal teorijo mešanja, pri čemer je kot primer uporabil svoje možgane. Najbolj zanimivo pa je, da je njegovo geslo za shujševanje »konec sveta«.
Odpravili so se iskat starca v jamo - v svetišče škrge, kamor bitja ne vstopajo.
Profesor, ki so ga našli v svetišču, spreobračevalec pripoveduje o katastrofalnih posledicah svojih poskusov kodiranja z ljudmi. Od šestindvajsetih ljudi je ostal samo živ spreobračevalec. Vsi so imeli tresenje v možganih. Preživeli pretvornik ima po mnenju profesorja "sposobnost biti v več glavah hkrati." V njegovih možganih je med temi zavestmi skakalec. V enem od njih je svet, ki ga ustvari sam pretvornik. To je tako imenovano mesto. "Človeško" jaz "nadzirajo živali," samorogi. Ko je mesto videl v nevrofilmu človekove zavesti, je profesor ustvaril podarjeni model lobanje samoroga.
Po 29. uri bo premisa zgorela in človek se bo za vedno obtičal v svetu, ki si ga je izmislil - Konec sveta.
Pretvornik in bbw sta izbrana na površino preko podzemne železnice. Odloči se, da bo zadnje ure življenja preživel s punco. Zvečer moški večerja z knjižničarjem v italijanski restavraciji.
Senca junaka slabi. Prejela je zemljevid mesta in išče pot.
Junak in knjižničarka vzameta harmoniko od mlade oskrbnice v elektrarni.
Senca je popolnoma oslabila. Ponuja, da teče. Toda junak ljubi knjižničarja in želi ostati v Mestu. Senca opozarja, da so ljudje všeč njemu, ki niso povsem ubili svojih senc, poslani v Gozd. In deklica ne bo smela tja - ne spomni se svojega "jaz". To "jaz" vzamejo živali za Mesto in ko umrejo, ostane človeški "jaz" v želvah.
Pretvornik ostane čez noč pri knjižničarju. Moški ji pokaže lobanjo. Zvečer poslušajo "Danny Boy" Binga Crosbyja.
Knjižničar je sredi noči zbudil spreobračevalec. Lobanja je utripala s svetlim sijajem. Po vrsti so se s prsti dotaknili lobanje in oba sta imela občutek, da se je to že zgodilo.
Moški pokliče v svoj dom. Bbw dvigne telefon. Že je rešila dedka in se vrnila brati Balzaca. Deklica ponudi, da zamrzne telo pretvornika: morda obstaja način, kako oživiti njegovo resnično zavest. Pravi, da bo mogoče v pristanišču najti njegovo truplo: on gre tja.
Junak poskuša pobrati na Pesmi harmoniko. "Jaz nikoli ne more ostati v mestu. Pa vendar ga ... ljubim. " Končno mu uspe pobrati odlomek melodije. To je Danny Boy. Misli, da je spomin na knjižničarja v tej Pesmi.
Pa vendar gre v senco. Skupaj prideta do Omuta - izhoda iz mesta. Oba že vesta, da je Mesto ustvaril junak sam in da junak nikoli ne bo izgubil svojega "Ja". Junak opazuje, kako se senca zalije v Omut in se po tem vrne v Mesto.