Pesnik razmišlja o razlogu za neposlušnost prvih štirih ljudi, ki so kršili edino prepoved Stvarnika vseh stvari in so bili izgnani iz Edena. Pesnik, ki ga opominja Sveti Duh, imenuje krivca padca Adama in Eve: to je Satan, ki se mu je prikazal v obliki kače.
Satan se je že pred stvaritvijo zemlje in ljudi, ki jo je ustvaril Bog, v svojem pretiranem ponosu uprl kralju kraljev, vključil del Angelov v upor, toda z njimi so ga z neba odvrgli v podzemlje, v območje smole teme in kaosa. Poražen, a nesmrtn, Satan ne sprejme poraza in se ne pokaje. Raje je gospodar pekla kot nebeški služabnik. Če pokliče Beelzebub-a, njegovega najbližjega zaveznika, ga prepriča, naj nadaljuje boj z Večnim kraljem in naj samo Zlo počne zoper njegovo suvereno voljo. Satan svojim minionom sporoča, da bo vsemogočni kmalu ustvaril nov svet in ga naselil z bitji, ki jih bo ljubil skupaj z Angeli. Če ravnate z zvijačo, lahko ujamete ta na novo ustvarjen svet. V Pandemoniju se voditelji Satanove vojske zberejo za splošni svet.
Mnenja voditeljev so deljena: nekateri so naklonjeni vojni, drugi so proti. Nazadnje se strinjajo s Satanovim predlogom, da preveri resničnost starodavne tradicije, ki govori o ustvarjanju novega sveta s strani Boga in o ustvarjanju Človeka. Po legendi je čas nastanka tega novega sveta že prišel. Takoj, ko bo Satan in njegovi angeli zaprl pot v nebesa, bi moral človek poskušati izkoristiti novoustanovljeni svet, izgnati ali zapeljati njegove prebivalce na svojo stran in se maščevati Stvarniku. Satan se poda na nevarno potovanje. Premaga brezno med peklom in nebom, Chaos, njen starodavni gospodar, pa mu pokaže pot v nov svet.
Bog, ki je sedel na svojem najvišjem prestolu, od koder vidi preteklost, sedanjost in prihodnost, vidi Satana, ki leti v nov svet. Gospod nagovarja svojega edinorojenega sina, vnaprej določa človekov padec, obdarjen s svobodno voljo in pravico izbirati med dobrim in zlim. Vsemogočni Stvarnik je pripravljen usmiliti človeka, toda najprej ga je treba kaznovati, ker je kršil njegovo prepoved in se drznil primerjati z Bogom. Človek in njegovi potomci bodo od zdaj naprej obsojeni na smrt, od česar jih lahko reši le tisti, ki se žrtvuje za njihovo odrešitev. Da bi rešili svet. Sin Božji izraža pripravljenost, da se žrtvuje, in Bog Oče ga sprejema. Sinu zapoveduje, naj se inkarnira v smrtno meso. Nebeški angeli se klanjajo sinu in slavijo Njega in Očeta.
Medtem Satan doseže površje skrajne krogle Vesolja in se sprehaja po mračni puščavi. Preide Limb, Nebeska vrata in se spusti do Sonca. Ko je prevzel obliko mladega kerubina, odkrije od vladarja Sonca nadangela Urijela, od kod človek. Uriel ga usmeri na eno od neštetih kroglic, ki se premikajo po njihovi orbiti, Satan pa se spusti na Zemljo, na goro Nifat. Mimo rajske ograje se Satan pod pretvezo morskega krokarja spusti na vrh Drevesa znanja. Zagleda par prvih ljudi in razmišlja o tem, kako jih uničiti. Ko je slišal pogovor med Adamom in Evo, izve, da jim pod smrtno smrtjo prepovedo jesti plodove Drevesa znanja. Satanov zvit načrt zori: pri ljudeh vneti žejo po znanju, zaradi katerega bodo kršili prepoved ustvarjalca.
Potem ko se je Uriel v sončnem žarku spustil do Gabrijela, ki je čuval raj, ga opozarja, da se je opoldne zlobni Duh iz Podzemlja usmeril v obliki dobrega Angela v raj. Gabriel nastopa v nočni straži okoli Raja. Adam in Eva spita v gozdu, utrujena od dnevnega dela in čistih radosti svete zakonske ljubezni. Angela Ituriel in Zephon, ki ju je poslal Gabrijel, odkrijeta Satana, ki pod krinko krastače lupi nad uho Eve, da bi v sanjah deloval na njeno domišljijo in dušo zastrupil z nebrzdanimi strastmi, nejasnimi mislimi in ponosom. Angeli vodijo Satana do Gabrijela. Uporniški Duh se je pripravljen boriti proti njim, toda Gospod razkrije Satanu nebeško znamenje in on, ko vidi, da je njegovo umikanje neizogibno, odide, vendar se ne odpove svojim nameram.
Eva zjutraj Adamu pripoveduje svoje sanje: nekdo kot nebesa jo je zapeljal, da je okusila sadje z Drevesa znanja in se povzpela nad Zemljo in doživela neprimerljivo blaženost.
Bog pošlje nadangela Rafaela k Adamu, da mu pove o svobodni človekovi volji, pa tudi o bližini hudobnega Sovražnika in njegovih zvitih načrtih. Rafael pripoveduje Adamu o prvem uporu na nebesih: Satan, vnet od zavisti zaradi dejstva, da je Bog Oče poveličal Sina in ga imenoval pomazanega Mesija in kralja, je nosil legije Angelov na sever in jih prepričal, naj se upirajo vsemogočnemu. Tabor upornikov je zapustil samo Seraphim Abdiil.
Raphael nadaljuje svojo zgodbo.
Bog je poslal nadangela Mihaela in Gabrijela, da nasprotujeta Satanu. Satan je sklical Svet in skupaj s svojimi sostorilci oblikoval hudičeve stroje, s pomočjo katerih je odrinil vojsko Angelov, posvečenih Bogu. Potem je Vsemogočni poslal svojega sina Mesijo na bojno polje. Sin je sovražnika odpeljal do nebesne ograje, in ko se je odprl njihov Kristalni zid, so uporniki padli v brezno, pripravljeno zanje.
Adam prosi Rafaela, naj mu pove o nastanku tega sveta. Nadangel pripoveduje Adamu, da je Bog hrepenel, da bi ustvaril nov svet in bitja za njegovo naselitev, potem ko je Satana in njegove sluge vrgel v pekel. Vsemogočni je poslal svojega Sina, vsemogočno besedo, skupaj z Angeli, da dokonča delo stvarstva.
Odgovarja na Adamovo vprašanje o gibanju nebesnih teles, mu Rafael skrbno svetuje, naj se ukvarja le s takimi predmeti, ki so dostopni človeškemu razumu. Adam pripoveduje Rafailu o vsem, česar se spomni od trenutka njegovega nastanka. Nadangelu prizna, da ima Eva nad njim nerazložljivo moč. Adam razume, da mu presega zunanjo lepoto in mu je po duhovni popolnosti manjvredna, kljub temu pa se mu vse njene besede in dejanja zdijo lepi in glas razuma tiho pred njenim ženskim šarmom. Nadangel, čeprav ne obsoja ljubezenskih užitkov para, še vedno opozarja Adama pred slepo strastjo in mu obljublja slast nebeške ljubezni, ki je neizmerno višja od zemeljske. Toda na Adamovo direktno vprašanje - v kakšni ljubezni se izražajo nebeški duhovi, Rafael v nedogled odgovarja in ga znova opozarja, naj razmišlja o tem, kaj je človeškemu razumu nedostopno.
Satan pod krinko megle spet prodre v raj in prebiva v uspavani Zmiji, najbolj zvit od vseh bitij. Zjutraj najde kača Evo in jo v laskavih nagovorih nagiba k okušanju sadežev z Drevesa znanja. Prepriča jo, da ne bo umrla, in govori o tem, kako je zahvaljujoč tem sadjem pridobil govor in razumevanje.
Eva podleže prepričevanju Sovražnika, poje prepovedano sadje in pride k Adamu. Šokirani zakonec se iz ljubezni do Eve odloči, da bo z njo umrl in tudi krši Stvarnikovo prepoved. Po okusu plodov predniki čutijo pijano: zavest izgubi bistrino in v duši prebudi tuje narave nebrzdano hudobnost, ki jo nadomeščajo razočaranje in sram. Adam in Eva razumeta, da sta jih kača, ki jim je obljubila neizogibne dobrote in nezemeljsko blaženost, zavajala in drug drugega očitala.
Bog pošlje svojega Sina na Zemljo, da presodi neposlušne. Greh in smrt, ki sta bila prej pri peklu, zapuščata zato, da bi prodrla na Zemljo. Po sledeh, ki jih je postavil Satan, greh in smrt zgradita most čez kaos med peklom in na novo ustvarjenim svetom.
Medtem Satan v Pandemoniju naznani svojo zmago nad človekom. Vendar Bog Oče napoveduje, da bo Sin premagal greh in smrt in obnovil svoje stvarstvo.
Eva, obupano, da bi na njihove potomce padlo prekletstvo, poziva Adama, naj takoj najde smrt in postane njegova prva in zadnja žrtev. Toda Adam opomni svojo ženo na obljubo, da bo seme Žene izbrisalo glavo Kače. Adam upa, da bo Boga molil z molitvami in kesanjem.
Sin Božji, ko je videl iskreno kesanje Prednikov, za njih posreduje pred Očetom v upanju, da bo Vsemogočni omilil njegovo ostro kazen. Gospod vsemogočni pošlje Kerubima na čelu nadangela Mihaela, da Adama in Evo izgnata iz raja. Pred izpolnitvijo naročila Boga Očeta nadangel povzdigne Adama na visoko goro in mu v viziji pokaže vse, kar se bo na Zemlji zgodilo pred poplavo.
Nadangel Mihael pripoveduje Adamu o prihodnjih usodah človeškega roda in pojasni obljubo, ki so jo predniki dali o semenu žene. Govori o utelešenju, smrti, vstajenju in vnebovzetju Božjega Sina ter o tem, kako bo Cerkev živela in se borila do svojega drugega prihoda. Utešni Adam zbudi uspavano Evo, nadangel Mihael pa vodi par iz raja. Vhod vanj bo odslej varoval plamen in nenehno vrteč se Gospodov meč. Adam in Eva, ki ju vodita Providnost Stvarnika in v srcu negujeta upanje na prihajajoče odrešenje človeške rase, zapuščata raj.
