: Pripovedovalec vodi gruzijskega princa v težavah do Tiflisa. Njegov spremljevalec ne dela, živi ob sopotniku in ob prihodu obljublja dobro življenje. Ob prihodu v mesto izgine brez sledu.
V pristanišču Odesa se pripovedovalec seznani z gruzijskim princem Shakro Ptadzejem. Obsojen tovariš je ostal brez preživljanja. Pripovedovalec Gruzij povabi, da gre peš z njim na Krim. Shakro obljubi, da bo pri Tiflisu bodisi našel spremljevalca, bodisi osebno odšel z njim.
Na poti se spoznajo bližje. Sharko Ptadze pripoveduje pripovedovalcu o življenju na Kavkazu, o običajih. Te zgodbe so zanimive, a pripovedovalca presenetijo z brutalnostjo in barbarstvom kavkazovcev. Zgodbe o Gruzijcu ga naslikajo v neugledni luči.
Pripovedovalec in Ptadze prispeta na Krim. Pripovedovalec dela, hrani sebe in svojega spremljevalca, medtem ko se Gruzijci izmikajo delu, vendar ga nenehno potiska kot tovariša. Charcot zasluži samo z zbiranjem milostinje.
Pripovedovalec vse zdrži in odpušča spremljevalca, a enkrat so mu Gruzijci močno zamerili. Nekega večera, ko je sedel ob ognju, se začne Gruzij smejati pripovedovalčevemu nastopu in trdi, da je njegova skodelica neumna kot ovna. Užaljeni pripovedovalec zapusti svojega spremljevalca, vendar se primerja z njim in se mu opraviči.Pripovedovalec spet oprosti Gruzijcu.
Teodozij zavede njihova pričakovanja, popotniki se odpravijo v Kerch, kjer tudi ni priložnosti za zaslužek, da bi prišli do Tiflisa. Potem ima pripovedovalec načrt, ki ga izvaja z nastopom teme.
Ponoči popotniki ukradejo čoln in odplujejo. Skoraj umrejo v morskih globinah, a vseeno pridejo do tal. Ko so enkrat na kopnem, sateliti bežijo proti ognju, ki iskri spredaj.
Psi napadajo popotnike, a pastirji jih odpeljejo, potnike pripeljejo na ogenj, nahranijo in odločijo, kaj storiti. Obstajajo predlogi, da se jih zmanjša na starešino ali na carino. Najstarejši pastir se odloči, da bo izpustil Gruzijca in pripovedovalca in zjutraj poslal čoln nazaj v Kerch.
Pripovedovalec od pastirjev na cesti dobiva kruh in mast, kar preseneti starca in se skupaj s Ptadzejem odpravi na pot proti Anapi. Na poti se smejijo Gruzijci, pripovedovalca zanima razlog za njegovo zabavo. Shakro odgovarja: »Veste, kaj bi naredil, ko bi se držal tega atamanskih običajev? Ali veš? Rekel bi o tebi: utopil je možje v hotelu! In bi jokal. Takrat bi prizanesli moškim in jih ne bi poslali v Turmo. "
Navdušen nad cinizmom svojega spremljevalca mu poskuša pripovedovati dokazati nekorektnost svojih sodb, vendar v tej zadevi ne dosega uspeha. Shakro ne razume preprostih človeških zakonov morale. Gruzij uživa vse koristi, ki jih prinaša pripovedovalec, obljublja mu raj v Tiflisu.
Prispejo v regijo Terek.Shakrojeva oblačila in čevlji so videti zoprni, vendar njegov neuničljiv apetit pripovedovalcu ne dovoli, da bi pri Gruzijcih prihranil denar za nova oblačila. Ko v vasi enkrat potegne pet rubljev iz torbe pripovednika, jih popije in pripelje žensko. Začne kriviti pripovedovalca, od njega zahteva denar, ki naj bi ga odnesel od Gruzijca v Odesi, in grozi, da ga bo zmanjšal v vojsko. Mladenič se s pomočjo treh steklenic vina uspe izogniti škandalom.
Zgodaj zjutraj pripovedovalec in Gruzijci zapustijo vas. Na njihovi poti pada dež. Pripovedovalec se prepušča razpoloženju in začne peti, toda Ptadze mu prepove nadaljevati. Gruzij svojemu sopotniku pove, da je on, Shakro, človek, pripovedovalec pa nihče. Obljubi, da bo nagradil, če mu bo še naprej služil.
Nedaleč od Vladikavkaza popotniki najamejo Čerkezijce, ki nabirajo koruzo. V tej avli Shakro ukrade Lezginove kiseje. To se že ugotavlja na poti do Tiflisa. Pripovedovalec, ko je slišal za maščevanje Čerkezijcev, vzame muslin iz Gruzijca in ga vrže na cesto. Znova poskuša pojasniti Ptadzeju, da je njegovo dejanje slabo. Najprej posluša v tišini, nato pa napade pripovedovalca. Med njimi je kratek pretep. Shakro jo ustavi. Vstali so, počivali in se spet odpravili.
Popotniki pridejo do Tiflisa, vendar ne vstopijo v mesto - Shakro prepriča pripovedovalca, naj počaka do večera, sram ga je, da je on, princ, v krpah. Gruzij od prijatelja odstrani kapo, da je ne bi prepoznali, in prosi, naj počaka na šov, skok na mostu Verii.Gruzijski princ Shakro Ptadze odhaja, pripovedovalec ga ne sreča več.