: Fant je povabljen na božično drevo kot taper. Tam prisotni veliki pianist najde svoj izjemen talent.
Na božično drevo goste čaka družina Rudnev, ena najbolj neurejenih in gostoljubnih moskovskih družin. Lastnica hiše Irina Alexandrovna prihaja iz knežje družine. Svojo sobo zapusti le ob slovesnih priložnostih, saj verjame, da je družba njenega moža in otrok predaleč zanjo. Komunicira izključno s potomci starodavnih rodov. To je ne ustavi, da je ljubosumna na svojega moža Arkadija Nikolajeviča, ki kljub petdesetletnim letom ohranja ugled dame, ostaja igralec, gurman in velikodušen pokrovitelj baletne umetnosti. Ljubi hrupno družbo in z veseljem sodeluje pri praznovanjih božičnih dreves, na katera vedno znova vabi orkester Ryabov.
Letos zaradi nerazumevanja ni mogel povabiti niti Ryabovskega orkestra niti katerega koli drugega in Arkadij Nikolajevič se odloči, da bo povabil taper. Sluškinja Dunyasha je poslana na taper in v hišo začnejo prihajati gostje.
Dunyasha se ne vrača. Tina Rudneva, za katero je ta »odrasli« praznik božičnega drevesa prvi v življenju, je najbolj požgana od tesnobe. Končno se zmedena Dunyasha vrne in pripelje tankega grdega dečka Jurija Agazarova, štirinajst let, ki mu je mogoče dati enajst do dvanajst let.To je edini konus, ki ga je lahko našla. Deček, ki ga moti nezaupanje do najstarejše hčere Rudnevih, Lidije Arkadijevne, prosi za dovoljenje, da bi kaj igral.
Arkadij Nikolajevič se navduši nad Jurijevo igro in se odloči, da je njegovo igranje plesov brezbožno, toda medtem, ko fant igra in gostje plešejo.
Nato v dvorano vstopi starejša ženska, očitno zelo pomemben gospod, ki ga Rudnev pokliče Anton Grigorijevič in prosi Jurija, naj igra. Ko Jurij konča, Rudnev fantu podari kuverto z denarjem in reče, da ga bo Anton Grigorijevič, ki se je zanimal za njegovo igro, odnesel domov. Presenečeni Jurij ne ve, da je ta oseba Anton Grigorijevič Rubinstein.
Agazarov, ki postaja eden najbolj nadarjenih skladateljev, o prvem pogovoru s svojim velikim učiteljem nikoli nikomur ne pove.