Tajnik arabskega čarovnika Malikulmulk, ki je tiskal svoje dopisovanje z žganimi pijačami, nam zagotavlja, da je to zelo zanimiva knjiga. Duhovi so večinoma zelo prijazna bitja, preprosto ne marajo kurcev, posojilodajalcev in hinavcev, ne marajo dandyja, birokracije in slave, zato se ne morejo sprijazniti s sedanjo lučjo in raje nevidni. To jim omogoča, da se naučijo največjih skrivnosti, ukradejo najpomembnejše papirje in odtrgajo maske od hinavcev, zato jih sence, ki prihajajo na drugi svet, nahranijo plodno do Plutona. Sekretar Malikulmulka obvešča, da je ta pisma zadolženo natisnil, ker je mesto tajnice v učeni osebi nedonosno. Tisti, ki želijo imeti in prebrati ta pisma, bi morali denar poslati v knjigarno Svešnikov v Sankt Peterburgu.
Tajnik Malikulmulka pripoveduje zgodbo o svojem poznanstvu z arabskim filozofom. Nekega dne se je vračal od gospoda Pustoloba, ki mu je že petnajstič vljudno rekel, naj ga odobri jutri. Ubogi je bil tako siten, da bi se raje ukvarjal s hudiči in čarovniki, ne pa z neumnimi plemiči. Nenadoma je zaslišal glas, ki je pripadal sivo bradi starcu, ki se je imenoval čarovnik Malikulmulk. Starec mu je ponudil mesto svojega tajnika in ga povabil na svoje posesti, ki se nahajajo pod goro Etna. Ubogi je privolil, da postane tajnik čarovnika, vendar s pogojem, da ne zapusti svojega domačega kraja. Prosil je Malikulmulka, da ga naseli v dobri hiši. V odgovor je čarovnik drgnil oči z votlo epanho - in stara razbitina se je pojavila tajniku kot palača. Ko pa je tajnik želel na večerjo povabiti svoje bogate in arogantne znance, je čarovnik rekel, da bodo v svoji slepoti videli samo bedni dom in da bi moral tajnik sam uživati v svojem bogastvu. Malikulmulk je dejal, da ima veliko prijateljev, ki živijo v različnih delih sveta. Je že star in tajnik mu bo moral prebrati njihova pisma in napisati narečene odgovore. Čarovnik je dovolil tajniku, da je odpisal pisma, ki so mu všeč, in jih objavil, kar je izkoristil.
Gnome Zor piše Malikulmulk iz pekla, kamor se je po šestmesečni odsotnosti vrnil Proserpine. Pluton je nestrpno pričakoval vrnitev svoje žene nad svojim videzom: pojavila se je v klobuku s perjem, čevlji z visokimi petami in modni francoski obleki. Prebivalci Pekla so Proserpina našli norega. Želela si je obriti brado Plutona in ga obleči v francoski kaftan, zahtevala pa je tudi, da se naroči frizerju, krojaču in trgovcu z galanterijo. Gnome Zor poslal na zemljo z ukazom, da zaposli najboljše obrtnike.
Sylph Dalnovid, ki leti po Parizu, piše Malikulmulk o pohlepu trgovcev, o neprevidnosti suverena, prepuščanju zabavam in propadanju države, o zamanjih težnjah dvorjanov, o ambicioznosti in trmah duhovnih oseb. Ljudje iščejo svoje zadovoljstvo v stvareh, ki so zaman, nerazumne in prehodne, zato namesto prave blaženosti, ki je sestavljena iz ljubezni do kreposti in duševnega miru, najdejo le neskladnost, dolgčas, zavist, zločin in kesanje, zaradi katerih so nesrečni. V naslednjem pismu Sylph Dalnovid priznava, da ne samo opravičuje, ampak celo odobrava dejanja in način razmišljanja mizantropov, ker prikazujejo slabost človeških nadlog in se jih norčujejo ter s tem prispevajo k njihovemu popravljanju in koristi družbi.
Gnome Burisgon pripoveduje Malikulmulku o nadaljnjih spremembah v peklu, ki jih je naredil Proserpina.Ustvarila je plesno žogo, na kateri so se sodniki Radamant, Minos in Eak tako nasmejali, ko so videli Aleksandra Velikega, Cezarja, Pompeja, Bruta in Themistoclesa, kako plešejo z rimskimi vestalci, da so bili resno ogorčeni, in ni bilo nikogar, ki bi "poslal sodbo o sencah, ki prihajajo v pekel. ". Hipokrat, ki so ga poslali na pregled, je poročal, da sta dva nora, tretji pa gluh. Pluton je poslal gnome Burisgona na zemljo z ukazom, da najde tri poštene in nepristranske sodnike, ki bodo izvrševali pravičnost v peklu. Diogen je Burisgonu svetoval, naj leti na sever, kjer naj bi po govoricah lopate in kurbe vrgli iz ukazov.
Astarot piše Malikulmulku, da je več kot dva meseca preživel v Parizu, ker ga je na pomoč poklical revni pesnik, ki je sestavil veliko oder in madrigalov različnim plemiškim osebam, ki pa niso pridobili le bogastva, temveč celo blaginje. Astarot je vprašal, zakaj pesnik ni izbral drugega polja, saj je bolje biti dobro nahranjen taksist kot lačen pesnik. Pesem je bila nad takšno domnevo užaljena: poezijo postavlja nad vse drugo in se spominja Scaligerja, ki je rekel, da bi bil bolj pripravljen pristati kot Horace kot neapeljski kralj in Sicilija.
Gnome Zor se pritožuje zaradi težavnosti komisije, ki mu jo je dal Proserpina. Zor je začel kupovati obleke, toda, ko bi jih poslal, je vedno ugotovil, da niso iz mode: tisto, kar je bilo včeraj vsem všeč, je zdaj povzročilo splošno posmeh. Govori o sestanku z Buristonom, ki mu ne uspe izpolniti Plutona.
Sylph Dalnovid v naslednjem sporočilu opisuje pogovor, ki ga je slišal od gospe Plutana z mlado Lizanko. Starka je deklico prepričala, da je gospodu Rastochitelevu bolj naklonjena, zapeljujoč z bogatimi oblačili in velikodušnimi darili. Častitljivo Lizanko je naučila, da je bolje biti bogata in neomajna kot slaba in poštena, in jo navedla kot zgled Lyubostrastu, ki ni nikoli pomislil na čednost. Videvši dekličino neodločnost, ji je Plutana obljubila, da bo prisotna na sestanku z gospodom Rastoichiteleva in da jih ne bo pustila pri miru.
Sylph Svetovid je presenečena nad ignoranco plemičev, ki prezirajo znanost in se ji zdijo neuporabne za družbo. Petimeter se mu zdi ukrivljen kot opica, njegov jezik, prepreden z izrazi, kot so "frizura", "kodrasti lasje" in "trak trak", je popolnoma nerazumljiv.
Potem ko je človeški izgled in se predstavljal za vaškega plemiča, se je pritlikavec Zor spoprijateljil z Vetrodumom in Prypryzhkinom, mladim loaferjem, ki znajo ubiti čas.
Prypryzhkin je pohvalil Zora maskare in ga tam vzel s seboj. Zor vidi, da so zabava, veselje in svoboda le nastopi, pravzaprav pa ta srečanja "samo prispevajo k zavajanju mož, oropanju nekoga drugega in opravljanju tomfooleryja". Nekdaj je prijatelj Zore vzel s seboj, da je obiskal premožnega trgovca Plutareza, ki je dolgoval veliko denarja. Gostje so Plutaresa vprašali, kje namerava prepoznati podcenjenega sina. Dvoranec, ki je veljal za tesnega trgovčevega prijatelja, ker se mu ni sram izposojati denarja, je ponudil dvajset tisoč, da bi fantku pomagal narediti kariero in ga na koncu popeljal v veliko luč. Vojaški mož za določen obračun je bil pripravljen dečka vpisati v svoj polk in ga vzeti pod svojo zaščito. Sodnik Tihokradov za več tisoč bi ga vzel po svojem ukazu in pomagal postati sodnik. Toda lastnik mu je odgovoril, da ima raje srečo pred vsemi drugimi in si želi, da bi njegov sin sledil po njegovih stopinjah. Čeprav ni plemič, denar pri njem nadomesti vse. Zor je videl, da trgovec govori resnico: živel je kot mali kralj in vsak dan so ga vsi iskali v "uslugo".
Gnome Buriston si ne upa, da se bo kmalu vrnil v pekel: na vsakih trideset tisoč prebivalcev je dvajset tisoč sodnikov, vendar bo minilo petsto let, da med njimi najdemo vsaj enega poštenega.Vidi, kako so ga sodniki, ne da bi sploh slišali izgovore tat, ki je ukradel robec bogatašu, obsodil na smrt, in le prigovor drugega bogataša, ki je storil veliko zločinov, a želi biti znan kot usmiljen, ga je rešil pred smrtjo.
Sylph Svetovid se je v obliki plemenitega popotnika nekaj časa odločila živeti v enem mestu. Proučujoč običaje domačinov je opazil, da njuna vljudnost in vljudnost nista nič drugega kot pretvarjanje, da je zvijača nadomestila mesto resnice, nežnost pa je bilo mesto poštenosti: vsi so drug drugemu govorili za oči, in ko sta se srečala, sta se hvalila drug drugega .
Gnome Zor, ki razume pogovore ne samo ljudi, temveč celo nežive predmete, je šel v modno trgovino in tam zaslišal spor med angleškim klobukom, mrtvo kapico in francosko govorico o tem, kdo od njih je pomembnejši. Ko se je šal prebudil, so jo vsi napadli in ji očitali neodločnost, ona pa se je opravičila tako, da se je prepustila drzni roki občudovalca in ji le tako rešila življenje: če se začne upirati, jo lahko ljubitelj ljubiteljice raztrga na koščke. Pogovor je prekinil pojav več goldinarjev, ki so kupili vse razpravljalce in razpravljalce.
G. Buriston se je imel priložnost udeležiti gledališke predstave. V opisu predstave je vsebina tragedije dolgoletnega Krilovega sovražnika Y. Knyazhnina, "Rosslava", parodirana. Sylph Svetovid je obiskal tudi gledališče, a predstave sploh ni slišal, saj je publika, ki je sedela v škatlah s svojimi glasnimi pogovori, zadušila glasove igralcev.
Prypryzhkin deli svoje veselje z gnome Zor: poročil se bo z bogato žensko, zdaj pa bo imel vlak konj, plesalca in čudovitega puga. Še vedno ni videl neveste, vendar je vedel, kakšno miro je dodeljeno zanjo, in upal je, da bo del tega porabil za vzdrževanje plesalke. Vendar se izkaže, da nevesta Prypryzhkin Neotkaz ni tako enostavna, kot je mislil, poleg tega pa je tudi škrtasta. Po poroki si ne deli le svojega, temveč tudi moškega dohodka na polovico s Promotom, ki je zajel zaupanje v neumnega Prikrižkina.
Škrat Vestodav Malikulmulka obvesti o nadaljnjih spremembah v peklu. Proserpin naredi Pluton, da pije vino in pravi, da je nesmiljeno zavrniti pitje za zdravje. Pluton mora sam izvajati pravičnost, toda Proserpine ga vedno odvrača, prireja žoge in slavja. Prva oseba v peklu je bila plesalka Furbinius, Proserpina pa zahteva, da se vsi naučijo plesati, saj je ples najbolj cenjen poklic.
Sylph Dalnovid opaža, kako velika je razlika med "poštenim človekom, ki ga takšni častijo filozofi, in poštenim človekom, tako imenovanim v družbi." V drugem pismu obžaluje ljudi, ki vse življenje preživijo v prostem teku, saj verjame, da tako nekoristno življenje naredijo "brezsmiselno govedo, ki se brez pomisleka prepušča samo čutnim užitkom." Popadki po njegovem mnenju povzročajo nevednost in aroganco.
Gnome Burisgon je zmeden: zakaj "mnogi konji nosijo na sebi enega človeka, ki ... ... hodi zelo lepo; ampak, nasprotno, toliko ljudi, kot vleče težak kamen, koliko konj ga lahko dvigne s številko? In ali ne bi bilo boljše, če bi jih, ko bi jih izkoristili iz teh škatel, čeprav je več nekoristnih konj, izkoristil, da bi pomagal tem revnim nositi kamen? " V sprejemu plemiča vidi veliko pobudnikov, ki jih plemič težko očisti. Eden od pobudnikov - pisatelj - mu razloži, da Platonova dela berejo trgovci in meščanstvo, plemiči pa berejo samo pravljice in šaljive basni. Avtorja jih s svojimi deli predstavljata v upanju, da ju bosta nagradila, in če ju ne prejmeta, nanje napišeta satiro, in čeprav ju plemiči ne berejo, avtorji kot majhni otroci mislijo, da je pljuvanje po drogu, ki jih boli, dovolj zanj maščeval
Gnome Zor, ki se sprehaja po mestu, vstopi v knjigarno in odpre obseg Rifmokradovih del (J.Princesa), ki se mu zdijo slabi prevodi.
Gnome Buriston je z veseljem pomislil, da je našel poštenega sodnika, ker je odločil primer v korist revne vdove, čeprav je bil njen tekmec bogataš, poročen z mlado lepotico. Toda izkazalo se je, da vdova sestra služi kot hišna gospodinja glavnega sodnikovega sina in sodnik upa, da bo vdova prosila sestro, da bi dala besedo za njegovega sina.
Sylph Dalnovid piše, da sta zanj krepostni obrtnik in pošten kmet bolj ugleden kot plemeniti plemič, katerega edina zasluga je njegovo plemenito rojstvo.
Gnome Zor ugotavlja splošno pritožbo prebivalcev zemlje na revščino. Vsi - od hudournika do milijonarja - se pritožujejo, da jim primanjkuje denarja. Govorili so, da so pred dvesto leti domačini veljali za bogate, dokler jim Francozi "niso razložili, da ne potrebujejo ničesar, da so v nasprotju z ljudmi, ker hodijo, ker njihovi lasje niso bili pokriti s prahom in ker niso plačajo dva tisoč rubljev za stvar, ki ne stane več kot sto petdeset rubljev, kar nekako počne veliko razsvetljencev. "
Francozom je uspelo prisiliti domačine, da jim plačajo tako visok davek, da ga tudi Rim ni pobiral od narodov, ki so mu podvrženi. Francozinja, ki je pobegnila iz ožjih jopičev in postala lastnica modne trgovine, je znana kot model dobrega okusa, njen napol nepismeni razpuščeni brat zlahka najde mesto učitelja.
Ondin Boreid obvesti Malikulmulka, da potuje po vodah različnih držav in nabira redkosti. Včasih sreča dvor Neptuna, ki je nemiren in ne ve, kje bi našel miren kraj. Pred kratkim je Neptun izbral kraj ob obali starodavnih Taurisov, Thetis pa je priredil pogostitev ob hišni zabavi, toda na vrhuncu zabave je šlo za grmenje nad glavami gostov in topovska krogla je ubila vse jedi na mizi. Thetis je omedlel. Publika je pogledala navzgor in videla celo lebdeče mesto nad njihovimi glavami, ki je izmenjevalo ogenj z drugim mestom iste vrste (namig na drugo rusko-turško vojno 1787-1791). Več ranjenih mohamedovcev je padlo na mizo banketov. Ko je Neptun vprašal o vzrokih vojne, je eden od njih odgovoril, da so muftija in imam povedali, da so ljudje, ki živijo nekaj tisoč milj od njega in ki jih še nikoli ni videl, smrtno užalili njega in preroka Mohameda. Musliman je zapustil svojo družino in šel umoriti prestopnike, prepričan v skorajšnjo zmago, saj v Alcoranu piše, da muslimani do zadnjega stoletja ne bodo nihče premagali. Ko pa je njegova galija poletela v zrak, ni bil v raju, kot je bilo pričakovano, ampak na morskem dnu in spoznal, da so mufti in imami prevarali lahkoverne ljudi, da bi dobili denar za nebeško življenje na zemlji. Neptun, ko je videl, da je vse več muslimanov, je hitel, da je zapustil tako nemirno mesto pri svojem dvoru.
Gnome Zor je šel v gledališče gledati novo dramo. Opisuje, kako se občinstvo, namesto da bi se smejalo dejanju, kot je avtor želel, smeji avtorju, ki je sestavil tako neumno igro. Zorni za pisca novinca, Zor sprašuje soseda o gledaliških pravilih. Pojasnjuje, da je sestavljanje iger zelo preprosto: pomen in pikantnost nista potrebna, liki morajo govoriti preprosto in ne ostro, kot pravijo pijani ali nori ljudje.
Sylph Vysprepar pripoveduje Malikulmulku, kako je bil, ko je letel nad prestolnico Velikega mogola, bil priča vstopu na prestol mladega suverena. Dvorišča so ga strahotno laskala, toda želel je slišati človeka, ki mu je hotel povedati resnico. Potem ko ga je poslušal, je mladi suveren nekaj časa razmišljal, a stari emir ga je z veselim pogledom odvrnil od resnih misli. Zlobni je zapustil mesto in preklinjal predrznost laskavcev, ki srca monarhov odvrnejo od vrline in blokirajo resnico na prestolu.
Škrat Zor pri ljudeh vedno bolj opazi podobnost z lutkami, ki jih "najmanjši razlog naredi, da skačeš, kričiš, jokaš in se smejiš"."Nihče ne dela ničesar po svoji volji, vendar se zdi, da je vse na vzmetih, ki jih poganjajo isti stroji, imenovani posvetna spodobnost, drobna čast, obredi in moda."
Ondin Boreid se čudi pohlepu ljudi. Neptun v čarobnem zrcalu pokaže enega bedarja, kako njegova žena in otroci, zaradi katerih si je celo življenje nabiral bogastvo, v odsotnosti porabi za svoje ljubice in ljubice.
Malikulmulk piše Empedoklu, da je celotna zgodovina človeških zadev, od samega začetka sveta, napolnjena z grozodejstvi, izdajami, ugrabitvami, vojnami in umori. Ne smemo pozabiti, da je večina ljudi zlobna in razžaljena. Kdor na to opomni svoje sodržavljane in jim ne dovoli, da bi postali žrtev pohlepnih laskavcev, je zelo koristen mentor.